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Contacts

Como faço para remover contatos de um fluxo de trabalho?

Ultima atualização: Janeiro 3, 2019

Disponível para

Marketing Hub Professional, Enterprise

Você pode ocasionalmente querer remover contatos de um fluxo de trabalho. Por exemplo, você pode querer remover um contato de seu fluxo de trabalho de orientação de leads quando ele se tornar um cliente.

Opção 1: Pelos Registros de contatos individuais

  • Navegue para Contatos .
    • Na conta do Marketing Professional ou Enterprise, navegue até Contatos > Contatos
    • Na sua conta SalesProfessional, navegue atéos Contatos.
  • Clique no nome do contato para abrir o registro.
  • Localize o cartão Associações de fluxo de trabalho à esquerda e clique em Gerenciar associações de fluxo de trabalho para ver o (s) fluxo (s) de trabalho no qual o contato está inscrito no momento.
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  • Clique em Cancelar inscrição ao lado do fluxo de trabalho do qual deseja remover o contato.
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Opção 2: Da tela do histórico do fluxo de trabalho

  • Acesso os Fluxos de trabalho:
    • Na conta do Marketing Professional ou Enterprise, navegue até Contatos > Fluxos de trabalho.
    • Na conta do Sales Professional, navegue até Ferramentas de vendas > Fluxos de trabalho.
  • Clique no nome do fluxo de trabalho do qual deseja cancelar a inscrição do contato.
  • Navegue até a guia Histórico e localize seu contato. Você pode usar a barra de pesquisa no canto superior para pesquisar.
  • Passe o ponteiro do mouse sobre um evento para esse contato e clique em Cancelar inscrição.

Opção 3: Suprimir uma lista de contatos

Pense em listas de supressão como o conjunto de contatos que você nunca deseja fazer parte do fluxo de trabalho, por exemplo, como uma lista de clientes deve ser suprimida de seu fluxo de trabalho de orientação de leads. Você pode criar uma lista no HubSpot com determinados critérios e usá-la como uma lista de supressão do fluxo de trabalho, para garantir que os contatos dessa lista não sejam inscritos naquele fluxo de trabalho.

Observação: Apenas usuários do MarketingProfessional e Enterprise podem usar listas de supressão em fluxos de trabalho em fluxos de trabalho.

  • Na conta do Marketing Professional ou Enterprise, navegue até Contatos > Fluxos de trabalho.
  • Clique no nome do fluxo de trabalho.
  • Navegue até a guia Configurações e selecione Cancelar inscrição e supressão do menu da barra lateral à esquerda.
  • Selecione sua lista de supressão no menu suspenso abaixo listas de supressão para este fluxo de trabalho.
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  • Clique em Salvar configurações.

Observação: contatos que já estão no fluxo de trabalho não serão removidos imediatamente. O fluxo de trabalho verificará a (s) sua lista de supressão imediatamente antes que a próxima etapa do fluxo de trabalho seja executada e o contato será excluído se eles pertencem à lista.

Opção 4: Adicionar metas ao fluxo de trabalho

As metas podem ser usadas para rastrear a taxa de sucesso e de conversão de seus fluxos de trabalho. Como contatos cumprem as metas que você configurou, eles serão removidos do fluxo de trabalho.

  • Acesse a Fluxos de trabalho:
    • Na conta do Marketing Professional ou Enterprise, navegue até Contatos > Fluxos de trabalho.
    • Na conta do Sales Professional, navegue até Ferramentas de vendas > Fluxos de trabalho.
  • Clique no nome do fluxo de trabalho.
  • Clique em Meta no canto superior esquerdo.
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  • Defina os critérios da (s) sua meta (s). Se você tiver uma lista de contatos que você gostaria de cancelar a inscrição, selecione Listar de associação e escolha a lista suspensa. Os contatos que participarem dessa lista serão cancelados no fluxo de trabalho antes de sua próxima etapa programada estar prestes a ser executada.

Observação : somente usuários Marketing Professional e Enterprise podem usar a meta listas em fluxos de trabalho.

Saiba mais sobre como definir uma meta para seu fluxo de trabalho aqui

Opção 5: Remover contatos quando eles não atenderem mais aos critérios da lista inicial

Quando ativada, essa configuração impedirá que os contatos que atendem às condições iniciais do fluxo de trabalho sejam removidos do formulário a ser removido. 

  • Navegue para Contatos .
    • Na conta do Marketing Professional ou Enterprise, navegue até Contatos > Contatos
    • Acesse em sua conta Sales Professionalnavegue até Contatos.
  • Clique no nome do fluxo de trabalho.
  • Navegue até a guia Configurações e selecione Cancelar inscrição e supressão do menu da barra lateral à esquerda.
  • Em Quando um contato não atende a condições de inscrição, remova-os desse fluxo de trabalho, selecione Sim, remova-os deste fluxo de trabalho.