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Criar ou registar actividades num registo

Ultima atualização: Março 27, 2024

Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:

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No HubSpot, certas actividades são registadas automaticamente nos registos, mas também pode criar manualmente novas chamadas, e-mails, reuniões e mensagens, ou registar actividades que ocorreram fora do HubSpot (por exemplo, uma reunião com um cliente que não foi marcada ou uma mensagem enviada através do LinkedIn).

As actividades incluem:

  • Chamadas
  • E-mails
  • Reuniões
  • Observações
  • Mensagens do LinkedIn
  • Mensagens do WhatsApp
  • Mensagens SMS
  • Correio postal

Pode também importar para criar novas actividades e associá-las a registos em massa.

Observação: o número de atividades que você pode registrar em um registro depende do objeto,do tipo de atividade e da sua assinatura do HubSpot.

Criar ou registar actividades no ambiente de trabalho

  • Acesse os registros:
    • Contatos: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
    • Empresas: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Empresas.
    • Negócios: Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
    • Tickets: Na sua conta da HubSpot, navegue até Serviço > Tickets.
    • Objetos personalizados: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Objetos personalizados, e em seguida selecione o objeto personalizado.
  • Para Registrar atividade durante a exibição do registro, clique no nome do registro. Para registar rapidamente uma atividade a partir da pré-visualização de um registo, passe o cursor sobre um registo e clique em Pré-visualização.
  • Clique no ícone para a atividade que pretende criar ou registar. Os ícones que aparecem podem variar se tiver personalizado a ordem dos ícones. Se um ícone específico não aparecer no painel esquerdo, clique em Mais e, em seguida, seleccione a atividade no menu pendente.
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    • Para criar uma nota, clique no ícone description Nota.
    • Para criar uma mensagem de correio eletrónico, clique no ícone email Email. O editor de correio eletrónico abre-se para que possa redigir e enviar uma mensagem de correio eletrónico.
    • Para efetuar uma chamada telefónica, clique no ícone de chamada calling . A ferramenta de chamada abrir-se-á para que possa fazer uma chamada.
    • Para agendar uma reunião, clique no ícone meetings Reunião. O agendador de reuniões abrir-se-á para que possa marcar uma reunião no seu calendário.
    • Para criar uma tarefa, clique no ícone tasks Tarefa. Saiba mais sobre criando tarefas.
    • Para criar uma mensagem WhatsApp, clique no ícone socialWhatsapp WhatsApp. O editor de mensagens abrir-se-á para que possa redigir e enviar a sua mensagem. Esta opção só aparecerá se tiver ligado a sua conta ao WhatsApp e o contacto tiver um valor para a propriedade WhatsApp number.
    • Para registar um e-mail enviado, clique no ícone logEmail Registar e-mail.
    • Para registar uma chamada efectuada, clique no ícone logCall Registar chamada.
    • Para registar uma reunião em que participou, clique no ícone logMeeting Registar reunião.
    • Para registar uma mensagem enviada do LinkedIn, clique no ícone logLinkedInMessage Log LinkedIn.
    • Para registar uma mensagem WhatsApp enviada, clique no ícone logWhatsAppMessage Registar WhatsApp.
    • Para registar uma mensagem SMS enviada, clique no ícone logSMS Log SMS.
    • Para registar o correio postal enviado, clique no ícone logPostalMail Registar correio postal.
  • Para atualizar a data e a hora da atividade, clique nos menus suspensos DataHora.
  • Clique nos ícones para formatar o seu texto ou inserir um excerto, uma hiperligação ou uma imagem. 
  • Seleccione a caixa de verificação Criar uma tarefa para acompanhamento para criar uma nova tarefa relacionada com a actividade.
  • Clique no menu suspenso Associado a para procurar e seleccionar registos que gostaria de associar à actividade ou desmarcar registos para os dissociar da actividade. A actividade aparecerá na linha de tempo dos registos que seleccionar.
  • Existem passos adicionais para registar uma chamada ou reunião:
    • Ao registar uma chamada:
      • Para categorizar o resultado da chamada , clique no menu pendente Resultado da chamada.
      • Para categorizar o objectivo da chamada, clique no menu pendente Tipo para categorizar o objectivo da chamada. Saiba como criar tipos de chamadas (Sales Hub Professional e Enterprise apenas).
      • Para indicar se se trata de uma chamada de entrada ou de saída, clique no menu pendenteDirecção . Saiba mais sobre como usar um número de telefone fornecido pela HubSpot para receber chamadas encaminhadas para seu dispositivo pessoal ou como fazer chamadas de saída do HubSpot. 

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    • Ao registar uma reunião:
      • Para adicionar outra pessoa à reunião, clique no menu pendente Participantes e seleccione o contacto. É possível apresentar um máximo de 50 participantes numa reunião registada. Se adicionar mais de 50 participantes, alguns contactos não aparecerão na reunião, mas a reunião será registada no seu registo de contacto.
      • Para categorizar o resultado da reunião, clique no menu pendente Resultado e seleccione o resultado.
      • Para categorizar o objectivo da reunião, clique no menu pendente Tipo e seleccione o tipo. Saiba como criar tipos de reunião (Sales Hub Professional e Enterprise apenas).
  • Quando tiver preenchido a sua actividade ou nota, clique em Registar actividade ou Guardar nota. A actividade aparecerá agora na linha de tempo do registo.

Criar ou registar actividades na aplicação móvel da HubSpot

  • Abra o aplicativo HubSpot no seu dispositivo iOS ou Android.
  • Para registar uma actividade num registo, navegue até ao objecto para o qual pretende registar uma nota, actividade ou tarefa:
    • Contactos: toque em Menu e depois em Contactos na barra lateral esquerda.
    • Empresas: toque em Menu e depois em Empresas na barra lateral esquerda.
    • Ofertas: toque em Menu e, em seguida, toque em Ofertas na barra lateral esquerda.
    • Bilhetes: toque em Menu e depois em Bilhetes na barra lateral esquerda.
    • Objetos personalizados: toque em Menu, depois toque no objeto personalizado  na barra lateral esquerda.
  • Toque no nome do registro.
  • Toque em Adicionar nota, Criar tarefa ou Registar actividade. Se tiver tocado em Registar actividade, seleccione uma das opções: Chamada, E-mail, Reunião, SMS, WhatsApp, Mensagem do LinkedIn ou Correio postal.
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  • Inserir as informações da sua nota, atividade ou tarefa. Se estiver usando o app para dispositivos móveis em um dispositivo Android, você poderá usar snippets para inserir rapidamente um bloco curto e reutilizável para os detalhes da atividade. 
  • Clique para ativar o botão Acompanhar tarefa para criar uma nova tarefa como uma ação de acompanhamento da sua atividade.
  • Se estiver a registar uma chamada ou reunião, pode seleccionar um resultado e um tipo de chamada ou reunião. Tem de ter definido resultados e tipos na sua aplicação para computador antes de os poder seleccionar no seu dispositivo móvel. 
    • Toque em Resultado da chamada ou Tipo de chamada e seleccione um resultado  ou tipo .
    • Toque em Resultado da reunião ou Tipo de reunião e seleccione um resultado ou tipo

chamada no telemóvel

  • Toque em Salvar. A nota, actividade ou tarefa aparecerá agora na linha de tempo do registo.

Saiba como editar actividades em registos na aplicação móvel.

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