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Criar fluxos de chat

Ultima atualização: Setembro 9, 2019

Crie um fluxo de chat para adicionar ao site para que seus visitantes possam se envolver com você e sua equipe. Esses fluxos de chats são exibidos como widgets de chat nas páginas do site. Existem dois tipos diferentes de fluxos de chat:

  • Chat ao vivo: um prompt sem um bot associado que permite aos visitantes conversarem diretamente com a equipe disponível.
  • Bot: um bot de chat automatizado que envia respostas formatadas aos visitantes.

Navegue até as seções Criar um chat ao vivo e Criar um bot, clicando nos links no Índice à direita. 

Observação: apenas usuários com acesso de administrador podem criar e editar fluxos de chats. 

Criar um chat ao vivo

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Conversas > Chatflows.
  • No canto superior direito, clique em Criar fluxo de chat
  • Na barra lateral esquerda, selecione Dê boas-vindas aos visitantes
  • No canto superior direito, clique no ícone de lápis edit e selecione um idioma no menu suspenso.
  • Clique em Avançar.
  • Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso e selecione uma caixa de entrada compartilhada.

1. Criar - criar uma mensagem de boas-vindas

Você será redirecionado à guia Criar da configuração do fluxo de chat. Personalize o comportamento do widget de chat e crie uma mensagem de boas-vindas para os visitantes. 

Observação: se quiser incorporar um widget de chat no aplicativo de página única ou personalizar o chat ao vivo usando a API, saiba mais sobre como usar a API de conversas do HubSpot na documentação do desenvolvedor.

  • Clique no menu suspenso Título do chat e selecione o nome e o avatar de quem deve aparecer no widget de chat.
    • Nome e avatar personalizado: mostra um nome de equipe e imagem genéricos. Clique no ícone de adiçãoadd para carregar uma imagem, e insira o nome para exibir.
    • Usuários e equipes específicos: marque as caixas de seleção ao lado do(s) nome(s) a exibir. Se você selecionar mais de três usuários, eles serão exibidos aleatoriamente. Saiba como seu idioma de fluxo de chat afeta o nome de exibição.
    • Proprietário do contato: clique no menu suspenso Novo fallback de visitante e selecione uma opção de fallback para todos os visitantes novos ou não atribuídos que iniciarem um chat.
  • Na caixa de texto, escreva uma mensagem de boas-vindas que será mostrada quando os visitantes iniciarem um chat. Saiba mais sobre como alterar o idioma da mensagem de boas-vindas. 
  • Para definir a quem as conversas recebidas são encaminhadas, clique no menu suspenso Enviar automaticamente conversas recebidas para. Saiba mais sobre como configurar regras de encaminhamento na sua caixa de entrada de conversas.
  • Clique no menu suspenso Peça aos visitantes o seu endereço de e-mail e especifique quando os visitantes serão solicitados a fornecer seus endereços de e-mail.  
  • Na caixa de texto Mensagem de captura de e-mail, insira a mensagem para mostrar quando o widget de chat solicitar o endereço de e-mail do visitante.chatflows-welcome-message
  • Na seção Opções de exibição, personalize o comportamento do widget de chat em computadores ou em telas pequenas:
    • Para evitar que a mensagem de boas-vindas seja exibida na tela do computador até que o visitante clique no ícone de chat, desmarque a caixa de seleção Abrir uma mensagem pop-up de boas-vindas como um prompt.
      Observação: se todos os usuários atribuídos ao chat estiverem ausentes, a visualização de mensagem de boas-vindas não será aberta independentemente da opção selecionada.
    • Para evitar que o widget de chat seja mostrado em telas pequenas, desmarque a caixa de seleção Mostrar ícone de chat em tamanhos de tela pequenos.
    • Para evitar que a mensagem de boas-vindas seja exibida em tamanhos de tela pequenos até que o visitante clique no ícone de chat, desmarque a caixa de seleção Abrir uma mensagem pop-up de boas-vindas como um prompt
  • No canto superior direito, clique em Visualizar para ver uma prévia do chat ao vivo.

  • Para continuar, clique em Salvar no canto inferior e clique na guia Quem na barra lateral esquerda.

Observação: para editar a cor, a marca e a posição do widget de chat no site, você precisa alterar as configurações de canal de chat nas configurações da caixa de entrada.

2. Quem - selecione um público-alvo

Na guia Quem, especifique quais visitantes devem ver o widget de chat ao vivo no site. 

  • Selecione um dos seguintes públicos:
    • Todos: qualquer pessoa que visite o site verá o widget de chat ao vivo.
    • Visitantes anônimos: apenas os visitantes não rastreados que visitarem o site verão o widget de chat ao vivo.
    • Contatos rastreados: apenas os contatos rastreados que existirem na sua conta da HubSpot verão seu widget de chat ao vivo.
    • Listas segmentadas: apenas os visitantes rastreados que atenderem aos critérios da sua lista inteligente verão o widget de chat ao vivo. Se você selecionar essa opção, clique no menu menu suspenso adicional para selecionar sua lista inteligente.
  • Para ocultar sua mensagem de contatos que atendem a um critério de lista específico, clique no menu suspenso Ocultar fluxo de chat de e selecione a lista
  • Para continuar, clique em Salvar no canto inferior e clique na guia Quando na barra lateral esquerda. 

Observação: se você selecionar Contatos rastreados  ou Listas segmentadas como seu público-alvo, os visitantes que atenderem a este critério deve ter um cookie de rastreamento associado ao registro do contato para ver seu widget de chat ao vivo.

3. Quando - decida quando o fluxo de chat deve aparecer em uma página

Na guia Quando, especifique quando o widget de chat deve ser exibido no site. Você pode disparar um widget de chat ao vivo quando um visitante carrega uma URL de site específica ou que inclua determinados parâmetros de consulta. 

  • Clique no primeiro menu suspenso e selecione URL do site ou Parâmetro de consulta
    • Quando você selecionar a URL do site:
      • Clique no segundo menu suspenso e selecione uma regra de direcionamento para a URL do site. Suas opções são é todas as páginasé, não écontém, não contémcomeça com ou não começa com.
      • Ao selecionar uma opção diferente de é todas as páginas, insira a URL específica.
      • Para adicionar uma opção curinga, insira o caractere * em qualquer lugar da URL. Isso permite exibir seu widget de chat em várias páginas sem definir explicitamente cada URL. Vários curingas podem ser usados na mesma URL.
    • Quando você selecionar o Parâmetro de consulta:
      • Insira o parâmetro de consulta.
      • Clique no segundo menu suspenso e selecione uma opção de direcionamento para seus parâmetros de consulta. Suas opções são é, não é, contém, não contém, começa com ou não começa com.
      • Insira o valor do parâmetrochatflows-when-tab-url-targeting

Observação: a opção é todas as páginas apenas se aplica a todas as páginas criadas no HubSpot e não inclui páginas externas com o código de rastreamento da HubSpot. Selecione outras opções, como contém, para especificar páginas externas nas quais você deseja exibir o widget de chat ao vivo.

  • Clique em OU para adicionar mais regras ou para excluir uma regra de direcionamento existente, clique no ícone de lixeira delete.
  • Para continuar, clique em Salvar no canto inferior e clique na guia Opções na barra lateral esquerda.

4. Opções

Na guia Opções, personalize suas configurações de idioma do chat ao vivo. Se você tiver ativado o Regulamento Geral sobre Proteção de Dados (GDPR) em sua conta, poderá personalizar suas mensagens para incluir uma etapa para solicitar aos visitantes do seu site o consentimento para se comunicarem.

  • Para capturar o consentimento de um visitante para processar seus dados, clique para ativar ou desativar a opção Consentimento para processar dados.
    • Clique no menu suspenso Tipo de consentimento e selecione uma das seguintes opções:
      • Exigir consentimento explícito: os visitantes precisarão clicar em Eu concordo antes de enviar uma mensagem.
      • Interesse legítimo: o consentimento do visitante está implícito quando ele começa a conversar com você. O texto do consentimento para processar dados ainda será exibido, mas não será necessário clicar em Eu concordo para iniciar o chat. chat-widget-legitimate-interest
    • No campo  Texto de  consentimento com o processamento, explique por que você precisa armazenar e processar as informações pessoais do visitante.chatflows-live-chat-consent-to-process-data
  • Para adicionar um visitante a um tipo de assinatura quando ele começa a conversar com você, clique para ativar ou desativar o consentimento para se comunicar.
    • Clique no menu suspenso Tipo de assinatura e selecione o tipo de assinatura ao qual você está adicionando os visitantes.
    • Use o campo de texto Rótulo da caixa de seleção para informar aos clientes a que tipo de comunicação eles estão consentindo.chatflows-live-chat-consent-to-communicate
  • Clique em Salvar.

Observação: embora esses recursos façam parte do HubSpot, sua equipe jurídica é o melhor recurso para fornecer orientação sobre conformidade para uma situação específica.

Quando terminar de configurar seu chat ao vivo, no canto superior direito, clique para ativar o  botão para adicioná-lo às páginas do site. Para personalizar a aparência do widget de chat e a disponibilidade da sua equipe para o chat ao vivo, saiba como editar o canal de chat nas configurações da sua caixa de entrada. Se estiver pronto para começar a conversar com os visitantes do seu site, saiba como responder às mensagens recebidas na caixa de entrada de conversas.

enable-chatflow

Criar um bot

Ao criar um fluxo de chat que inclui um bot, você pode selecionar entre três modelos de bot diferentes e personalizar as ações e a lógica de encaminhamento do bot para determinar o fluxo da conversa.

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Conversas > Chatflows.
  • No canto superior direito, clique em Criar fluxo de chat
  • Na barra lateral esquerda, selecione um modelo de bot: Bot para qualificar leads, Bot para agendar reuniões ou Bot de suporte.

    Observação: apenas usuários do Service Hub com acesso de Administrador podem criar bots de suporte. 

  • No canto superior direito, clique no ícone de lápis edit e selecione um idioma no menu suspenso.
  • Clique em Próximo.
  • Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso e selecione uma caixa de entrada compartilhada.

1. Criar - criar uma mensagem de boas-vindas

Na guia Criar, personalize o modelo de bot e crie uma mensagem de boas-vindas para os seus visitantes.

  • Para editar o conteúdo da mensagem de boas-vindas, clique na etapa  Mensagem de boas-vindas no modelo de bot.chat-bot-welcome-message
  • No painel Mensagem de boas-vindas que abre à direita:
    • Escreva uma mensagem de boas-vindas.
    • Na seção Opções de exibição, personalize o comportamento do widget de bot em computadores ou em dispositivos móveis.
      • Para evitar que a mensagem de boas-vindas seja exibida no computador até que o visitante clique no ícone de chat, na guia Computador, desmarque a caixa de seleção Abrir uma mensagem pop-up de boas-vindas como um prompt.
      • Para evitar que o widget de chat seja mostrado em telas pequenas, clique na guia Móvel e desmarque a caixa de seleção Mostrar ícone de chat em tamanhos de tela pequenos.
      • Para evitar que a mensagem de boas-vindas seja exibida em tamanhos de tela pequenos até que o visitante clique no ícone de chat, clique na guia Móvel e desmarque a caixa de seleção Abrir uma mensagem pop-up de boas-vindas como um prompt
    • Clique em Salvar.chatflows-chatbot-welcome-message
  • Para modificar uma mensagem ou ação de bot, clique na ação no modelo de bot e, no painel direito, edite a ação do bot. Saiba mais sobre como configurar uma ação de bot. 

Observação:Os usuários do Starter e gratuitos não podem adicionar condições personalizadas.

add-bot-action

  • Para reconectar qualquer ação que se tornou desconectada ao editar o fluxo do bot, clique no botão Alertas no canto superior esquerdo. Você também pode pesquisar qualquer ação desconectada usando a barra de pesquisa Ir para ação no canto superior direito.review-disconnected-actions
  • Quando terminar de editar as ações de bot, no canto superior direito, clique em Visualizar para ver como o bot será exibido no seu site.
  • Para continuar, clique em Salvar na parte inferior e clique na guia Quem na barra lateral esquerda. 

2. Quem - selecione um público-alvo

Na guia Quem, especifique quais visitantes devem ver o widget de chat ao vivo no site. 

  • Selecione um dos seguintes públicos:
    • Todos: qualquer pessoa que visite seu site verá o bot.
    • Visitantes anônimos: apenas os visitantes não rastreados que visitarem o site verão seu fluxo de chat.
    • Contatos rastreados: somente os contatos rastreados que existem em sua conta da HubSpot verão seu bot.
    • Listas segmentadas: apenas os visitantes rastreados que atenderem aos critérios da sua lista inteligente verão o bot. Se você selecionar essa opção, clique no menu menu suspenso adicional para selecionar sua lista inteligente.
  • Para ocultar seu bot de contatos que atendem a um critério de lista específico, clique no menu suspenso Ocultar fluxo de chat de e selecione a lista
  • Para continuar, clique em Salvar no canto inferior e clique na guia Quando na barra lateral esquerda. 

Observação: se você selecionar Contatos rastreados  ou Listas segmentadas como seu público-alvo, os visitantes que atenderem a este critério deve ter um cookie de rastreamento associado ao registro do contato para ver o bot.

3. Quando - decida quando o fluxo de chat deve aparecer em uma página

Na guia Quando, especifique quando o widget de chat deve ser exibido no site. Você pode disparar um widget de chat ao vivo quando um visitante carrega uma URL de site específica ou que inclua determinados parâmetros de consulta. 

  • Clique no primeiro menu suspenso e selecione URL do site ou Parâmetro de consulta
    • Quando você selecionar a URL do site:
      • Clique no segundo menu suspenso e selecione uma regra de direcionamento para a URL do site. Suas opções são é todas as páginasé, não écontém, não contémcomeça com ou não começa com.
      • Ao selecionar uma opção diferente de é todas as páginas, insira a URL específica.
      • Para adicionar uma opção curinga, insira o caractere * em qualquer lugar da URL. Isso permite exibir seu widget de chat em várias páginas sem definir explicitamente cada URL. Vários curingas podem ser usados na mesma URL.
    • Quando você selecionar o Parâmetro de consulta:
      • Insira o parâmetro de consulta.
      • Clique no segundo menu suspenso e selecione uma opção de direcionamento para seus parâmetros de consulta. Suas opções são é, não é, contém, não contém, começa com ou não começa com.
      • Insira o valor do parâmetro.

chatflows-when-tab-url-targeting

Observação: a opção é todas as páginas somente se aplica a todas as páginas criadas no HubSpot e não inclui páginas externas com o código de rastreamento da HubSpot. Use outras opções, como contém, para especificar páginas externas nas quais você deseja exibir o bot.

  • Clique em OU para adicionar mais regras ou clique no ícone de lixeira delete para excluir uma regra existente.
  • Para continuar, clique em Salvar no canto inferior e clique na guia Opções na barra lateral esquerda. 

4. Opções

Personalize as opções de exibição do bot.

  • Insira um nome de exibição para o bot no campo Título do chat
  • Para editar a foto do avatar, passe o mouse sobre ele e clique em Alterar foto.
  • Para personalizar o tempo de inatividade antes que a sessão de chat seja reiniciada, clique no menu suspenso Sessão do tempo limite e selecione uma opção. A sessão de chat não será redefinida se um visitante já tiver concluído todas as ações do bot em uma sessão anterior.
  • Para definir um atraso entre cada mensagem enviada aos visitantes, clique no menu suspenso Atraso de digitação entre mensagens e selecione uma opção.
  • Para personalizar a resposta que os visitantes veem quando uma solicitação falha, insira mensagens de erro no campo Resposta de erro
  • Para alterar o idioma de exibição do bot, clique no menu suspenso Selecionar um idioma e selecione um idioma diferente.
  • Para decidir se o fluxo de chat deve aparecer com base na disponibilidade da equipe que você definiu no nível da caixa de entrada, clique no menu suspenso Disponibilidade e selecione uma opção. Saiba mais sobre como personalizar as preferências de disponibilidade do bot. chatflows-bot-options

Se você tiver ativado o GDPR na sua contatambém poderá incluir uma etapa para solicitar aos visitantes do site o consentimento para processar seus dados.  

  • Para capturar o consentimento de um visitante para processar seus dados, clique para ativar ou desativar a opção Consentimento para processar dados.
  • Clique no menu suspenso Tipo de consentimento e selecione uma das seguintes opções:
    • Exigir consentimento explícito: com essa opção ativada, os visitantes precisarão clicar em Concordo para poder enviar uma mensagem.
    • Interesse legítimo: o consentimento do visitante está implícito quando ele começa a conversar com você. O texto do consentimento para processar dados ainda será exibido, mas não será necessário clicar em Eu concordo para iniciar o chat. chat-widget-legitimate-interest
  • No campo  Texto de  consentimento com o processamento, explique por que você precisa armazenar e processar as informações pessoais do visitante.chatflows-live-chat-consent-to-process-data
  • Clique em Salvar

Quando terminar de editar seu chat ao vivo ou bot, no canto superior direito, clique para ativar o botão e adicionar o chat ou bot às páginas do site. Saiba como responder às mensagens recebidas na caixa de entrada de conversasenable-chatflow