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Como faço para importar negócios?

Ultima atualização: April 26, 2018

O arquivo para importação deve estar no formato de arquivo .csv e deve conter linhas de cabeçalho descrevendo a propriedade para a qual você deseja importar os dados (nome do negócio, pipeline, valor, etc.). 

Use esta importação de negócio de amostra durante a criação da sua própria importação de negócios. 

Observação: não há campos de deduplicação para negócios no momento. Isso significa que o CRM não pode verificar duplicatas quando uma nova lista de negócios é importada. Além disso, as informações não podem ser importadas para seu banco de dados de negócios como uma forma de editar os negócios existentes.

Após definir seu arquivo .csv, siga as seguintes etapas para importar uma lista de negócios:

  • Na conta do HubSpot Sales, navegue para Negócios.
  • Clique no menu suspenso Ações e selecione Importar negócios.
  • Clique em Iniciar uma nova importação.
  • Na tela O que você deseja importar?, escolha Um arquivo .csv
  • Selecione o bloco Negócios para iniciar a importação de negócios.

  • Escolha o arquivo .csv que deseja importar clicando em Selecione um arquivo ou arrastando o arquivo para a janela.
  • Clique em Upload.

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  • Na página de detalhes da importaçãonomeie o arquivo, clique em Avançar, mapeie suas propriedades.

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  • Na tela Mapear colunas, você verá os cabeçalhos de coluna do seu arquivo .csv correspondidos às propriedades de negócios da HubSpot. A HubSpot tenta fazer a correspondência dos cabeçalhos de coluna com base no nome da propriedade. Assim, se não for encontrada uma correspondência para uma coluna de dados que deseja importar, você poderá selecionar uma propriedade existente no menu suspenso. Se for uma propriedade que ainda não existe na HubSpot, você poderá criá-la como uma nova propriedade. Observe que a HubSpot importará os dados de todas as propriedades marcadas.
  • Mapeie uma coluna para Fase do negócio. Se estiver usando vários pipelines no CRM, você também precisará mapear uma coluna no seu arquivo para a propriedade Pipeline.

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  • Clique em Finalizar importação

Observação: A nossa importação de negócios ainda não permite que você associe contatos ou empresas a um negócio no processo de importação. A importação de negócios deve ser feita de maneira separada e eles devem ser associados a contatos ou empresas manualmente.