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Configure e personalize seus pipelines de negócios e estágios de negócios

Ultima atualização: November 19, 2018

Pipelines de negócios podem ser usados ​​para prever receita e identificar estilos em seu processo de venda. As fases do negócio são as etapas em seu pipeline que se sentem à sua equipe de vendas que uma oportunidade está mudando para o ponto de fechamento. Manter o seu progresso dos negócios em seu pipeline de negócios dá uma imagem mais detalhada de sua receita projetadas para um determinado momento.

Edite ou crie um novo pipeline

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settingsna barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral à esquerda, vá para Vendas Marca.
  • Desça até Pipelines e a seção de fases de negócio  Desça até a seção Pipelines e fases do negócio. Lá, você poderá ver e editar a estrutura dos pipelines atuais ou criar um novo.

Observe:Apenasusuários do Sales Hub Professionalou Enterprise podem criar vários pipelines. Se você não estiver integrado com o Salesforce, é possível criar até 20 pipelines de negócios como um usuário do Sales Hub Professional ou Enterprise.

  • Para editar as fases em pipelines já existentes, clique à direita em Editar ou em +Adicionar outro pipeline para criar um novo.

Configure as fases do negócio

Usando estágios de negócios, você pode categorizar e acompanhar o progresso dos negócios que você está trabalhando no HubSpot. Cada Fase de negócio tem uma probabilidade associada que indica a chance de fechamento dos negócios marcados com a Fase. 

Por padrão, o HubSpot inclui um pipeline de vendas com sete fases:

  • Compromisso marcado (20%)
  • Qualificado para comprar (40%)
  • Apresentação agendada (60%)
  • Participação do tomador de decisão (80%)
  • Contrato enviado (90%)
  • Encerrado fechado (100% fechado)
  • Encerrado perdido (0% perdido)

Para personalizar suas etapas de negócios:

  • Em sua conta do HubSpot, entre nas configurações do negócio (Vendas > Negócios na barra lateral esquerda das configurações da sua conta).
  • Desça até Pipelines de negócios e a seção de fases de negócio. 
  • Clique em Editar à direita do pipeline que você deseja editar.

  • Aqui, você pode editar as fases do seu pipeline:
    1. Clique à esquerda de uma fase e arraste para mudar a ordem delas no pipeline.
    2. Para alterar o nome de uma fase, clique no campo Nome da fase.
    3. Clique em Excluir para remover uma fase.
    4. Use o menu suspenso Probabilidade de fechar negócio para alterar a probabilidade de fechar um negócio naquela fase.
    5. Clique em Editar propriedades para editar as propriedades do negócio apresentadas para os usuários preencherem quando um negócio for movido para essa etapa.
    6. Para criar uma nova fase de negócio, clique em Adicionar uma fase de negócio, defina um nome e a probabilidade de fechamento. As novas fases que você criar aparecerão para todos os usuários da sua conta em Negócios. Qualquer estágio de negócio recém-criado aparecerá na exibição de negócios para todos os usuários em sua conta. 

Se você estiver excluindo uma fase que contenha pelo menos um negócio, precisará mover esse negócio para outra fase.

Usuários do Sales Professional também podem automatizar tarefas para cada fase do negócio na hora de editar ou criar um pipeline de vendas.

Personalizar propriedades de fase do negócio (opcional)

Observe:você deve ter permissão paraeditar configurações de propriedade para atualizar as propriedades de fase do negócio.

  • Passe o mouse sobre um específico estágio de negócio e clique em Editar propriedades.
  • Use o campo à esquerda para pesquisar a propriedade ou propriedades que gostaria de adicionar, clique nacaixa de seleçãoà esquerda para selecionar essa propriedade.
  • Para exigir um valor para propriedade, clique na caixa de seleçãonaColunaobrigatória para essa propriedade na direita.
  • Você pode clicar em Visualizar pop-up para visualizar o que seus usuários do CRM verão quando eles se movem para esta fase.
  • Clique em Salvar.

Salve seu pipeline

Depois que você tiver definido as fases do negócio e as propriedades necessárias para a passagem de uma fase a outra, clique em Salvar no canto superior esquerdo.

Seu pipeline aparecerá no menu suspenso Pipeline no seu painel de negócios.