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Rastrear receita recorrente no HubSpot

Ultima atualização: Fevereiro 21, 2019

Em Beta

Disponível para

Sales Hub  Enterprise

Ao gerenciar serviços recorrentes e produtos no HubSpot, analise e acompanhe o valor projetado de um negócio ao longo do tempo com o relatório de análises de receita.

O relatório de análises de receita permite que os usuários acompanhem quanta receita estão gerando ou perdendo durante um intervalo de tempo específico para entender melhor o impacto das renovações, atualizações, rebaixamentos e cancelamentos na receita. 

Configurar o rastreamento de receita recorrente

Antes de começar a rastrear sua receita recorrente, adicione as propriedades recorrentes à sua conta. Os relatórios de análise de receita são gerados usando as seguintes quatro propriedades: 

  • Valor de receita recorrente - o valor total de receita recorrente associada a um negócio. Esse é um valor mensal. 
  • Tipo de negócio de receita recorrente - o tipo de negócio. Os valores disponíveis para esta propriedade são Novas empresas, Renovação, Atualização e Rebaixamento
  • Data inativa de receita recorrente - a data em que esse valor específico de receita recorrente para o negócio deixou de ser coletado. 
  • Motivo inativo de receita recorrente - o motivo pelo qual esse valor de receita recorrente específico deixou de ser coletado. Os valores disponíveis são Cancelado, Renovação, Atualização e Rebaixamento

Observação: quando essas propriedades forem geradas automaticamente na sua conta, elas não poderão ser removidas.

Para adicionar as propriedades: 

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Ferramentas de análise.
  • Clique em Análises de receita
  • Clique em Adicione propriedades e comece a rastrear.
  • Na caixa de diálogo exibida, clique em Criar propriedadescreate-recurring-revenue-properties

Em seguida, adicione valores a essas propriedades para preencher o relatório de análises de receita com dados.

Observação: o relatório de análises de receita calcula a nova receita, a receita existente ou a receita perdida ao longo do tempo usando os valores inseridos em cada propriedade de receita recorrente. Não é calculado usando o valor dos produtos ou orçamentos associados a um negócio. Essas propriedades precisam ser atualizadas manualmente para ver os dados no relatório de análises de receita. 

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
  • Clique no nome de um negócio.
  • No cartão Sobre à esquerda, clique em Exibir todas as propriedades
  • Na barra de pesquisa, insira receita recorrente para localizar as quatro propriedades de receita recorrente. 
  • Passe o cursor do mouse sobre cada propriedade e clique no ícone de lápis editar.
  • Edite as propriedades conforme necessário com base no evento de receita recorrente:
    • Nova empresa: selecione Nova empresa como o valor de Tipo de negócio de receita recorrente. Em seguida, insira o valor total na propriedade Valor de receita recorrente. Clique em Salvar
    • Cancelamentoselecione uma data inativa de receita recorrente. Em seguida, selecione Cancelado como o Motivo inativo de receita recorrente. Clique em Salvar
    • Renovação: selecione uma data de receita recorrente inativa. Selecione Renovação como o Motivo inativo de receita recorrente. Clique em Salvar. Em seguida, crie o negócio novamente e defina o Tipo de negócio de receita recorrente do novo negócio como Renovação 
    • Atualizar/rebaixarselecione uma data de receita recorrente inativa.Selecione Atualização ou Rebaixamento como o Motivo inativo de receita recorrente. Clique em SalvarEm seguida, crie o negócio novamente e selecione Atualização ou Rebaixamento como o Tipo de negócio de receita recorrente. Insira o valor total atualizado no campo Valor de receita recorrente.

recurring-revenue-properties

Observação: todos os negócios devem estar na fase Negócio fechado para serem incluídos no relatório de análises de receita. 

Usar o relatório de análises de receita

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Ferramentas de análise.
  • Selecione Análises de receita
  • Clique em uma métrica no canto superior do relatório para filtrar seus dados por cada evento de receita recorrente.revenue-analytics-events
  • Passe o cursor do mouse sobre cada mês na visualização de gráfico para ver o total de receita nova, existente e recorrente para esse mês específico. new-lost-existing-revenue-bar-graph
  • Use a tabela abaixo da visualização de gráfico para ver um detalhamento do total de receita recorrente nova, existente e perdida para cada mês. recurring-revenue-report-table