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Qual é a melhor maneira de usar os negócios?

Ultima atualização: April 26, 2018

Os negócios são usados ​​para armazenar, projetar e relatar receita potencial e fechada. Eles permitem identificar, controlar e relatar as experiências pelas quais seus contatos e empresas passaram antes de se tornarem clientes.

Um negócio deve ser criado sempre que um prospect qualificado realiza uma ação que lhe diga que há uma chance legítima de obter receita, como agendar uma reunião com você para conversar sobre seu produto ou serviço. 

Criando seu pipeline

Use as fases para conseguir controlar seu negócio durante todo o processo de vendas. Você pode personalizar seus pipelines de negócios criando fases personalizadas. As fases precisam ser:

  1. Factuais: baseadas nas ações reais que foram realizadas, não em um sentimento ou intuição que você ou o comprador possa ter.
  2. Inspecionáveis: deve haver algum tipo de registro que possa ser usado para provar que a ação foi realizada.
  3. Centradas no comprador: baseadas em ações realizadas pelo comprador. Em última análise, são as ações do comprador que fecharão a venda. O representante de vendas está ali apenas para ajudar.
  4. Necessárias/reproduzíveis: criadas com a intenção de que cada negócio quase sempre chegue a essa fase. Agilize seu pipeline e evite criar fases que não serão usadas ​​na maioria dos negócios no pipeline. 
Há sempre casos únicos em que um negócio pode pular uma fase. No entanto, para fins de relatório, é importante construir um pipeline que seja reproduzível para medir a eficácia e as eficiências ao longo do tempo. Se você não tiver certeza se deve incluir uma fase em seu pipeline, faça algumas perguntas a si mesmo:
  1. Essa é uma etapa no processo que você gostaria que fosse mensurada e relatada no futuro?
  2. Com que frequência suas oportunidades atingem essa fase?
  3. Você sabe as ações exatas que o comprador precisa realizar para estar nessa fase? É possível inspecioná-la? É factual?
  4. O que será relevante para seus representantes?

Segmentando seus negócios

Você pode usar os filtros salvos para segmentar seus negócios e visualizá-los com base em critérios específicos (saiba mais sobre como criar filtros salvos aqui). Aqui estão alguns filtros sugeridos que você deve incluir para criá-los:
  • Negócios fechando este mês: isso lhe dará visibilidade de todos os negócios atualmente em seu pipeline que devem ser fechados este mês. Filtros a serem incluídos: Proprietário da HubSpot é qualquer um de Eu, Data de fechamento é Este mês.
  • Negócios fechando este trimestre: isso lhe dará visibilidade de todos os negócios em que você está trabalhando que serão fechados este trimestre. Filtros a serem incluídos: Proprietário da HubSpot é qualquer um de Eu, Data de fechamento é entre 01/01/17 e 31/03/17 (substitua pelas datas do trimestre atual)
  • Negócios com uma data de fechamento do mês passado que não foram fechados: isso permitirá que você reveja os negócios em seu funil que eram para ter sido fechados, mas não foram. Por quê? As oportunidades são legítimas? Filtros a serem incluídos:Proprietário da HubSpot é qualquer um de Eu, Data de fechamento é entre 01/01/17 e 31/01/17 (substitua pelas datas do mês passado)Fase do negócio não contém Negócio fechado/perdido.