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Documents

Usar documentos

Ultima atualização: Janeiro 3, 2019

Com a ferramenta de documentos, você pode criar uma biblioteca de conteúdo atualizado para toda a sua equipe. Obtenha alertas instantâneos quando os contatos interagirem com seu conteúdo e veja as métricas agregadas no desempenho do seu conteúdo. Neste artigo, você aprenderá a:

Adicionar documento

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Documentos.
  • Clique emUpload novo documento e selecione a fonte de importação para seu arquivo. Certifique-se de que seu arquivo cumpre aotipo de arquivo e restrições de tamanho. 

Assim que o documento for carregado, ele aparecerá no painel de documentos. 

Observe: como documentos são publicados publicamente, a ferramenta de documentosnão deve ser usada para enviar informações instantâneas ou confidenciais.

Gerenciar seu documento

Depois de carregar seu documento para o HubSpot:

  • Clique no nome do documento para acessá-la para edição.
  • Para editar o título do documento, clique no ícone de lápis de ediçãono canto superior esquerdo. Quando terminar, clique em Salvar.

  • Para substituir o documento existente, clique em Envie novamente no canto superior direito e selecione a origem do arquivo a partir de menu suspenso menu.

  • Para excluir o documento, clique em Ações> Excluir no canto superior direito .  Na caixa de diálogo exibida, clique em Sim, excluir.

Configure sua marca (Centro de vendas Início, Profissional ou Enterprise;Service Hub Starter, Profissional ou Enterprisesomente)

Você pode personalizar a marca em seus documentos.

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settingsna barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral à esquerda, vá para Marcade Vendas.
  • Clique em Upload para adicionar um logotipo ou clique em Procurar imagens para usar uma imagem já carregada no gerenciador de arquivos. 
  • Selecione uma cor ou insira um valor de cor hexadecimal personalizado para personalizar a cor que aparecerá no visualizador de documento quando você compartilhar seu documento. documento-marca
  • Clique em Salvar.
  • Na caixa de diálogo, clique em Sim, altere a marca da equipe

Tenha em atenção que: as alterações efetuadas às suas definições de branding de vendas serão aplicadas a todos os utilizadores em todas as suas ferramentas de vendas, exceto a ferramenta de conversas.

 

Compartilhe seu documento

O HubSpot se aplica automaticamenterastreamentoquando você compartilhar um documento, o que permitirá ver se/quando suas exibições de prospect o documento. Você também pode exigir destinatários para inserir seu endereço de e-mail antes de visualizar o conteúdo. Há quatro maneiras diferentes de compartilhar documentos:

  • Da ferramenta de documentos
  • Sua caixa de entrada de e-mail
  • Use um modelo de e-mail
  • Em uma sequência

Uma observação nos documentos compatíveis com o GDPR

A conclusão com o Regulador Geral de Proteção de Dados(GDPR) envolve algumas mudanças em seus documentos antes de compartilhar, conforme descrito abaixo:

Observação: embora esses recursos façam parte da HubSpot, sua equipe jurídica é o melhor recurso para fornecer orientação sobre conformidade para uma situação específica.

  • Se a configuração de funcionalidade do GDPR global estiver ativada na sua conta da HubSpot, todos os documentos carregados serão enviados como padrão para ter privacidade e consentimento ativado. Você pode habilitá-lo para documentos carregados anteriormente antes de compartilhar clicando no nome do documento, em seguida, clique em ativar o botão Ativar privacidade e consentimento (GDPR)Com isso habilitado, seus contatos precisarão fornecer consentimento à comunicação e processamento de dados. O idioma será retirado de privacidade e configurações de consentimento e incluirá um aviso para consentir com seu tipo de assinatura de comunicação um-para-um automaticamente.
  • Se a configuração global da funcionalidade GDPR estiver desativada em sua conta HubSpot, nenhuma ação será executada em documentos existentes. Qualquer novo documento criado como padrão para ter privacidade e consentimento desativado. Você pode habilitá-lo para documentos individuais antes do compartilhamento clicando no nome do documento e, em seguida, clicando para alternar a opção Ativar privacidade e consentimento (GDPR) . Com isso habilitado, seus contatos precisarão fornecer consentimento à comunicação e processamento de dados. O idioma será retirado de suas configurações de privacidade e consentimento e incluirá uma solicitação de consentimento para seu tipo de assinatura de comunicação um-para-um automaticamente.
  • A assinatura padrão nos documentos é a comunicação "um-em-um". Este tipo de assinatura interna na sua conta da HubSpot. Esse ID de assinatura padrão pode ser atualizado em suas configurações de contatos e empresas e será aplicado aos documentos recém-criados.

Compartilhar dea ferramenta de documentos

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Documentos.
  • Clique no nome da lista.
  • Na caixa de diálogo exibida, insira o endereço de e-mail do destinatário em Para quem você está enviando?
  • Para acompanhar os indivíduos que visualizam este documento, clique para ativar Exigir endereço de e-mail para visualizar documentoligar
  • Clique em Adicionar Link.

  • Clique em Copiar para copiar o link do documento ou Email do CRM para navegar até o registro de contato do destinatário.

Compartilhardesua caixa de entrada de e-mail

Para inscrever contatos a partir de sua caixa de entrada com a extensão HubSpot Sales para o Chrome ou um dos complementos:  

Crie um modelo de e-mail

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Conversas > Modelos.
  • No painel de modelos, clique em Novo modelo ou clique em nome do modelo para editar um modelo existente.
  • Clique em Documento na parte inferior do editor de modelos.
  • Na janela pop-up exibida, selecione Documento e insira o texto de exibição do link .
  • Selecione o e-mail Exigir para exibir  documento caixa de seleção para rastrear indivíduos que visualizam este documento. 
  • Selecione Incluir visualização do link caixa de seleção para mostrar uma visualização do documento no corpo do email.
  • Clique em Inserir quando terminar. 

modelos-tokens

Compartilhar de uma sequência

Ao inscrever um contato em uma sequência, clique no documentosícone de documentos no canto inferior direito de um modelo na caixa de diálogo do editor de sequência. Selecione odocumento da menu suspensomenu, editar o texto do link para exibir e selecionar se deseja exigir um endereço de e-mail e exibir uma visualização de link. Depois, clique em Inserir.
Screenshot do artigo de Ajuda da HubSpot
 

Faça relatórios sobre o seu tíquetes

Você pode revisar dados sobre seus documentos em três maneiras. Primeiro, você receberá notificações instantâneas, tempo real quando seu documento for visualizado. Essas exibições aparecerão em seu fluxo de atividade, bem como no registro do contato do destinatário.

Segundo, você pode visualizar dados de desempenho do documento em dois relatórios no painel de relatórios. 

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Documentos.
  • Clique em Adicionar relatório.

  • No menu da barra lateral à esquerda, vá para Vendas Marca.
  • Aqui, você verá um relatório Resumo de documentos , que oferece uma visão geral de alto nível do desempenho de seus documentos e um relatório Documentos principais que mostra seus documentos mais populares.
  • Clique em Adicionar para adicionar um relatório ao seu painel. 
documentos-relatórios

Se você é um usuário Centro de vendas Profissional ou Empresa , é possível ver dados de desempenho do documento na ferramenta de análise de conteúdo de vendas.  

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Ferramentas de análise.
  • Selecione Análise de conteúdo de vendas
  • Clique na guia Orçamentos
  • Por padrão, você verá dados para todos os seus usuários. Clique no Usuários menu suspensoexibir dados para um usuário específico. 
  • Clique no menu suspenso Intervalo de datas para visualizar dados sobre um período de tempo específico. 
  • Selecione caixa deseleçãoà direita do nome do documento para escolher os documentos para os quais você vê dados. Clique no nome do documento para abrir a página de resumo do documento. 
Observe: se o botãoAdicionar estiver marcado nos relatórios, isso indica que você atingiu o limite de relatórios (10) desse painel . Para adicionar mais relatórios, você pode criar um novo painel ou remover relatórios do painel atual.