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Como faço para associar uma atividade a um registro de contato, empresa ou negócios específico?

Ultima atualização: April 26, 2018

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Quando você adiciona uma atividade a um registro de contato, empresa ou negócios deixando uma observação, enviando um e-mail, fazendo uma chamada, registrando uma atividade, criando uma tarefa ou marcando uma reunião, pode personalizar quais são os outros registros associados à atividade. 

A atividade aparecerá na linha do tempo dos registros mostrados na seção Associado com da atividade. Por padrão, o contato e a empresa associados, bem como os cinco negócios em aberto mais recentes associados ao registro aparecerão lá. Use os menus suspensos Adicionar um contato/empresa/negócio e ícones de x para adicionar ou remover os registros associados.

Quando você cria um novo negócio e associa contatos e empresas existentes a ele, os envolvimentos anteriores incluídos nesses registros de contato e empresa não aparecerão automaticamente no registro do negócio. Entretanto, no registro do contato ou empresa, você pode editar as associações das atividades existentes que quer ver nesse registro de negócio.

Os e-mails incluídos a partir da sua caixa de entrada aparecerão automaticamente nos registros do contato e da empresa associada, bem como nos cinco negócios em aberto mais recentes associados ao contato. O mesmo acontece com sequências e envolvimentos incluídos a partir dos apps para dispositivos móveis da HubSpot. As respostas adicionais a um e-mail serão associadas aos mesmos registros do primeiro e-mail.

Observação: todas as atividades criadas antes de 13 de novembro de 2017 manterão suas associações originais, mas as associações dessas atividades podem ser editadas na linha do tempo.