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Como faço para programar uma reunião com um contato a partir de um registro de contato, empresa ou negócio?

Ultima atualização: April 26, 2018

Disponível para

: Free, Starter, Basic, Pro, Enterprise
: Free, Professional,
: N/A

Para programar uma reunião com um contato no CRM:

  • Navegue até os seus contatos, empresas ou negócios:
    • Na sua conta do HubSpot Marketing Basic, Professional ou Enterprise , navegue até Contatos Contatos ou Empresas.
    • Na sua conta do HubSpot CRM FreeSales Starter ou Sales Professional, clique em ContatosEmpresas ou Negócios no menu de navegação principal.
  • Clique no nome do contato/empresa/negócio.
  • Clique na guia Programação localizada na parte superior do registro. Aqui você pode adicionar as seguintes informações:
    1. Inserir um título para a sua reunião.
    2. Inserir uma descrição para a sua reunião.
    3. Clique em Duração para definir a duração da sua reunião.
    4. Clique em Selecionar o tipo de reunião para selecionar o tipo de reunião. Essa configuração estará disponível somente se você tiver ativado tipos personalizados de chamada e reunião.
    5. Defina a data de início e a hora da sua reunião.
    6. Adicione ou remova contatos/empresas/negócios associados.
    7. Selecione Adicionar ao Google Calendar para adicionar o evento ao Google Agenda e enviar um convite ao contato.
    8. Clique em Salvar ou em Salvar e enviar convite.

Scheduling_meeting_with_contact

Se você ainda não integrou a HubSpot ao Google Agenda, clique em Integrar com o Google Agenda.

Na página que é aberta, clique em Conectar com Google Agenda e clique em Permitir para dar acesso ao HubSpot. Saiba mais sobre como conectar o Google Agenda ao CRM aqui.

Quando você enviar sua reunião, seu contato receberá um convite com um arquivo .ics, que poderá ser adicionado a seu respectivo calendário. Uma reunião aceita será criada automaticamente para você no Google Agenda. Se você não tiver a opção Adicionar ao Google Calendar selecionada, o convite para a reunião não será enviado. O contato também precisa ter um endereço de e-mail preenchido na propriedade E-mail para receber um convite.

Observação: o recurso Programação em registros de contatos funciona apenas com o Google Agenda no momento. Se não tiver feito a integração com o Google Agenda, você deverá fazê-lo ao agendar uma reunião.

Para saber mais sobre como se comunicar com seus contatos usando o HubSpot Sales, confira este artigo

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