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Integrations

Programe uma reunião com um contato a partir de um registro de contato, empresa ou negócio

Ultima atualização: Janeiro 16, 2019

Para programar uma reunião com um contato no CRM:

  • Navegue até os seus contatos, empresas ou negócios: 
  • Clique no nome do contato, empresa ou oferta.
  • Clique na guia Programação localizada na parte superior do registro. Aqui, você pode adicionar as seguintes informações:
    1. Insira um título para a sua reunião.
    2. Insira uma descrição para a sua reunião.
    3. Clique em Duração para definir a duração da sua reunião.
    4. Clique em Selecionar o tipo de reunião para selecionar o tipo de reunião. Essa configuração estará disponível somente se você tiver ativado tipos personalizados de chamada e reunião.
    5. Defina a data de início e a hora da sua reunião.
    6. Adicione ou remova contatos/empresas/negócios associados.
    7. Adicione um link de videoconferência à sua reunião. 
    8. Selecione Adicionar ao Google Agenda para adicionar o evento ao Google Agenda e enviar um convite ao contato.
    9. Clique em Salvar ou em Salvar e enviar convite.

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Se você ainda não integrou a HubSpot ao Google Agenda, clique em Integrar com o Google Agenda.

Na página que é aberta, clique em Conectar com Google Agenda e clique em Permitir para dar acesso ao HubSpot. Saiba mais sobre como conectar o Google Agenda ao CRM.

Quando você enviar sua reunião, seu contato receberá um convite com um arquivo .ics, que poderá ser adicionado a seu respectivo calendário. Uma reunião aceita será criada automaticamente para você no Google Agenda. Se você não tiver a opção Adicionar ao Google Agenda selecionada, o convite para a reunião não será enviado. O contato também precisa ter um endereço de e-mail preenchido na propriedade E-mail para receber um convite.

Observação: o recurso Programação em registros de contatos funciona apenas com o Google Agenda no momento. Se não tiver feito a integração com o Google Agenda, você deverá fazê-lo ao agendar uma reunião.

Saiba mais sobre como entrar em contato com seus contatos usando as vendas da HubSpot.