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Gerencie as próximas renovações de clientes

Ultima atualização: December 17, 2018

Marketing Hub

Disponível para

Partner Account

Use seu painel de parceiros para gerenciar as futuras renovações de clientes, com insights para suas próximas alterações de contrato (por ex., renovações, atualizações de nível de contato e excedentes de e-mail) até 120 dias.

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Parceiro > Painel.
  • Clique na guia Próximas renovações. Aqui, você pode visualizar as seguintes informações sobre seus clientes que têm renovações previstas:
    • Nome do cliente: o nome do cliente. Clique no nome para visualizar as informações adicionais do cliente, como seus principais pontos de contato, produtos, uso de aplicativo e futuras alterações no contrato.
    • Comunicação do responsável: a parte responsável por retransmitir os detalhes de uma mudança de contrato futura para o seu cliente. O padrão é HubSpot, a menos que você altere manualmente, ou se indicado previamente que gostaria de ter todas as conversas transacionais com o seu clientes.
    • Contato do cliente principal: o contato do cliente que deve receber informações sobre uma próxima alteração de contrato. Você pode alterar o contato principal do cliente clicando no menu suspenso e selecionando um contato de uma lista de usuários da conta.
    • Tipo de contrato: o tipo de contrato - renovação, atualização ou contato de e-mail excedente.
    • Status: o status da alteração do contato:
      • Renovar: o cliente concordou com termos de renovação ou em 44 dias antes do da renovação do contrato.
      • Confirmado: o cliente concordou com os termos de CTU ou EO.
      • Pendente: aparece antes de o cliente concordar com os termos ou quando nenhuma ação foi tomada antes do prazo final de renovação de 45 dias.
      • Solicitação de cancelamento: o cliente solicitou cancelamento.
    • Prazo de renovação: a última data para alterar os termos do contrato. Isto significa 45 dias antes da data de início de renovação.

  • Use a barra de pesquisa no canto superior direito da tabela para pesquisar rapidamente um cliente.
  • Clique em Configurar colunas no canto superior direito da tabela para adicionar ou remover colunas. Colunas adicionais que você pode adicionar incluir:
    • Website: domínio do site do cliente.
    • ID do Hub: a ID do Hub do cliente.
    • Data de início da renovação: a data da qual os termos de renovação serão aplicáveis.
    • Máximo de contatos: o limite de nível de contato do cliente.
    • Limite de e-mail: o limite de envio de e-mail do cliente.
    • Frequência de faturamento: com frequência na qual o cliente está sendo faturado:
      • Mensal
      • Trimestral
      • Semestral
      • Anual
      • Outros (3) meses
    • Prazo da assinatura: o número de meses confirmados no contrato atual do cliente. Esse campo normalmente mostrará  1, 3, 6, 12, ou 24.
    • MRR atual: o valor MRR do contrato atual do cliente.
    • Novo MRR estimado: o valor estimado do MRR do futuro contrato do cliente.

Observação: as seguintes colunas estão bloqueadas e não podem ser removidas da tabela: Nome do cliente, Responsável pela comunicação, Tipo de contrato, Status de Prazo da renovação.

  • Para remover um cliente de suas futuras renovações, passe o cursor do mouse sobre o nome do cliente e clique em Encerrar associação. Depois de encerrar sua associação com um cliente, você não receberá mais comunicação por e-mail quando esse cliente produzir alterações ou renovações do contrato.