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Personalize suas configurações do painel

Ultima atualização: Abril 4, 2019

Disponível para

Relatórios
Relatórios add-on
Abaixo, você encontrará etapas para personalizar as configurações dos seus painéis no HubSpot. Você também pode personalizar os relatórios que aparecem no seu painel

 

Filtre seu painel

  • Navegue até seus painéis da HubSpot clicando no ícone de engrenagem no canto superior esquerdo da sua conta.
  • Clique no nome do painel atual e selecione um painel no menu suspenso.

Observação: se você não for um usuário do Professional, Enterprise ou Complemento de relatórios ,  verá apenas o (s) painel (éis) padrão (ões) do HubSpot aqui.

  • No canto superior esquerdo, clique em painel de filtrar.

filtro-painel

  • Selecione um filtro que você deseja aplicar ao seu painel. As opções aqui variam de acordo com os relatórios incluídos no seu painel:
    • Intervalo de datas: defina um período padrão para todos os relatórios no seu painel. Clique no menu suspenso Período e selecione um dos períodos predefinidos ou selecione Período personalizado para definir o seu próprio período. Use o menu suspenso Frequência para definir o intervalo de tempo dos dados nos seus relatórios. Clique em Aplicar

      dashboard-date-range
    • Proprietários: filtre todos os relatórios baseados em registros no seu painel pelos proprietários da sua conta. Clique no menu suspenso Proprietários para selecionar o (s) proprietário (s). Clique em Aplicar

      painel-proprietários
    • Equipes: filtre relatórios baseados em registros em seu painel por equipes da sua conta. Clique no menu suspenso Equipes e marque a caixa de seleção à esquerda de todas as equipes pelas quais você deseja filtrar seu painel. Clique em Aplicar

      painel-equipes
    • Pipeline de negócios: filtrar relatórios baseados em negócios no seu painel por um dos pipelines de negócios. Clique no menu suspenso pipeline de negócios para selecionar um pipeline e clique em Aplicar

      dashboard-deal-pipeline
    • Pipeline de tíquetes: filtrar relatórios baseados em tíquetes em seu painel por um de seus pipelines de tíquete. Clique no menu suspenso pipeline de tíquete para selecionar um pipeline e, em seguida, clique em Aplicar

      dashboard-ticket-pipeline

Novos filtros de painel substituirão qualquer conjunto de filtros em relatórios individuais no painel. 

 

Definir um painel padrão

Para selecionar um painel que aparecerá por padrão quando você navegar para seus painéis:

  • Navegue até seus painéis da HubSpot clicando no ícone de engrenagem no canto superior esquerdo da sua conta.
  • Clique no nome do painel atual e selecione o painel que deseja definir como padrão no menu suspenso.

Observação:  se você não for um usuário do Professional, Enterprise ou complemento de relatórios ,  verá apenas o (s) painel (s) padrão (s) do HubSpot aqui. 

  • No canto superior direito, clique no menu suspenso Ações e selecione Definir painel padrão

set-default-dashboard

  • Na caixa de diálogo, clique emDefinir padrão

 

Alterar a visibilidade do seu painel (somente Professional,Enterprise, ou complemento de relatórios )

Com o complemento de relatórios, você pode criar painéis de relatórios personalizados compartilhados que sejam particulares ou compartilhem seus painéis privados com outros usuários da sua conta.

  • Navegue até seus painéis da HubSpot clicando no ícone de engrenagem no canto superior esquerdo da sua conta.
  • Clique no nome do painel atual e selecione um painel no menu suspenso.

Observação: você só pode criar painéis de relatórios personalizados que sejam particulares. Se um painel tiver sido compartilhado com você por outro proprietário, você não poderá alterar suas permissões.Se você não for umusuário do Professional, Enterprise, ou Complemento de relatórios , , verá apenas o(s) painel(éis) padrão(ões) HubSpot aqui.

  • Clique no menu suspenso Visibilidade e defina a visibilidade do seu painel. 

visibilidade do painel

  • Na caixa de diálogo, confirme a alteração.

Você também pode tornar o painel privado no gerenciador de painéis, clicando no nome do painel atual. Clique em Gerenciar painéis no menu suspenso. Navegue até a guia onde seu painel está listado. Passe o cursor do mouse sobre o nome do painel e clique em Visibilidade.

 

Alterar o proprietário do seu painel (somente Professional, Enterprise ou Complemento de relatórios )

Para alterar o proprietário de um painel:

  • Navegue até seus painéis da HubSpot clicando no ícone de engrenagem no canto superior esquerdo da sua conta.
  • Clique no nome do painel atual e selecione um painel no menu suspenso.

Observação: se você não é um usuário de ProfessionalEnterprise, ou Complemento de relatórios , você verá apenas o(s) painel padrão HubSpot aqui. Para alterar o proprietário de um relatório, você deve ter  permissão do usuário de edição de relatórios. .

  • No canto superior direito, clique no menu suspenso Configurações e selecione Alterar proprietário.

  • Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Proprietário do painel e selecione um novo proprietário. Em seguida, clique em Alterar proprietário

 

Renomeie seu painel (somente Professional, Enterprise, ou Complemento de relatórios )

  • Navegue até seus painéis da HubSpot clicando no ícone de engrenagem no canto superior esquerdo da sua conta.
  • Clique no nome do painel atual e selecione um painel no menu suspenso.

Observação: se você não tiver o complemento de relatórios, você verá apenas o (s) painel (s) padrão (s) aqui. Não é possível renomear painéis padrão do HubSpot.

rename-custom-dashboard-

  • No canto superior direito, clique no menu suspenso Açõese selecione Renomear painel.

actions-rename-dash

  • Insira um nome de painel novo e clique em Renomear.

editar-dashboard-nome

Você também pode renomear seu painel pelo gerenciador de painéis, clicando no nome do painel atual e selecionando Gerenciar painéis no menu suspenso Passe o cursor do mouse sobre o nome do painel e clique no menu suspenso Mais e selecione Renomear painelDigite o nome do novo painel e clique em Renomear.