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Como faço para enviar modelos pelo Outlook usando o HubSpot Sales?

Ultima atualização: October 1, 2018

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Para enviar modelos pelo Outlook, primeiro você deve instalar o complemento do HubSpot Sales Office 365 ou o plugin do Outlook. Depois, você poderá enviar modelos pelo Outlook seguindo estas etapas:

Office 365 na Web ou no desktop (complemento do HubSpot Sales Office 365)

  • No Outlook para Desktop, navegue até sua caixa de entrada do Outlook e clique em Novo Email para criar um novo e-mail.
  • Adicione um destinatário, assunto e corpo de e-mail principal.
  • Clique em Ferramentas de vendas na faixa de mensagem.
  • No modal que aparece à direita, clique em Modelos

  • No Outlook para Web, navegue até sua caixa de entrada e clique em Novo Mensagem de email para criar um novo e-mail.
  • Adicione um destinatário, assunto e corpo de e-mail principal.
  • Clique no ícone de engrenagem da HubSpot no canto inferior direito do corpo do e-mail.
  • No modal que aparece à direita, clique em Modelos.
  • Na caixa de diálogo exibida, clique no menu suspenso Visualizar para selecionar um modelo em  RecenteTodos ou Criado por mim.
  • Quando localizar o modelo, posicione o ponteiro do mouse sobre ele e clique em Selecionar.

  • Personalize o modelo, se necessário, e clique em Enviar.

Outlook no Desktop (plugin HubSpot Sales Outlook)

  • Navegue até sua caixa de entrada do Outlook e clique em Novo Email para criar um novo e-mail.
  • Adicione um destinatário, assunto e corpo de e-mail principal.
  • Clique em Ferramentas de vendas na faixa do Outlook e selecione Modelos.

  • Na caixa de diálogo exibida, clique no menu suspenso Visualizar para selecionar um modelo em  RecenteTodos ou Criado por mim.
  • Quando localizar o modelo, posicione o ponteiro do mouse sobre ele e clique em Selecionar.

  • Personalize o modelo, se necessário, e clique em Enviar.

Observação: se o HubSpot Sales não aparecer no Outlook, confira este artigo para obter instruções sobre como solucionar o problema.