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Salesforce

Como faço para mapear tipos de registro do Salesforce para HubSpot?

Ultima atualização: Fevereiro 20, 2019

Disponível para

Marketing Hub Professional, Enterprise

Se sua organização Salesforce usa tipos de registro para leads, contatos, contas e/ou oportunidades, você pode criar um mapeamento entre o HubSpot e o Salesforce. Isso é útil se precisar usar o tipo de registro para segmentação dentro da HubSpot. Há dois métodos de criar esse mapeamento e a HubSpot só poderá passar o valor do ID para esses tipos de registro.

Etapas para mapear tipos de registro (iniciantes)

  • Na sua conta Vendas do HubSpot, clique em Configurações no menu de navegação principal e, em seguida, clique em Propriedades no menu da barra lateral esquerda.
    • Para mapear o tipo de registro de lead / contato, clique na guia Propriedades do contato e, em seguida, clique em Criar uma propriedade no canto superior direito. 
    • Para mapear o tipo de registro da conta, clique na guia Propriedades da empresa e, em seguida, clique em Criar uma propriedade no canto superior direito.
    • Para mapear o tipo de registro de oportunidade, clique na guia Negócios propriedades então clique em Criar propriedade no canto superior direito
  • No modal que aparece na direita, insira uma etiqueta para a propriedade personalizada do HubSpot (por exemploTipo de registro do Salesforce).
  • Certifique-se de que Linha única texto esteja selecionado na lista suspensa Tipo de campo .
  • Clique em Criar no canto inferior.
Em seguida, mapeie essa nova propriedade para o Salesforce:
  • Em sua conta HubSpot, clique em sua foto ou no avatar no canto superior direito, depois clique em Configurações.
  • Localize a integração do Salesforce e clique em Mais > Exibir detalhes na direita.
  • Role a tela para baixo até a seção Configurações de sincronização e clique em Gerenciar mapeamentos à direita dos Contatos, Empresas ou Negócios.
  • Clique em Adicionar novo mapeamento de campo
  • Na caixa de diálogo que aparece:
    • Na lista suspensa Que propriedade da HubSpot gostaria de mapear? , selecione a propriedade de tipo de registro do HubSpot personalizada recém-criada .
    • No Qual campo do Salesforce você gostaria de mapear? suspenso, selecione o Salesforce campo ID do tipo de registro .
    • Em Quando os dados da HubSpot atualizam o campo Salesforce correspondente? , selecione Use o valor do Salesforce, quero apenas dados do Salesforce para atualizar a propriedade HubSpot .
    • Clique em Salvar mapeamento no canto inferior.

Após o mapeamento ser criado, você precisará ressincronizar todos os contatos existentes da HubSpot para preencher a propriedade com os dados do Salesforce apropriado. Caso contrário, a propriedade só será atualizada na próxima vez que o registro for atualizado.

Observe: este método sincronizará apenas o ID do tipo de registro e não o rótulo.

Etapas para mapear tipos de registro (avançado)

Se você tiver uma compreensão mais avançada da integração do HubSpot-Salesforce, você também pode mapear o campo do tipo de registro do Salesforce para um campo de menu suspenso HubSpot personalizado. Esse processo permite que uma etiqueta legível seja aplicada ao valor do ID do Salesforce.

  • Na sua conta Vendas do HubSpot, clique em Configurações no menu de navegação principal e, em seguida, clique em Propriedades à esquerda menu da barra lateral.
    • Para mapear o tipo de registro de lead / contato, clique na guia Propriedades do contato e, em seguida, clique em Criar uma propriedade no canto superior direito. 
    • Para mapear o tipo de registro da conta, clique na guia Propriedades da empresa e, em seguida, clique em Criar uma propriedade no canto superior direito.
    • Para mapear o tipo de registro de oportunidade, clique na guia Deal properties e, em seguida, clique em Create a property no canto superior direito.
  • No modal que é exibido à direita, insira um Rótulo para a propriedade personalizada do HubSpot (por exemplo, tipo de registro do Salesforce).
  • No menu suspenso Tipo de campo, selecione Seleção de menu suspenso.
  • Insira o rótulo legível no campo Rótulo e insira o ID do tipo de registro no campo Nome Interno.
  • Clique em Adicionar uma opção e repita isso para cada etiqueta de tipo de registro e um par de ID, depois em Criar no canto inferior.
Em seguida, mapeie essa nova propriedade para o Salesforce:
  • Em sua conta HubSpot, clique em sua foto ou no avatar no canto superior direito, depois clique em Configurações.
  • Localize a integração do Salesforce e clique em Mais > Exibir detalhes na direita.
  • Role para baixo até a seção Configurações de sincronização e clique em Gerenciar mapeamentos à direita de Contatos, Empresas ou Ofertas.
  • Clique em Adicionar novo mapeamento de campo.
  • Na caixa de diálogo que aparece:
    • No menu suspenso Que propriedade da HubSpot gostaria de mapear? , selecione a propriedade de tipo de registro HubSpot personalizada recém criada .
    • No Qual campo do Salesforce você gostaria de mapear? , selecione o Salesforce campo ID do tipo de registro.
    • Em Quando os dados da HubSpot atualizam o campo Salesforce correspondente? , selecione Usar valor do Salesforce, quero apenas dados do Salesforce para atualize a propriedade HubSpot .
    • Clique em Salvar mapeamento no canto inferior.

Após o mapeamento ser criado, você precisará ressincronizar todos os contatos existentes da HubSpot para preencher a propriedade com os dados do Salesforce apropriado. Caso contrário, a propriedade só será atualizada na próxima vez que o registro for atualizado.

Observe: se novos tipos de registro forem adicionados no Salesforce, a propriedade personalizada de HubSpot precisará ser atualizada manualmente com o novo par de rótulo e valor de ID.