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Salesforce

Criar mapeamentos de análise de contatos entre o HubSpot e o Salesforce para gerar relatórios no Salesforce

Ultima atualização: Setembro 5, 2019

Disponível para

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional

Para criar relatórios personalizados no Salesforce com base nas análises de contato do HubSpot, você precisará mapear algumas informações de análise ao Salesforce. O mapeamento dessas informações para o Salesforce também fornece insight adicional sobre as equipes do Salesforce que podem capturar essas informações sobre os registros de Contato e Lead.

1. Criar um mapeamento de propriedade para a propriedade Fonte original

Etapas a seguir no Salesforce

  • Navegue até Configuração
  • Na barra lateral esquerda, vá para CriarPersonalizar > LeadsCampos.
  • Crie um novo campo personalizado clicando em Novo ao lado de Campos personalizados e relacionamentos.
  • Defina o tipo de campo como Texto e clique em Próximo.
  • Dê um nome para a Fonte original do HubSpot e salve. Para obter informações sobre como criar campos personalizados no Salesforce, confira este recurso do Salesforce
  • Repita essas etapas para criar um campo personalizado de Contatos, acessando ConfiguraçãoCriar > Personalizar > Contatos > Campos. Os nomes de campo devem corresponder aos registros de Lead e Contato para serem sincronizados pelo mapeamento.

Etapas a seguir no HubSpot

  • Navegue até o Menu da conta (canto superior direito ao lado do seu domínio e Hub ID) e selecione Integrações.
  • Clique em Salesforce
  • Nas configurações de sincronização, clique em Gerenciar mapeamentos na linha Contatos.

    salesforce-contact-mappings
  • Clique em Adicionar novo mapeamento de campo.
  • Selecione Escolher propriedade existente do HubSpot e selecione Fonte original no menu suspenso.
  • Selecione o campo Fonte original do HubSpot recém-criado no menu suspenso Para qual campo do Salesforce você gostaria de mapear?.
  • Defina a regra de atualização para Usar o valor mais recente
  • Clique em Salvar mapeamento.

 

2. Criar um mapeamento de propriedade para a propriedade Detalhamento da fonte original 1

Etapas a seguir no Salesforce

  • Navegue até Configuração
  • Na barra lateral esquerda, vá para Criar Personalizar > Leads Campos.
  • Crie um novo campo personalizado clicando em Novo ao lado de Campos personalizados e relacionamentos.
  • Defina o tipo de campo como Texto e clique em Próximo.
  • Nomeie o campo Detalhamento da fonte original 1 do HubSpot e salve.
  • Repita essas etapas para criar um campo personalizado de Contatos, acessando ConfiguraçãoCriar > Personalizar > Contatos > Campos. Os nomes de campo devem corresponder aos registros de Lead e Contato para serem sincronizados pelo mapeamento.

Etapas a seguir no HubSpot

  • Navegue até o Menu da conta (canto superior direito ao lado do seu domínio e Hub ID) e selecione Integrações.
  • Clique em Salesforce
  • Nas configurações de sincronização, clique em Gerenciar mapeamentos na linha Contatos.
  • Clique em Adicionar novo mapeamento de campo.
  • Selecione Escolher propriedade existente do HubSpot e selecione Detalhamento da fonte original 1 no menu suspenso.
  • Selecione o campo Detalhamento da fonte original 1 do HubSpot recém-criado no menu suspenso Para qual campo do Salesforce você gostaria de mapear?.
  • Defina a regra de atualização para Usar o valor mais recente
  • Clique em Salvar mapeamento.
Com essas propriedades criadas e mapeadas entre o HubSpot e o Salesforce, você pode criar relatórios personalizados do Salesforce usando os dados do HubSpot.