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Salesforce

Inscreva contatos em fluxos de trabalho do Salesforce

Ultima atualização: Abril 4, 2019

Disponível para

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise

Com a integração do HubSpot-Salesforce instalada você pode inscrever seus leads ou contatos do Salesforce em fluxos de trabalho do HubSpot diretamente do Salesforce.

Observação: Usuários da conta do Marketing Hub Professional e Enterprise devem ter acesso de Fluxos de trabalho para inscrever leads ou contatos do Salesforce nos fluxos de trabalho do HubSpot diretamente do Salesforce.

  • Navegue até sua conta do Salesforce.
  • Adicione a janela do HubSpot Visualforce aos layouts de página de leads e/ou contato do Salesforce.
  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Automação > Fluxos de trabalho.
  • Clique no nome do fluxo de trabalho com base em contato para ativar a inscrição via Salesforce.
  • No editor de fluxo de trabalho, clique na guia Configurações.
  • Em Permitir que os contatos sejam inscritos neste fluxo de trabalho do Salesforce?selecione Sim, permita que a inscrição do Salesforce seja selecionada.

  • No canto inferior esquerdo, clique em Salvar.
  • Somente fluxos de trabalho ativos aparecerão no Salesforce. No canto superior direito do fluxo de trabalho, certifique-se que o Fluxo de trabalho está ativado no interruptor. Caso contrário, clique em Revisar e Ative-o.
  • Na sua conta do Salesforce, acesse um registro de lead ou contato que você deseja inscrever em um fluxo de trabalho. Se você estiver usando Lightning Experience, clique na guia Detalhes.
  • Na janela do HubSpot Visualforce, clique no menu suspenso Selecionar um fluxo de trabalho e selecione o fluxo de trabalho em que você deseja inscrever o lead ou contato.
  • Clique em fluxos de trabalho Inscrever.