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Salesforce

Sincronizar compromissos e tarefas com o Salesforce

Ultima atualização: Janeiro 17, 2019

Disponível para

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Starter, Professional

Se você ativou a integração do HubSpot com o Salesforce, você poderá sincronizar os compromissos do HubSpot (e-mails, notas, reuniões) e tarefas do Salesforce para fornecer uma imagem mais completa de suas interações com seus contatos e a produtividade da sua equipe. Abaixo, você aprenderá como sincronizar tarefas do Salesforce para o HubSpot e sincronizar compromissos do HubSpot para tarefas do Salesforce. Com ambas essas configurações ativadas, as alterações no status das tarefas serão sincronizadas entre ambas as plataformas.

Sincronize as contas do Salesforce com o HubSpot

Para criar tarefas no HubSpot quando as tarefas forem criadas no Salesforce:

Observe: quando você ativar essa configuração, novas tarefas do Salesforce serão sincronizadas com o HubSpot. As Tarefas  em espera no Salesforce podem ser importadas no HubSpot.

  • Na sua conta da HubSpot, clique no nome da conta no canto superior direito e clique em Integrações.
  • Na guia Suas integrações, Clique no menu suspenso Mais  à direita do Salesforce e selecione Ver configurações.  

  • Clique na guia Sincronização da linha do tempo.  
  • Clique para ativar o interruptor de sincronização de tarefa do Salesforce para Ativado. 
salesforce-task-sync

Com essa configuração ativada, novas tarefas criadas no Salesforce aparecerão no registro correspondente no HubSpot quando uma sincronização ocorre. Os campos a seguir em tarefas no Salesforce serão sincronizados com o HubSpot:

  • Atribuído a
  • Relacionado a 
  • Data de vencimento
  • Comentários 

Para configurar sincronização bidirecional para que as tarefas sejam atualizadas entre as duas plataformas, ative a sincronização da linha do tempo para compromissos no HubSpot.. 

Sincronizar compromissos do HubSpot para tarefas do Salesforce

Você pode ativar a sincronização da linha do tempo no HubSpot para criar tarefas do Salesforce com base nos compromissos do HubSpot. Por exemplo, eventos programados registram no HubSpot Sales com a sincronização do Salesforce como uma tarefa. Quando você sincronizar chamadas do HubSpot, a chamada será criada como uma tarefa no Salesforce e a gravação de chamadas será adicionada como um link de arquivo mp3 no comentário da tarefa.

Observe: quando você ativar essa configuração, novos compromissos serão sincronizados com o Salesforce. Compromissos existentes do HubSpot não sincronizarão retroativamente. 

Para ativar a sincronização de compromissos com o Salesforce:
  • Na sua conta da HubSpot, clique no nome da conta no canto superior direito e clique em Integrações.    
  • Na aba Suas integrações , Clique no menu suspenso Mais  à direita do Salesforce e selecione Ver configurações.  
  • Clique na aba Sincronização da linha do tempo.  
  • Nesta aba, marque as caixas à esquerda de qualquer atividade de marketing e vendas no HubSpot que você gostaria de sincronizar com o Salesforce. Use os menus suspensos do tipo de tarefa do Salesforce para especificar o tipo de tarefa que você deseja criar no Salesforce quando essas atividades sincronizarem.

Para configurar sincronização bidirecional para que as tarefas sejam atualizadas entre as duas plataformas, ative a sincronização de tarefa do Salesforce para seguir as instruções acima.