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Salesforce

Sincronizar listas de estado e país do Salesforce com as propriedades Estado do HubSpot/região e país

Ultima atualização: Março 21, 2019

Disponível para

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise

Em Salesforce, você pode ativar listas de Estado e País. Por padrão, as propriedades Estado/região e paíscontato no HubSpot são tipos de campo de texto de linha única. Se você quiser sincronizar as listas do Estado do Salesforce e do País com essas propriedades padrão, os conflitos frequentemente ocorrerão porque valores não padronizados podem ser inseridos no HubSpot, que não serão aceitos por Salesforce.

Para sincronizar corretamente as listas do Estado do Salesforce e do País com o Estado do HubSpot/região e propriedades de contato do País, as propriedades do HubSpot devem ser editadas para ter um tipo de campo de seleção de menu suspenso, depois terá seus valores padrão convertidos para a validação do Salesforce e para listas de País.

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settingsna barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, vá para Propriedades.
  • Na guia Propriedades do contato, clique na propriedade Estado/região ou País.
  • Clique no menu suspenso Tipo de campo e selecione seleção de menu suspenso.
  • Na seção Opções de menu suspenso, clique em listViewCarregar opções....
  • Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Carregar opções e pesquise por e selecione Estado/Região ou País, e clique em Carregar opções.

Observação:

  • O Salesforce exige que se um registro tenha um valor de estado, um país correspondente deve ser especificado. Se um país não for especificado, o Salesforce retornará uma mensagem de erro e o registro não será sincronizado entre o HubSpot e o Salesforce. Os valores de estado/país não correspondem e os pares de país/país também resultam em erros e impedem a sincronização. Como, essas etapas devem ser realizadas para a propriedade Estado/região e a propriedadePaís.
  • Quando o tipo de campo de propriedade Estado/região ou país for alterado para seleção de menu suspenso, qualquer valor histórico permanecerá na propriedade, mas não estará disponível para uso em formulários do HubSpot, listas, filtros do CRM ou fluxos de trabalho. Se qualquer um desses valores não for padrão no Salesforce, os contatos não poderão sincronizar entre o HubSpot e o Salesforce. É recomendado limpar e remover valores históricos não padrão antes de prosseguir com as próximas etapas.
  • Na sua conta da HubSpot, clique no nome da conta no canto superior direito e clique em Integrações.
  • Na seção de integração do Salesforce, clique no menu suspenso Mais e selecione Exibir detalhes.
  • Na seção Objetos do CRM, ao lado de Contatos, clique em Gerenciar mapeamentos externalLink.
  • Os mapeamentos de campo de contato abrirão em uma nova guia do navegador. No canto direito do mapeamento do Estado/Região, clique nas configurações settingsdownCarat do menu suspenso e selecione Editar.
  • Na caixa de diálogo, em Quando os dados do HubSpot devem atualizar o campo Salesforce correspondente?, selecione Usar valor mais recente e clique emSalvar mapeamento. Saiba mais sobre regras de atualização de mapeamento de campo.
  • Repita as duas etapas anteriores para o mapeamento de campo País.
  • Na sua conta da HubSpot, clique no nome da conta no canto superior direito e clique em Integrações.
  • Na seção de integração do Salesforce, clique no menu suspenso Mais e selecione Exibir detalhes.
  • Na seção Estado do Salesforce e País, selecione Sim. Saiba mais sobre a configuração da lista Estado e país do Salesforce.