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Configure notificações do usuário no HubSpot

Ultima atualização: Fevereiro 22, 2024

Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:

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Notificações de usuário alertam você quando várias ações ou atividades ocorrem em sua conta. Você pode configurar e controlar as notificações que recebe do HubSpot.

Os super administradores em contas Enterprise podem definir preferências de notificação predefinidas para outros utilizadores. Se notificações padrão forem configuradas, as preferências definidas por usuários individuais terão precedência sobre os valores padrão.

Nota: não é possível desativar determinadas notificações do utilizador (por exemplo, e-mails de Suporte da HubSpot ou de Faturação da HubSpot) devido aos detalhes importantes de gestão da conta que fornecem.

Para configurar suas notificações do HubSpot:

  • Na sua conta da HubSpot, clique em settings ícone de configuração na barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, acesse Notificações.
  • Clique nos separadores Email, Ambiente de trabalho, Outras aplicações e Aplicação móvel para definir o tipo de notificações que pretende receber.
  • Para ativar uma notificação, pesquise ou expanda os tópicos de notificação e selecione a caixa de seleção da notificação. Para limpar todas as notificações, selecione Limpar todas as preferências no canto superior da seção Sobre o que ser notificado

E-mail

Clique para ativar o interrutor para receber notificações por correio eletrónico na sua caixa de entrada.
  

Observação: os usuários não receberão mais de 1.000 notificações de e-mail, por tipo de notificação, por dia. Se uma notificação foi enviada 1.000 vezes no mesmo dia para o mesmo endereço de e-mail, qualquer envio adicional será ignorado. 

Computador

Como receber notificações

Há três tipos diferentes de notificações de área de trabalho. Clique para ativar ou desativar o botão para cada um dos tipos de notificação a seguir.

  • Sino: as notificações serão exibidas como um emblema vermelho na barra de navegação. Clique no sino para exibir suas notificações recentes.
  • Pop-up: as notificações serão exibidas na tela quando você entrar e estiver ativo em sua conta da HubSpot.
  • Navegador: as notificações serão enviadas para o navegador quando você não estiver ativo, mas sua conta da HubSpot estiver aberta em outra guia ou janela do navegador. Por exemplo, uma notificação será acionada se você tiver duas guias abertas, sendo uma delas o HubSpot, mas estiver ativo na outra guia. Clique em Permitir notificações para permitir ao HubSpot exibir notificações no navegador.
Observação:
  • Se você fizer login na sua conta da HubSpot em um navegador diferente, precisará ativar as notificações no novo navegador.
  • Se não conseguir visualizar as notificações no navegador após clicar em Permitir notificações, talvez seja necessário conceder permissão para a exibição de notificações nas configurações do sistema operacional.
  • Para editar as notificações de vendas no Chrome, altere as configurações de notificação na extensão do Chrome.

 
 

Som e aparência

Seleccione a caixa de verificação para Reproduzir um som quando receber uma nova notificação pop-up ou Apresentar um ponto vermelho no separador do browser quando tiver notificações de sino não lidas.
 

 

Observe: o ícone de notificações aparecerá nas guias do navegador de navegadores suportados.

Aplicativo para dispositivos móveis

Notificações por push e no aplicativo serão enviadas ao seu dispositivo móvel. Pode configurar as suas preferências de notificação nas definições da sua aplicação móvel.

Tipos de notificações

Clique nos grupos de notificação para expandir, ou use a barra de pesquisa no canto superior direito para encontrar o tópico de notificação que você deseja editar. Estas são as seções de notificação e os tipos de notificações que incluem:

  • Academy: receba uma notificação quando houver uma atualização sobre suas certificações, prêmios e exercícios. 
  • Anúncios: receba uma notificação quando seus anúncios de sequência de anúncios são iniciados ou pausados.
  • Blog: receba notificações quando houver um novo comentário em um rascunho de post de blog, quando um usuário compartilhar um rascunho de blog com você, quando houver um novo comentário em um post de blog, quando o HubSpot terminar de verificar seu blog e quando você for mencionado em um comentário em um rascunho de post de blog.
  • Chamadas: receba notificações quando uma chamada telefônica for recebida em seu número de telefone da HubSpot.
  • Conversas de chat e de correio eletrónico: recebe notificações de conversas de chat e de correio eletrónico a partir da caixa de entrada de conversas . Receba uma notificação quando uma conversa for atribuída ou reatribuída a você, quando houver uma resposta em uma conversa, quando você for mencionado em uma conversa e quando houver uma nova conversa não atribuída na caixa de entrada. Mesmo que essas notificações estejam ativadas, um usuário só receberá uma notificação se tiver acessado anteriormente a caixa de entrada. Para usuários de uma equipe com acesso à caixa de entrada, somente os membros principais receberão as notificações de conversas não atribuídas.
  • Comentários: receba notificações sobre uma atividade em que esteja envolvido ou quando for @mencionado num comentário. Saiba mais sobre como compreender e gerir as suas notificações de comentários
  • Contatos e empresas: receba notificações quando uma empresa ou contato for atribuída a você, quando houver um registro duplicado, quando você for mencionado em um registro de contato ou empresa.
  • Objetos personalizados: receba notificações quando um registro de objeto personalizado for atribuído a você ou quando você for mencionado em um registro de objeto personalizado.
  • Painéis: receba notificações quando você for mencionando em uma observação em um painel ou quando você receber permissões para visualizar ou editar um painel.
  • Negócios: recebe notificações quando um negócio é atribuído a si, quando um negócio que possui ou segue passa para uma fase de negócio diferente e quando é @mencionado num registo de negócio.

Observação: as notificações de atribuição serão atrasadas por cinco minutos após o horário da atribuição. Se vários registros ou tarefas tiverem sido atribuídos a você ao mesmo tempo, as atribuições do mesmo tipo serão combinadas em uma notificação seguindo o atraso (por exemplo, você recebeu [x] contatos, [x] tarefas etc.).

Há também casos em que uma notificação de atribuição não será enviada. Você  não receberá uma notificação se:

  • atribuir manualmente um contato, empresa, negócio ou tarefa para si mesmo.
  • definir a propriedade [Object] owner ou custom owner através de uma importação de contactos , uma edição em massa de registos a partir de uma página de índice de objectos, ou uma sincronização a partir do Salesforce.
  • tornar-se proprietário de um contacto ou registo de empresa através da sincronização de propriedade entre contactos e empresas.
  • tornar-se o proprietário do registro devido a uma atividade gravada no registro, como um e-mail, chamada ou reunião.
  • foram atribuídos a uma propriedade de utilizador do HubSpot no registo antes da atribuição de [Objeto] Proprietário (por exemplo, se existir uma propriedade personalizada Criador do contacto com o tipo de campo de utilizador do HubSpot e já tiver sido definido como Criador do contacto antes de ser definido como Proprietário do contacto, não receberá uma notificação).


  • E-mail (somente para computadores e dispositivos móveis): receba notificações quando alguém clicar, abrir ou responder ao seu e-mail. 
  • Pesquisas de feedback: receba notificações quando houver um novo envio de pesquisa personalizada, de fidelidade do cliente, de satisfação do cliente ou de suporte ao cliente.
  • Envios de formulário: receba notificações quando um visitante ou contato enviar seu formulário. Este tipo de notificação só aparecerá para os utilizadores com acesso à ferramenta de formulários
  • Geral: receba notificações para determinadas ferramentas e atualizações de registros. Receba notificações nos seguintes casos:
    • Aprovações: quando um colega de equipe solicita sua aprovação, cancelar uma solicitação de aprovação ou aprovar sua solicitação. 
    • Geral: quando o status das metas atribuídas a você muda.
    • Marketplace: quando uma avaliação que você escreveu ou relatou nas Soluções ou no Marketplace de aplicativos for atualizada, quando uma verificação de cookies for concluída e quando a reversão de uma importação for concluída. 
      • Projetos: quando houver uma atualização de um projeto que foi atribuído a você ou quando você for mencionado em um projeto.
      • Atualizações de registros: quando um registo que você possui ou segue for associado a outro registro, quando uma nova atividade for incluída em um registro que você possui ou quando alguém vir um documento que você possui.
    • Listas: receba notificações quando o processamento de uma lista for concluído e ela estiver pronta para ser utilizada.
    • Alerta de início de sessão: recebe notificações quando a sua conta é acedida de uma forma desconhecida ou arriscada.
    • Marketplace: receba notificações para seus ativos e compras no Marketplace. Receba notificações quando uma atualização de ativos estiver disponível, um reembolso for solicitado, uma compra for confirmada, um reembolso for emitido ou um pedido de reembolso for cancelado ou negado.
    • Pagamentos (Super Admin only): recebe notificações quando um pagamento é iniciado ou falha, quando um pagamento é recebido e quando um pagamento é criado ou falha.
    • Orçamentos: receba notificações para orçamentos. Receba notificações quando uma contra-assinatura for necessária, um orçamento for pago, um orçamento for assinado por um cliente, um orçamento que você assinou estiver totalmente assinado ou um orçamento que você possui estiver totalmente assinado.
    • Verificação de SEO: receba uma notificação quando uma verificação de SEO for concluída para o seu domínio.
    • Notificações do sistema: receba notificações quando a sincronização de dados inicial for concluída, quando sua exportação estiver pronta para ser baixada, quando a importação estiver concluída, quando sua integração do Salesforce for pausada, quando houver um erro de sincronização ou quando um usuário do Salesforce solicitar acesso a um registro no HubSpot. 

Nota: pode configurar notificações de exportação de grandes dimensões nas definições de Importação e Exportação. Saiba como configurar grandes notificações de exportação.

Observação: as tarefas criadas pela API do HubSpot não dispararão uma notificação.


  • Bilhetes: recebe notificações quando lhe é atribuído um bilhete, quando um bilhete que possui ou segue passa para um estado de bilhete diferente , ou quando é @mencionado num registo de bilhete.
  • Transcrição e análise: recebe notificações quando termos monitorizados são encontrados numa chamada, quando a transcrição da sua gravação está pronta e quando os termos monitorizados estão prontos para serem comunicados.
  • Visitas ao sítio Web (apenas por correio eletrónico): recebe notificações quando contactos, empresas e potenciais clientes visitam o seu sítio Web.
  • Fluxos de trabalho: receba notificações quando uma ação “enviar notificação” for acionada para seu usuário em um fluxo de trabalho ou quando um fluxo de trabalho “exigir revisão”. Você também pode optar por receber um e-mail todas as sextas-feiras se um fluxo de trabalho tiver uma alteração nas inscrições.
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