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Guia de permissões do usuário da HubSpot

Ultima atualização: April 26, 2018

Disponível para

: Free, Starter, Basic, Pro, Enterprise
: Free, Professional,
: N/A

Ao criar um novo usuário ou editar as permissões de um usuário existente em sua conta da HubSpot, os usuários com acesso de administrador podem permitir ou restringir o acesso a contatos, ferramentas de publicação de marketing, ferramentas de vendas e ações do administrador. Conheça essas opções de permissão abaixo:

Contatos, empresas, negócios, tarefas e propriedades

Por padrão, todos os usuários terão acesso aos contatos. Na guia Contatos, você pode definir permissões e restrições mais específicas para contatos, empresas, negócios, tarefas e propriedades:

  • Visualizar: use o menu suspenso à direita para selecionar qual conjunto de contatos, empresas, negócios, tarefas e propriedades o usuário pode visualizar com base em seu status de propriedade. Suas opções são TudoApenas equipe e Apenas itens de propriedade
  • Editar: use o menu suspenso à direita para selecionar qual conjunto de contatos, empresas, negócios, tarefas e propriedades o usuário pode editar com base em seu status de propriedade. Suas opções são TudoApenas equipeApenas itens de propriedade e Nenhum. 

Observação: a opção de permissão Apenas itens de propriedade é baseada na propriedade Proprietário da HubSpot e não será aplicada com base em personalizações de propriedades do tipo de campo de usuário da HubSpot. Usuários com permissões Visualizar: Apenas itens de propriedade verão apenas os contatos pertencentes a eles no painel de contatos e na ferramenta de listas (somente Marketing); no entanto, ainda poderão visualizar um contato que não seja pertencente a eles se receberem um link direto para o registro do contato.

  • Exclusão em massa: escolha se deseja ou não que o usuário possa excluir vários contatos, empresas, negócios e tarefas em massa. 
  • Importar: escolha se deseja ou não que o usuário possa importar contatos, empresas e negócios para o seu banco de dados de contatos. 
  • Exportar: escolha se deseja ou não que o usuário possa exportar contatos, empresas e negócios do seu banco de dados de contatos. 
  • Editar configurações de propriedade: escolha se deseja ou não que o usuário possa criar ou editar propriedades dentro da sua conta. Observe que essa configuração também controla o acesso do usuário à ferramenta de pontuação de leads. 

Marketing

Com uma assinatura do HubSpot Marketing, os usuários com acesso de administrador podem ativar ou desativar o botão Acesso ao marketing para definir permissões específicas para cada ferramenta de marketing. 

  • Anúncios (somente Complemento de anúncios): use as caixas de seleção para dar ao usuário acesso de Publicação ou Leitura à ferramenta de anúncios.
  • Blog: use as caixas de seleção para dar ao usuário acesso de PublicaçãoEscrita ou Leitura à ferramenta de blog. Observe que, com o acesso de Escrita, os usuários poderão criar conteúdo dentro do blog, mas não poderão publicar novos posts, nem atualizar os posts ativos. 
  • E-mail: use as caixas de seleção para dar ao usuário acesso de PublicaçãoEscrita ou Leitura à ferramenta de e-mail. Observe que, com o acesso de Escrita, os usuários poderão criar e-mails, mas não poderão enviar e-mails de marketing únicos, nem salvar e-mails de automação para usar em fluxos de trabalho (somente Marketing Professional Enterprise ). 
  • Landing pages: use as caixas de seleção para dar ao usuário acesso de PublicaçãoEscrita ou Leitura à ferramenta de blog. Observe que, com o acesso de Escrita, os usuários poderão criar landing pages, mas não poderão publicar novas páginas, nem atualizar as páginas ativas.
  • Páginas do site: use as caixas de seleção para dar ao usuário acesso de PublicaçãoEscrita ou Leitura à ferramenta de blog. Observe que, com o acesso de Escrita, os usuários poderão criar páginas do site, mas não poderão publicar novas páginas, nem atualizar as páginas ativas.
  • HubDB (somente Complemento de site): use as caixas de seleção para dar ao usuário acesso de PublicaçãoEscrita ou Leitura ao HubDB:  
    • Usuários com permissões de Leitura poderão ver dados nas linhas da tabela e exportar dados, mas não poderão adicionar outros dados.
    • Usuários com permissões de Escrita poderão adicionar linhas a uma tabela, clonar linhas bloqueadas, importar dados e exportar dados.
    • Usuários com permissões de Publicação podem adicionar novas linhas, editar as existentes e excluir linhas de uma tabela.

Observação: o usuário deve ter acesso de Escrita ou Publicação para pelo menos uma das ferramentas de marketing acima para acessar a ferramenta de calls to action. 

  • Publicação social: use o menu suspenso à direita para escolher as contas sociais (se houver) nas quais o usuário poderá publicar mensagens sociais. Suas opções aqui são Todas as contasApenas suas contas ou Nenhum
  • Listasescolha se deseja ou não dar ao usuário acesso à ferramenta de listas.
  • Formulários: escolha se deseja ou não dar ao usuário acesso à ferramenta de formulários.
  • Fluxos de trabalho (somente Marketing ProfessionalEnterprise ): escolha se deseja ou não dar ao usuário acesso à ferramenta de fluxos de trabalho.

Observação: se você tiver uma conta do HubSpot Sales Professional e não tiver uma assinatura do Marketing Professional ou Enterprise, todos os usuários da sua conta terão acesso à ferramenta de fluxos de trabalho. Saiba mais sobre quais ações estão disponíveis com base no seu tipo de conta aqui.

  • Relatórios: essa opção controla o acesso à ferramenta de relatórios, incluindo a página inicial de relatórios, relatório de origens, desempenho da página, palavras-chave, concorrentes, eventos (somente Marketing Enterprise) e configurações de relatórios. Isso também controla o acesso à ferramenta de campanhas em Produtividade > Campanhas. Observe que essa configuração não controla o acesso ao Complemento de relatórios. A única permissão do Complemento de relatórios é a mencionada na seção Administrador abaixo para Editar propriedade dos relatórios
  • Editar modelos e módulos de código: escolha se deseja ou não permitir que o usuário faça alterações em seus modelos e módulos codificados, que aparecem na pasta Arquivos codificados do Design Manager. Observe que usuários sem a permissão Editar modelos e módulos de código não poderá acessar o marketplace em Conteúdo > Marketplace
  • Preparação de conteúdo: escolha se deseja ou não dar ao usuário acesso à ferramenta de preparação de conteúdo
  • Editar configurações de conteúdo: escolha se deseja ou não dar ao usuário a capacidade de fazer alterações nas configurações em Conteúdo Configurações de conteúdo

 

Vendas

Na guia Vendas, os administradores podem clicar no botão Acesso a vendas para ativá-lo e conceder aos usuários acesso às ferramentas de vendas: modelos, documentos, chamadas, mensagens (somente Sales Starter e Professional) e sequências (somente Sales Starter e Professional). Se tiver licenças do Sales Starter ou Professional disponíveis, você poderá atribuir uma a um usuário nesta guia, ativando o botão Sales Pro. Se atribuiu todas as suas licenças do Sales Starter ou Professional, você pode clicar em Compre outro usuário para atualizar um usuário. 

A ferramenta de prospects está disponível para usuários do Marketing BasicProfessionalEnterprise , e usuários do HubSpot Sales Starter e Professional.

Administrador

Você pode dar a outro usuário acesso administrativo a sua conta na guia Administrador. Após ativar o botão Acesso de administrador, você poderá especificar quais ações de administrador gostaria de conceder ao usuário. 

  • Adicionar e editar usuários: escolha se deseja ou não que o usuário possa adicionar ou editar outros usuários. Observe que um usuário só pode dar permissões que já tenha a outro usuário. Por exemplo, se o usuário atribuído não tiver acesso a Vendas, ele não poderá atribuir acesso a Vendas a outro usuário.
  • Adicionar e editar equipesescolha se deseja ou não que o usuário possa organizar outros usuários em equipes específicas dentro de sua conta. 
  • Editar padrões de conta: escolha se deseja ou não permitir que o usuário defina o nome de sua conta, idiomafuso horário, moeda e formato padrão de data e número no menu Conta > Configurações e depois em Padrões da conta
  • Modificar cobrança e alterar nome no contrato: escolha se deseja ou não permitir que o usuário faça alterações nas informações de cobrança de sua conta. 
  • Editar propriedade dos relatórios: escolha se deseja ou não permitir que o usuário faça alterações na propriedade dos relatórios em painéis de relatórios.  
  • Editar tabelas do HubDB: ative o botão Editar tabelas do HubDB para permitir que o usuário defina configurações de tabela e delegue acesso para “criar”, “publicar tabela” e “excluir” tabelas do HubDB.

Observação: há também uma função de Superadministrador que tem acesso a todas as ferramentas e configurações descritas neste artigo. Além disso, somente Superadministradores podem conceder novas permissões a um Administrador. Saiba mais sobre como configurar um Superadministrador aqui.

Conta de parceiro

Se tiver uma conta de Parceiro da HubSpot, você também verá uma guia de permissões de Parceiro quando criar um novo usuário. Aqui você pode designar um usuário como funcionário de um Parceiro ativando o botão

Um usuário designado como funcionário de um Parceiro com Acesso ao marketing ativado (veja acima) tem acesso às ferramentas para parceiros na HubSpot, e a certificação da HubSpot do usuário entrará na conta do número de certificações relacionadas no seu perfil do diretório de parceiros.