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Guia de permissões do usuário da HubSpot

Ultima atualização: November 5, 2018

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Ao adicionar um novo usuário ou editar as permissões de um usuário existente em sua conta da HubSpot, os usuários com acesso de administrador podem permitir ou restringir o acesso aos registros e propriedades, às ferramentas de marketing, vendas e serviço e às ações do administrador. Conheça essas opções de permissão abaixo:

Contatos, empresas, negócios, tarefas e propriedades

Por padrão, todos os usuários terão acesso aos contatos. Na guia Contatos, você pode definir permissões e restrições mais específicas para contatos, empresas, negócios, tarefas e propriedades:

  • Visualizar: use o menu suspenso à direita para selecionar qual conjunto de contatos, empresas, negócios, tarefas e propriedades o usuário pode visualizar com base em seu status de propriedade. Suas opções são  TudoItens de equipe e não atribuídosApenas itens de equipeItens de propriedade e não atribuídosApenas itens de propriedade. Usuários com permissões para Visualizar: Somente os itens de propriedade verão apenas os contatos pertencentes a eles no painel de contatos e na ferramenta de listas (somente Marketing Hub).
  • Comunicar: use o menu suspenso à direita para selecionar com qual conjunto de contatos o usuário pode se comunicar com base no seu status de propriedade. Permite a um usuário enviar e-mail, ligar ou programar uma reunião com um contato. Suas opções são Tudo, Itens de equipe e não atribuídos, Apenas itens de equipe, Itens de propriedade e não atribuídosApenas itens de propriedade.
  • Editar: use o menu suspenso à direita para selecionar qual conjunto de contatos, empresas, negócios, tarefas e propriedades o usuário pode editar com base em seu status de propriedade. Suas opções são  TudoItens de equipe e não atribuídosApenas itens de equipeItens de propriedade e não atribuídosApenas itens de propriedade.

Observação: as permissões de propriedade se baseiam na propriedade Proprietário do contato  e nas propriedades personalizadas de tipo de campo do usuário do HubSpot. Usuários com permissões de Propriedade da equipe podem acessar os registros de propriedade de qualquer membro da equipe atribuído e, se você tiver equipes principais/secundárias (somente contas Enterprise), dos membros das equipes secundárias de suas equipes principais.

  • Exclusão em massa: escolha se deseja que o usuário possa excluir vários contatos, empresas, negócios e tarefas em massa. 
  • Importar: escolha se deseja que o usuário possa importar contatos, empresas e negócios para o seu banco de dados de contatos. 
  • Exportar: escolha se deseja que o usuário possa exportar contatos, empresas e negócios do seu banco de dados de contatos.
  • Fluxos de trabalho (somente Marketing Hub ProfessionalEnterprise ): escolha se deseja dar ao usuário acesso à ferramenta de fluxos de trabalho.

Observação: se você tiver uma conta do HubSpot Sales Hub Professional e não tiver uma assinatura do Marketing Hub Professional ou Enterprise, todos os usuários da conta terão acesso à ferramenta de fluxos de trabalho. Saiba mais sobre quais ações estão disponíveis com base no seu tipo de conta.

  • Editar configurações de propriedade:  escolha se deseja que o usuário possa criar ou editar propriedades na conta. Essa configuração também controla o acesso do usuário à ferramenta de pontuação de leads. 

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Marketing

Com uma assinatura do HubSpot Marketing Hub, os usuários com acesso de administrador podem ativar ou desativar o botão Acesso ao marketing para definir permissões específicas para cada ferramenta de marketing. 

  • Anúncios (somente Complemento de anúncios): use as caixas de seleção para dar ao usuário acesso de Publicação ou Leitura à ferramenta de anúncios.
  • Blog: use as caixas de seleção para dar ao usuário acesso de PublicaçãoGravação ou Leitura à ferramenta de blog. Observe que, com o acesso de Gravação, os usuários poderão criar conteúdo dentro do blog, mas não poderão publicar, nem atualizar as publicações ativas. 
  • E-mail: use as caixas de seleção para dar ao usuário acesso de PublicaçãoGravação ou Leitura à ferramenta de e-mail. Observe que, com o acesso de Gravação, os usuários poderão criar e-mails, mas não poderão enviar e-mails de marketing únicos, nem salvar e-mails de automação para usar em fluxos de trabalho (somente Marketing Professional Enterprise ). 
  • Landing pages: use as caixas de seleção para dar ao usuário acesso de PublicaçãoGravação ou Leitura à ferramenta de blog. Observe que, com o acesso de Gravação, os usuários poderão criar landing pages, mas não poderão publicar novas páginas, nem atualizar as páginas ativas.
  • Páginas do site: use as caixas de seleção para dar ao usuário acesso de PublicaçãoGravação ou Leitura à ferramenta de blog. Observe que, com o acesso de Gravação, os usuários poderão criar páginas do site, mas não poderão publicar novas páginas, nem atualizar as páginas ativas.

Observação: o usuário deve ter acesso de Gravação ou Publicação para, pelo menos, uma das ferramentas de marketing acima para acessar a ferramenta de calls to action. 

  • HubDB (somente Complemento de site): use as caixas de seleção para dar ao usuário acesso de PublicaçãoGravação ou Leitura ao HubDB:  
    • Usuários com permissões de Leitura poderão ver dados nas linhas da tabela e exportar dados, mas não poderão adicionar dados.
    • Usuários com permissões de Gravação poderão adicionar linhas a uma tabela, clonar linhas bloqueadas, importar dados e exportar dados.
    • Usuários com permissões de Publicação poderão adicionar novas linhas, editar as existentes e excluir linhas de uma tabela.

Observação: o usuário precisa ter a opção Editar tabelas HubDB ativada no acesso de administrador para poder definir as configurações das tabelas e criar, copiar, cancelar a publicação ou excluir tabelas HubDB.

  • Publicação social: use o menu suspenso para selecionar as contas sociais (se houver) nas quais o usuário poderá publicar publicações sociais. Todas as contasApenas suas contas ou Nenhuma. Isso somente restringe a publicação social - os usuários não precisam de permissões de administrador para conectar uma conta de mídia social ao HubSpot, mas podem precisar ter privilégios de administrador nas contas de mídias sociais existentes.
  • Listasescolha se deseja dar ao usuário acesso à ferramenta de listas.
  • Formulários: escolha se deseja dar ao usuário acesso à ferramenta de formulários.
  • Relatórios: essa opção controla o acesso à ferramenta de relatórios, incluindo a página inicial de relatórios, relatório de origens, desempenho da página, palavras-chave, concorrentes, eventos (somente Marketing Enterprise) e configurações de relatórios. Ela também controla o acesso à ferramenta de campanhas em Produtividade > Campanhas. Observe que essa configuração não controla o acesso ao Complemento de relatórios. A única permissão do Complemento de relatórios é a mencionada na seção Administrador abaixo para Editar propriedade de relatórios
  • Editar modelos e módulos de código: escolha se deseja permitir que o usuário faça alterações em seus modelos e módulos codificados, que aparecem na pasta Arquivos codificados do Gerenciador de design. Observe que usuários sem a permissão Editar modelos e módulos de código não poderão acessar o marketplace em Conteúdo > Marketplace
  • Preparação de conteúdo: escolha se deseja dar ao usuário acesso à ferramenta de preparação de conteúdo
  • Editar configurações de conteúdo: escolha se deseja dar ao usuário a capacidade de fazer alterações nas configurações em Conteúdo Configurações de conteúdo.

Vendas

Na guia Vendas, os administradores podem clicar no botão Acesso a vendas para ativá-lo e conceder aos usuários acesso às ferramentas de vendas: modelos, documentos, chamadas, mensagens (somente Sales Hub Starter, Professional e Enterprise), sequências (somente Sales Hub Starter, Professional e Enterprise) e manuais (somente Sales Hub Enterprise). 

Se você tiver licenças do Sales Hub Starter, Professional ou Enterprise disponíveis, poderá atribuir uma a um usuário nesta guia, clicando para ativar o botão Sales Starter/Professional/Enterprise. Se tiver atribuído todas as suas licenças pagas, poderá clicar em Compre outro usuário para atualizar um usuário. Saiba mais sobre o gerenciamento de usuários pagos do Sales Hub.

Os usuários do Sales Hub Enterprise com acesso de administrador podem editar as permissões de PublicaçãoGravação de um usuário para os manuais.

Serviço

Na guia Serviço, clique para ativar o botão Acesso ao hub de serviços para dar ao usuário acesso às ferramentas de serviço e definir permissões mais detalhadas.

  • Pesquisas de feedback do cliente: use a caixa de seleção Gravação para permitir que o usuário crie pesquisas na ferramenta de feedback.
  • Artigos da base de conhecimento: use as caixas de seleção para dar ao usuário acesso de Publicação ou Gravação à ferramenta da base de conhecimento. Observe que, com o acesso de Gravação, os usuários poderão criar artigos da base de conhecimento, mas não poderão publicá-los nem os atualizar.
  • Configurações da base de conhecimento: ative o botão para permitir ao usuário personalizar as configurações da base de conhecimento. Se você conceder acesso às configurações da base de conhecimento, o usuário também poderá gravar e publicar artigos da base de conhecimento por padrão.

Se você tiver licenças do Service Hub Starter, Professional ou Enterprise disponíveis, poderá atribuir uma a um usuário, clicando para ativar o botão Service Starter/Professional/EnterpriseSaiba mais sobre o gerenciamento de usuários pagos do Service Hub.

Os usuários do Service Hub Enterprise com acesso de administrador podem editar as permissões de Publicação Gravação de um usuário para os manuais.

Administrador

Você pode dar a outro usuário acesso administrativo à sua conta na guia Administrador. Após ativar o botão Acesso de administrador, você poderá especificar quais ações de administrador gostaria de conceder ao usuário. 

  • Adicionar e editar usuários: escolha se deseja que o usuário possa adicionar ou editar outros usuários. Observe que um usuário só pode conceder as permissões que ele mesmo tem a outro usuário. Por exemplo, se o usuário atribuidor não tiver acesso a Vendas, ele não poderá atribuir acesso a Vendas a outro usuário.
  • Adicionar e editar equipesescolha se deseja que o usuário possa organizar outros usuários em equipes específicas na conta. 
  • Editar padrões de conta: escolha se deseja permitir que o usuário defina o nome da conta, o idioma, o fuso horário, a moeda e o formato padrão de data e número no menu Conta > Configurações e depois em Padrões da conta
  • Modificar cobrança e alterar nome no contrato: escolha se deseja permitir que o usuário faça alterações nas informações de cobrança da conta. 
  • Editar propriedade dos relatórios: escolha se deseja permitir que o usuário faça alterações na propriedade dos relatórios em painéis de relatórios.  
  • Editar tabelas HubDB: selecione se deseja permitir que o usuário defina as configurações das tabelas e crie, copie, cancele a publicação ou exclua tabelas HubDB.

Observação: você também pode atribuir um usuário à função Superadministrador, clicando no menu suspenso Ações e selecionando Criar superadministrador. Os Superadministradores têm acesso a todas as ferramentas e configurações descritas neste artigo, com exceção dos recursos do Sales Hub Starter e Professional.

Conta de parceiro

Se tiver uma conta de Parceiro da HubSpot, você também verá uma guia de permissões de Parceiro ao criar um novo usuário. Nela, você poderá atribuir um usuário como funcionário de um Parceiro, ativando o botão Funcionário do parceiro. 

Um usuário atribuído como funcionário de um Parceiro com Acesso ao marketing ativado terá acesso às ferramentas para parceiros no HubSpot, e a certificação HubSpot do usuário será considerada no número de certificações relacionadas em seu perfil no diretório de parceiros.