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Tasks

Usar tarefas

Ultima atualização: Setembro 9, 2019

Mantenha o controle de sua lista de tarefas com a ferramenta de tarefas no HubSpot. Você pode concluir cada tarefa do registro associado e do painel de tarefas ou usando uma fila de tarefas. 

Criar tarefas

Você pode criar tarefas em vários lugares no HubSpot. Sales Hub Profissional ou Enterprise usuários também podem automatizar tarefas em estágios de negociação.

Painel de tarefas

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Tarefas.
  • No canto superior direito, clique em Criar uma tarefa.
  • No painel direito:
    • Título: insira um nome da tarefa no campo Título . Inclua o texto call ou e-mail no título da sua tarefa para definir automaticamente o tipo de tarefa correspondente.
    • Tipo: clique no menu suspenso para selecionar Ligar, Enviar e-mail ou Tarefas.
    • Associar com registros: clique no menu suspenso para pesquisar e selecionar registros para serem associados à tarefa.
    • Atribuído a: clique no menu suspenso para selecionar para quem a tarefa é atribuída.
    • Fila: clique no menu suspenso para adicionar a tarefa a uma fila de tarefas existente ou criar uma nova fila de tarefas.
    • Data de vencimento: clique nos menus suspensos para selecionar a data e hora de vencimento.
    • Enviar lembretes: marque a caixa de seleção e clique no menu suspenso para definir quando o lembrete de e-mail deve ser enviado ao proprietário da tarefa.
    • Observações: insira detalhes sobre sua tarefa.
  • Clique em Salvar.

Exporte registros de contatos, empresas, negócios ou tíquetes

Criar uma tarefa manualmente

  • Na sua conta do HubSpot, navegue para seus contatos, empresas, negócios ou tíquetes.
  • Clique no nome de um registro de contato, empresa, negócio ou tíquete.
  • No painel esquerdo, clique em Tarefa tasks.
  • Na janela na parte inferior, insira os detalhes da sua tarefa:
    1. Título: insira o nome da tarefa. Inclua o texto call ou e-mail para definir automaticamente o tipo de tarefa correspondente.
    2. Data de vencimento: clique nos menus suspensos para selecionar uma data e hora de conclusão da tarefa.
    3. Notações: insira detalhes na sua tarefa.
    4. Associado ao (s) registro (s) X: clique no menu suspenso para visualizar, adicionar e remover quaisquer outros registros da tarefa.
    5. Tipo de tarefa: clique no menu suspenso para selecionar Ligar, Enviar e-mail ou Tarefas.
    6. Atribuído a: selecione um usuário responsável pela tarefa no menu suspenso Atribuído a.
    7. Lembretes de e-mail: clique nos menus suspensos para selecionar uma data e hora para o envio de um lembrete por e-mail ao proprietário da tarefa.
    8. Fila: clique no menu suspenso para adicionar a tarefa a uma fila de tarefas existente ou para criar uma nova fila de tarefas. Escolha Nenhuma caso não queira adicionar esta tarefa a uma fila.

  • Clique em Salvar tarefa.

Crie uma tarefa de acompanhamento ao registrar um e-mail ou uma chamada

  • Na sua conta do HubSpot, navegue para seus contatos, empresas, negócios ou tíquetes.
  • Clique nonome de um registro de contato, empresa, negócio ou tíquete.
  • No painel à esquerda, clique em E-mail email ou Call calling e insira as informações de e-mail ou de chamada.
  • Antes de enviar o e-mail ou salvar a chamada, marque a caixa de seleção Criar uma tarefa para acompanhar e clique no menu suspenso para definir uma data de vencimento para sua tarefa.

 

Crie tarefas em massa para contatos, empresas e negócios

  • Na sua conta da HubSpot, navegue para seus contatos, empresas ou negócios.
  • Marque as caixas de seleção ao lado dos registros para os quais deseja criar as tarefas. 
  • Clique em + Criar tarefas na linha do cabeçalho. 
  • No painel à direita, insira os detalhes das suas tarefas e, em seguida, clique em Criar .

Aplicativo móvel da HubSpot (iOS)

  • Abra o aplicativo HubSpotno dispositivo.
  • No menu de navegação inferior, toque em Tarefa.
  • No canto superior direito, toque no ícone de adição +.
  • Defina um título, um tipo e uma data de vencimento para a tarefa. Por padrão, a tarefa será atribuída a você. Toque no campo Atribuído a para alterar o responsável. Toque no campo Contato associado, Empresa ou Negócio para selecionar registros para associar à tarefa.
  • Toque em Salvar.

Você também pode adicionar uma tarefa de um contato, empresa, transação ou registro de tíquete.

Aplicativo móvel da HubSpot (Android)

  • Abra o aplicativo HubSpotno dispositivo.
  • No menu de navegação inferior, toque em Tarefas.
  • No canto inferior direito, toque no ícone mais +.
  • Defina um título, um tipo e uma data de vencimento para a tarefa. Por padrão, a tarefa será atribuída a você. Toque no campo Atribuir a para alterar o responsável. Toque nos campos Adicionar contato, empresa ou negócio para selecionar registros para associar a essa tarefa.
  • Toque em Salvar.

Você também pode adicionar uma tarefa de um contato, empresa, transação ou registro de tíquete.

 

Criar filas de tarefas

Crie filas de tarefas diferentes para organizar suas listas de tarefas e concluir tarefas em uma série. 

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Tarefas.
  • Na barra lateral esquerda, clique em Adicionar uma fila.
  • Insira um nome para a fila e clique em Salvar.

Para adicionar tarefas existentes a uma fila específica:

  • Selecione a caixa de seleção ao lado da(s) tarefa(s).
  • Na linha de cabeçalho, clique em Adicionar à fila.
  • Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Fila e selecione uma fila. Em seguida, clique em Adicionar.

Você também pode começar uma fila diretamente de uma exibição filtrada no painel de tarefas. Essas exibições padrão filtram as tarefas por status ou tipo de tarefa, para que você possa priorizar as tarefas que vencem imediatamente ou focar em um tipo de tarefa específico.

Saiba como concluir as tarefas na fila. 

 

Exibir, editar, concluir e excluir tarefas

Você pode visualizar, editar, concluir ou excluir suas tarefas de diferentes lugares na sua conta da HubSpot. 

No painel de tarefas:

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Tarefas.
  • No painel de tarefas:
    1. Tabela/Quadro: clique para alternar entre tipos de exibição. A exibição da tabela mostra uma lista de tarefas, enquanto que a exibição de quadro permite arrastar e soltar tarefas em diferentes status.
    2. Status: clique para ver a tarefa por status. 
    3. Filtrar por: clique nos menus suspensos para filtrar suas tarefas por destinatário, tipo e data de vencimento.
    4. Pesquisa: insira termos para pesquisar uma tarefa específica.
    5. Filas: clique no nome de uma fila para visualizar as tarefas na fila.task-dashboard
  • Clique no nome de uma tarefa no painel para editá-lo ou excluí-lo.
  • Para marcar uma tarefa como concluída, clique no ícone de marca de seleção à direita da tarefa. complete-tasks-from-tablev2

 Saiba como exportar suas tarefas.

De uma fila de tarefas

Você pode concluir as tarefas em uma fila criada ou pode concluir as tarefas em uma fila de uma exibição filtrada no painel

  • Na barra lateral esquerda, clique no nome da fila ou selecione um status da tarefa. status-or-queue
  • Você pode arrastar e soltar tarefas na fila para alterar sua ordem.
  • No canto superior direito, clique em Iniciar fila.
  • Você será redirecionado para o registro relevante para concluir sua tarefa. Clique na checkmark icon ao lado da tarefa na linha do tempo para marcá-la como concluída.
  • Clique em Próximo para ir para a próxima etapa. Você também pode deixar a tarefa incompleta e clicar em Ignorar, se quiser deixar uma tarefa para depois e passar para a tarefa seguinte.

Observação: cada fila de tarefas tem um limite de 500 tarefas e cada usuário tem um limite de 10 filas de tarefas em cada conta. Se você precisar criar uma nova fila e atingir seu limite, considere excluir uma fila concluída para criar uma nova fila.

De um registro

  • Na sua conta do HubSpot, acesse seus contatos, empresas, negócios ou tíquetes.
  • Para visualizar qualquer tarefa associada ao registro, clique em Tarefas no painel do meio.view-task-on-record
  • Em cada tarefa:
    • Associado ao registro X: clique no menu suspenso para visualizar, adicionar e remover quaisquer outros registros da tarefa.
    • Excluir: clique para excluir a tarefa.
    • Concluído: clique no ícone completo success para marcar a tarefa como concluída.
    • Título: insira o nome da tarefa. Inclua o texto call ou e-mail para definir automaticamente o tipo de tarefa correspondente.
    • Atribuído a: selecione um usuário responsável pela tarefa em Atribuído ao menu suspenso .
    • Data de vencimento: clique nos menus suspensos para selecionar uma data e hora de conclusão da tarefa.
    • Notações: insira detalhes na sua tarefa.
    • Detalhes: clique para visualizar as seguintes opções.
      • Tipo de tarefa: clique no menu suspenso para selecionar Call , Enviar e-mail ou Tarefas.
      • Lembretes de e-mail: clique nos menus suspensos para selecionar uma data e hora para o envio de um lembrete por e-mail ao proprietário da tarefa.
      • Fila: clique no menu suspenso para adicionar a tarefa a uma fila de tarefas existente ou para criar uma nova fila de tarefas. Escolha Nenhuma caso não queira adicionar esta tarefa a uma fila.