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Workflows

Como configuro tarefas do Salesforce no HubSpot?

Ultima atualização: Janeiro 4, 2019

Disponível para

Marketing Hub Professional, Enterprise

Você pode configurar Tarefas do Salesforce no HubSpot adicionando uma ação a um novo ou novo fluxo de trabalho existente. Esta funcionalidade é uma maneira útil de alinhar seus representantes de vendas com o que está acontecendo com seus contatos da HubSpot. Por exemplo, você poderia atribuir uma tarefa a um representante de vendas quando seu lead preencher um novo formulário ou quando o HubSpot Score do lead passar por um determinado número. Siga as etapas abaixo para criar tarefas do Salesforce do HubSpot.

  • Acesso a Fluxos de trabalho
    • Na sua conta da HubSpot, navegue até Automação > Fluxos de trabalho.
    • Em sua conta do HubSpot Sales Hub Professional , navegue para Automação > Fluxos de Trabalho .
  • Clique em Novo fluxo de trabalho (ou abra um fluxo de trabalho existente para adicionar uma etapa)
  • Escolha uma condição inicial para o seu fluxo de trabalho
  • Clique no botão + para adicionar uma ação.
  • No painel à direita, selecione Definir uma tarefa do Salesforce.

  • Defina os detalhes da sua tarefa, conforme necessário:

    • Em Atribuir a, escolha se deseja atribuir a tarefa ao proprietário do contato ou ao usuário de integração, o administrador que configurou a integração.
    • Selecione um Status da tarefa: Não começou, Em andamento, Concluído, Aguardando outra pessoa, Deferido.
    • Definir uma Prioridade: Alta, Normal, Baixa.
    • Em Data de vencimento, use as setas no campo ou digite um número para indicar quando a data de vencimento deve ser definida após a tarefa ser criada.
    • Insira uma linha de assunto. Este será o nome da tarefa no registro no Salesforce.
    • Use o campo de descrição para digitar o contexto adicional para seus representantes de vendas.
  • Quando você adicionou quaisquer detalhes necessários para sua tarefa, clique em Salvar.
  • Adicione mais ações e faça alterações nas configurações do fluxo de trabalho conforme necessário e clique em Revisar no canto superior direito. Revise suas configurações de fluxo de trabalho e clique em Ativar
Assim que o fluxo de trabalho estiver ativo, seus representantes de vendas começarão a receber tarefas sempre que um lead cumpre os critérios do fluxo de trabalho e é atribuído a eles. Você pode saber sobre mais informações sobre como configurar os fluxos de trabalho aqui.