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Workflows

Criar negócios com fluxos de trabalho

Ultima atualização: January 3, 2019

Disponível para

Marketing Hub
marketing-enterprise
Enterprise
Sales Hub
sales-pro-enterprise
Professional, Enterprise

Use um fluxo de trabalho para automatizar o processo de criação de um novo negócio no HubSpot e reduzir processos administrativos para representantes de vendas.

Observação: apenas usuários que adquiriram o Marketing Hub Professional or Enterprise antes de 1 de novembro de 2017 terão acesso ao Sales Hub Professional fluxos de trabalho, incluindo o acesso a Criar um negócio . Usuários que adquiriram Marketing Hub Professional or Enterprise depois de 1 de novembro de 2017, vão precisar adquirir também o Sales Hub Professional para ganhar acesso ao Criar um negócio Saiba mais sobre escolher ações de fluxo de trabalho.

  • No painel certo, selecione Criar um negócio.
  • Para atribuir o proprietário existente do objeto como proprietário do negócio:
    • Em um fluxo de trabalho baseado em contato, clique no menu suspenso Atribuir a um negócio, selecione Proprietário existente do ContatoContactar o proprietário da propriedade será selecionado por padrão. Se você tiver umapropriedade do proprietário personalizada, clique em Qual proprietário? no menu suspenso para selecioná-lo.
    • Em qualquer outro fluxo de trabalho, sob Atribuir a *, selecione[Objetos]existente e clique no menu suspenso para selecionar um usuário do HubSpot com base no objeto atual.
  • Para atribuir um proprietário específico:
    • Em um fluxo de trabalho baseado em contato, clique no menu suspensoAtribuir negócio e selecione Usuário específico. Clique no Qual proprietário?no menu suspenso para selecionar um Usuário do HubSpotVocê só pode atribuir negócios aos usuários com umaconta paga.
    • Em outros tipos de fluxos de trabalho, selecione Especifique um proprietário da HubSpot e clique no menu suspenso para selecionar um Usuário do HubSpot.Você só pode atribuir negócios aos usuários com umaconta paga.
  • Defina o nome,pipeline,estágio,data de encerramento e o montante do negócio
  • Para definir propriedades adicionais para sua oferta, clique em Definir outra propriedade da oferta .
  • Para copiar uma propriedade no objeto atual para uma propriedade em sua nova transação:
    • Em um fluxo de trabalho baseado em contato, clique em Copiar uma propriedade de contato para uma propriedade de negócio.
    • Em outros tipos de fluxos de trabalho, clique em Copiar uma propriedade para uma propriedade de negócio.
create-deal-in-workflow
  • No canto inferior esquerdo, clique em Salvar. 

Observação: a fonte e as propriedades alvo devem ser o mesmo tipo de campo para ser copiado As propriedades incompatíveis não aparecerão como opções na propriedade de destino na ação do fluxo de trabalho. Saiba mais sobre compatibilidade de propriedade de origem e destino nos fluxos de trabalho .

Isso adicionará a ação Criar um negócio ao seu fluxo de trabalho. Assim que o fluxo de trabalho for revisado e ativado, um negócio será criado para cada objeto que executou a ação Criar um negócio.