Como fazer uma chamada

Ultima atualização: January 30, 2018

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Este artigo mostrará como fazer uma chamada usando a ferramenta Chamadas no HubSpot Sales a partir do CRM no desktop e do app para dispositivos móveis HubSpot. A ferramenta Chamadas permite fazer chamadas pelo navegador, telefone fixo ou telefone celular. Você também pode gravar e registrar a chamada no registro de contatos no HubSpot CRM. 

Observação: o código do país deve ser usado ao fazer uma chamada de/para um país que não seja os Estados Unidos. Leia mais sobre isso aqui.

Além disso, o CRM discará o número definido para a propriedade Número de telefone do contato. Leia mais sobre isso aqui se seu contato não tiver um valor para o número de telefone.

Fazer uma chamada no CRM no desktop

No CRM, você pode fazer uma chamada por meio do navegador ou usar um telefone fixo ou celular. 

Ligar do telefone

Para fazer uma chamada do telefone, navegue até o registro de contato da pessoa para quem você deseja ligar. Clique em Ligar do telefone. Se a opção Ligar do navegador estiver selecionada, clique no menu suspenso à direita e selecione Ligar do telefone.

Em seguida, você receberá uma chamada telefônica do nosso sistema, que vai completar a ligação com o contato. A identificação do destinatário exibirá o número de telefone selecionado no menu suspenso Chamando de.​​

Observação: ao usar a opção Ligar do telefone, são feitas duas chamadas: uma para o primeiro telefone para configurar a gravação e outra para o segundo telefone para a chamada em si. Isso duplicará a quantidade de minutos de chamada usados.

Ligar do navegador

Para fazer uma chamada por meio do navegador no CRM, navegue até o registro de contato da pessoa para quem você deseja ligar e clique na guia Ligar. Clique em Ligar do navegador. Se a opção Ligar do telefone estiver selecionada, clique na seta suspensa à direita e selecione Ligar do navegador.

A identificação do destinatário exibirá o número de telefone que você definiu como padrão para chamadas.

Se precisar inserir um ramal após o início de sua chamada, clique no ícone do teclado numérico

Fazer uma chamada do app para dispositivos móveis HubSpot

Para ligar para um contato no app para dispositivos móveis, pressione Contatos no menu de navegação principal. Procure seu contato ou pesquise pressionando o ícone da lupa no canto superior esquerdo. Pressione o nome do contato para acessar o registro do contato e clique no ícone do telefone para iniciar a chamada.

Ao fazer sua primeira chamada no app para dispositivos móveis a partir de um registro de contato, você verá a opção para selecionar Operadora de celular ou VoIP como opção de chamada padrão. Operadora de celular usará os minutos associados ao plano de telefone celular. VoIP usará os minutos associados à sua conta do HubSpot Sales. Você deverá ter dados móveis ativados ou estar conectado a uma rede Wi-Fi para usar essa opção. Você poderá alterar a seleção no futuro, navegando no app para dispositivos móveis para Configurações > Cliente de chamada e selecionando o novo padrão.

Se precisar inserir um ramal após o início de sua chamada, pressione Teclado numérico

Gravação e notas da chamada

Uma vez conectado ao cliente, clique no ícone Gravar para gravar a chamada. Você também pode digitar notas durante a chamada na caixa de texto principal.

No celular, pressione Gravar esta chamada quando estiver conectado. 

Para a gravação de chamadas, nosso sistema ativará a gravação de chamadas automaticamente para estados que exigem consentimento de apenas uma das partes. Para todas as outras áreas, você precisará obter o consentimento da parte para quem está ligando para ativar a gravação. Nesse caso, você receberá um alerta após clicar no botão Gravar. Informe ao contato que a chamada está sendo gravada e clique em Eu informei a pessoa.

Quando a chamada terminar, você poderá adicionar outras notas e selecionar um resultado. Salve a chamada no registro de contato do cliente selecionando Salvar chamada.

Observação: se você optar por interromper a gravação durante uma chamada, nenhuma parte da chamada será salva.

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