Pode salvar as organizações com as quais interage como registo de empresa no HubSpot. No registo da empresa, a sua equipa pode armazenar e rever informações sobre a organização. Isto ajuda os utilizadores na sua conta HubSpot a manterem-se actualizados.
Depois de criar um registo de empresa, pode associar o registo a outros registos, tais como contactos, negócios, e bilhetes. Isto permite-lhe acompanhar as relações entre os seus objectos e permite ao HubSpot sincronizar actividades relevantes entre estes objectos associados.
Para criar empresas manualmente:
Observe: contas que tenham o Complemento de unidades de negócios podem criar registros de empresa para uma unidade de negócios específica selecionando-a na navegação principal e, em seguida, continuando o seguinte processo.
- Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
- No canto superior direito, clique em Criar empresa.
- No painel direito, introduza as propriedades da empresa. Depois de preencher o nome da empresa e/ou o nome de domínio, aparecem campos adicionais. Para personalizar as propriedades que aparecem, clique em Editar este formulário na parte superior.
- Na secção Associar empresa com , procurar e selecionar os registos com os quais a empresa está relacionada. Para personalizar as associações que aparecem, clique em Editar este formulário na parte superior.
- Depois de preencher a informação da empresa, clique em Criar no fundo. Se quiser criar outra empresa, clique em Criar e adicionar outra.
Há formas adicionais de criar empresas no HubSpot:
Uma vez criado o registo de uma empresa, é possível aceder-lhe a partir da página de índice de empresas . Pode ver o registo quando trabalha com essa organização e editar o registo para manter as informações da empresa actualizadas.
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