Mescle duas empresas existentes no HubSpot. Antes de mesclar empresas, compreenda o que acontece aos dados nos dois registros de empresa que você está mescando.
Mesclar empresas
Observação: se você ativou a integração do HubSpot Salesforce, você não poderá mesclar empresas. Saiba como desinstalar a integração aqui.
- Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Empresas.
- Clique no nome da empresa que será mantido como sua empresa principal.
- No painel à esquerda, clique no menu suspenso Ações e selecione Mesclar.
- Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso e procure pela empresa a ser mesclada na empresa principal. Depois de selecionar sua empresa secundária, clique em Mesclar. A empresa resultante usará o domínio da empresa principal e o domínio da empresa secundária não será mais usado.
- Você será notificado de que a mesclagem está em andamento. Pode demorar até 30 minutos para que todas as atividades da empresa sincronizem.
O que acontece quando eu mesclo duas empresas?
- Empresa principal: a empresa na qual você começa a mesclagem.
- Empresa secundária: a empresa selecionada durante o processo de mesclagem.
O registro da empresa principal permanecerá após a mesclagem. A empresa secundária será mesclada no registro principal.
O que acontece às propriedades da empresa?
Em geral, a empresa principal adota o valor mais recente para cada propriedade. No entanto, há algumas exceções para esta regra:
- Domínio: o endereço web da empresa principal é mantido.
- Estágio de ciclo de vida: o estágio mais no fundo do funil é mantido. Por exemplo, se uma empresa for um lead e a outra for um cliente, a empresa mesclada terá um estágio de ciclo de vida de Cliente.
- Data de criação: o valor para a empresa mais antiga é mantido.
- Propriedades das análises: essas propriedades são ressincronizadas e você verá o número total de visualizações de página e visitas para as duas empresas combinadas.
- Análise - tipo de fonte original: o valor mais antigo da propriedade da fonte original é mantido.
O que acontece para os negócios e contatos associados?
Todos os negócio ou contatos associados serão associados à empresa resultante recém-estabelecida.
O que acontece às inscrições do fluxo de trabalho?
- A empresa secundária terá sua inscrição cancelada de todos os fluxos de trabalho.
- A empresa resultante não será inscrita nos fluxos de trabalho em que as empresas primária e secundária foram inscritas. A empresa resultante também não será inscrita em nenhum novo fluxo de trabalho, mesmo se seus valores novos de propriedade corresponderem a qualquer um dos acionadores de inscrição no momento da mesclagem.
Observação: os fluxos de trabalho com base na empresa estão disponíveis apenas para assinaturas do Professional e do Enterprise.
E se um ou ambos os registros estiverem sincronizando com o Salesforce?
Você não terá a opção de mesclar registros de empresa se sua conta estiver integrada com o Salesforce.
O que acontece aos novos contatos que tenham domínios de e-mail da empresa principal ou secundária?
Se você ativou a configuração para criar e associar automaticamente contatos com empresas via domínio e você adicionar um novo contato, o HubSpot associará o contato a uma empresa usando a lógica a seguir:
- Verifique se há alguma empresa com esse domínio principal
- Verifique se há alguma empresa com esse domínio secundário
- Crie uma nova empresa para esse contato
Posso desfazer a mesclagem de empresas?
Não é possível desfazer a mesclagem de empresas. Você pode excluir o domínio da segunda empresa em seu registro mesclado e criar uma nova empresa com esse nome de domínio de empresa.
- Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Empresas.
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Clique no nome da empresa.
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No cartão Sobre , posicione o cursor do mouse sobre a propriedade Nome do domínio da empresa e clique no ícone de lápis .
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Na caixa de diálogo, clique no X para o valor sob domínio Mesclado.
- Na parte inferior da tela, clique em Salvar.