Mesclar empresas

Na sua conta da HubSpot, você pode mesclar duas empresas em um registro. Antes de mesclar as empresas, saiba o que acontece com os dados nos registros da empresa.

Mesclar empresas

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Empresas.
• Clique no nome da empresa que será mantida como a empresa principal.
• No painel esquerdo, clique no menu suspenso Ações e selecione Mesclar.

Observação: depois de mesclar dois registros de empresa, não é possível cancelar a mesclagem. Saiba como criar uma nova empresa com o domínio do registro secundário mesclado.

• Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso e pesquise a empresa a ser mesclada à empresa principal. Depois de selecionar a empresa secundária, clique em Mesclar. A empresa resultante usará o domínio da empresa principal e o domínio da empresa secundária não será mais usado.

• Você será notificado de que a mesclagem está em andamento. Pode levar até 30 minutos para que todas as atividades das empresas sejam sincronizadas.

O que acontece ao mesclar duas empresas?

O registro da empresa principal permanecerá após a mesclagem. A empresa secundária será incorporada ao registro principal.

Propriedades da empresa

Em geral, o valor mais recente de cada propriedade é adotado pela empresa principal. As seguintes propriedades são exceções:

• Domínio: o endereço da Web da empresa principal é mantido.
• Fase do ciclo de vida: a fase mais abaixo no funil é mantida. Por exemplo, se uma empresa for um Lead e a outra for um Cliente, a empresa mesclada terá uma fase do ciclo de vida de Cliente.
• Data de criação: o valor da empresa mais antiga é mantido.
• Propriedades de análise: estas propriedades são sincronizadas novamente e você verá o número total de visualizações de página e visitas para ambas as empresas combinadas.
• Análise - tipo de fonte original: o valor mais antigo da propriedade de fonte original é mantido.

Associações e envolvimentos

Todos os objetos de associação e atividades da linha do tempo de ambos os registros serão mesclados e serão exibidos no registro da empresa principal.

Inscrições do fluxo de trabalho (somente para Professional e Enterprise)

• A empresa secundária terá a inscrição cancelada em todos os fluxos de trabalho.
• A empresa principal não será inscrita automaticamente em nenhum fluxo de trabalho como resultado de alterações de dados que ocorreram durante a mesclagem.
• Daqui para frente, a empresa principal pode ser inscrita em fluxos de trabalho como resultado de alterações de propriedade ou ações não relacionadas à mesclagem.

Sincronização do Salesforce (somente para Professional e Enterprise)

Você não terá a opção de mesclar os registros de empresa se sua conta for integrada ao Salesforce.  

Posso cancelar a mesclagem das empresas?

Não é possível cancelar a mesclagem das empresas. Você pode excluir o domínio da segunda empresa no registro mesclado e criar uma nova empresa com esse nome de domínio.

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Empresas.

• Clique no nome da empresa.

• No cartão Sobre , passe o cursor do mouse sobre a propriedade Nome de domínio da empresa e clique no ícone de lápis edit.

• Na caixa de diálogo, clique no X para obter o valor no Domínio mesclado.

• Na parte inferior da tela, clique emSalvar.

Agora você pode criar uma nova empresa com o nome de domínio da empresa excluído.