Ultima atualização: Outubro 5, 2022
Na sua conta da HubSpot, você pode mesclar duas empresas em um registro. Antes de mesclar as empresas, saiba o que acontece com os dados nos registros da empresa.
Mesclar empresas
- Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Empresas.
- Clique no nome da empresa que será mantida como a empresa principal.
- No painel esquerdo, clique no menu suspenso Ações e selecione Mesclar.
Observação: depois de mesclar dois registros de empresa, não é possível cancelar a mesclagem. Saiba como criar uma nova empresa com o domínio do registro secundário mesclado.
- Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso e pesquise a empresa a ser mesclada à empresa principal. Depois de selecionar a empresa secundária, clique em Mesclar. A empresa resultante usará o domínio da empresa principal e o domínio da empresa secundária não será mais usado.
Por favor note não se podefundir empresas nos seguintes cenários:
- Uma empresa é actualmente uma empresa de pais ou filhos. Terá deremover a relação de pais ou filhos antes de fundir a empresa com outro registo da empresa.
- Permitiu a integração do HubSpot Salesforce, não será possível a fusão de empresas. Saiba como desinstalar a integração.
- Os registos da empresa foram incluídos num total combinado de mais de 250 fusões (por exemplo, a Empresa A e a Empresa B estiveram envolvidas em 130 fusões cada uma). Uma vez atingido o limite, é necessário ou criar uma nova empresa ou editar manualmente o registo da empresa em vez de fundir.
- Você será notificado de que a mesclagem está em andamento. Pode levar até 30 minutos para que todas as atividades das empresas sejam sincronizadas.
O que acontece ao mesclar duas empresas?
O registro da empresa principal permanecerá após a mesclagem. A empresa secundária será incorporada ao registro principal.
Propriedades da empresa
Em geral, o valor mais recente de cada propriedade é adotado pela empresa principal. As seguintes propriedades são exceções:
- Domínio: o endereço da Web da empresa principal é mantido.
- Fase do ciclo de vida: a fase mais abaixo no funil é mantida. Por exemplo, se uma empresa for um Lead e a outra for um Cliente, a empresa mesclada terá uma fase do ciclo de vida de Cliente.
- Data de criação: o valor da empresa mais antiga é mantido.
- Propriedades de análise: estas propriedades são sincronizadas novamente e você verá o número total de visualizações de página e visitas para ambas as empresas combinadas.
- Análise - tipo de fonte original: o valor mais antigo da propriedade de fonte original é mantido.
Associações e envolvimentos
Todos os objetos de associação e atividades da linha do tempo de ambos os registros serão mesclados e serão exibidos no registro da empresa principal.
Inscrições do fluxo de trabalho (somente para Professional e Enterprise)
- A empresa secundária terá a inscrição cancelada em todos os fluxos de trabalho.
- A empresa principal não será inscrita automaticamente em nenhum fluxo de trabalho como resultado de alterações de dados que ocorreram durante a mesclagem.
- Daqui para frente, a empresa principal pode ser inscrita em fluxos de trabalho como resultado de alterações de propriedade ou ações não relacionadas à mesclagem.
Sincronização do Salesforce (somente para Professional e Enterprise)
Você não terá a opção de mesclar os registros de empresa se sua conta for integrada ao Salesforce.
Posso cancelar a mesclagem das empresas?
Não é possível cancelar a mesclagem das empresas. Você pode excluir o domínio da segunda empresa no registro mesclado e criar uma nova empresa com esse nome de domínio.
- Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Empresas.
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Clique no nome da empresa.
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No cartão Sobre , passe o cursor do mouse sobre a propriedade Nome de domínio da empresa e clique no ícone de lápis .
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Na caixa de diálogo, clique no X para obter o valor no Domínio mesclado.
- Na parte inferior da tela, clique emSalvar.
