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Mesclar empresas

Ultima atualização: Outubro 31, 2019

Mescle duas empresas existentes no HubSpot. Antes de mesclar empresas, compreenda o que acontece aos dados nos dois registros de empresa que você está mescando.

Mesclar empresas

Observação: se você ativou a integração do HubSpot Salesforce, você não poderá mesclar empresas. Saiba como desinstalar a integração aqui.

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Empresas.
  • Clique no nome da empresa que será mantido como sua empresa principal.
  • No painel à esquerda, clique no menu suspenso Ações e selecione Mesclar.

  • Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso e procure pela empresa a ser mesclada na empresa principal. Depois de selecionar sua empresa secundária, clique em Mesclar. A empresa resultante usará o domínio da empresa principal e o domínio da empresa secundária não será mais usado.

  • Você será notificado de que a mesclagem está em andamento. Pode demorar até 30 minutos para que todas as atividades da empresa sincronizem.

O que acontece quando eu mesclo duas empresas?

  • Empresa principal: a empresa na qual você começa a mesclagem.
  • Empresa secundária: a empresa selecionada durante o processo de mesclagem.

O registro da empresa principal permanecerá após a mesclagem. A empresa secundária será mesclada no registro principal.

O que acontece às propriedades da empresa?

Em geral, a empresa principal adota o valor mais recente para cada propriedade. No entanto, há algumas exceções para esta regra:

  • Domínio: o endereço web da empresa principal é mantido.
  • Estágio de ciclo de vida: o estágio mais no fundo do funil é mantido. Por exemplo, se uma empresa for um lead e a outra for um cliente, a empresa mesclada terá um estágio de ciclo de vida de Cliente.
  • Data de criação: o valor para a empresa mais antiga é mantido.
  • Propriedades das análises: essas propriedades são ressincronizadas e você verá o número total de visualizações de página e visitas para as duas empresas combinadas.
  • Análise - tipo de fonte original: o valor mais antigo da propriedade da fonte original é mantido.
O histórico dos valores de propriedade de ambos os registros de empresa ainda pode ser encontrado no Histórico de Propriedades no registro da empresa resultante.


O que acontece para os negócios e contatos associados?

Todos os negócio ou contatos associados serão associados à empresa resultante recém-estabelecida.

O que acontece às inscrições do fluxo de trabalho?

  • A empresa secundária terá sua inscrição cancelada de todos os fluxos de trabalho.
  • A empresa resultante não será inscrita nos fluxos de trabalho em que as empresas primária e secundária foram inscritas. A empresa resultante também não será inscrita em nenhum novo fluxo de trabalho, mesmo se seus valores novos de propriedade corresponderem a qualquer um dos acionadores de inscrição no momento da mesclagem.

Observação: os fluxos de trabalho com base na empresa estão disponíveis apenas para assinaturas do Professional e do Enterprise.

E se um ou ambos os registros estiverem sincronizando com o Salesforce?

Você não terá a opção de mesclar registros de empresa se sua conta estiver integrada com o Salesforce.  

O que acontece aos novos contatos que tenham domínios de e-mail da empresa principal ou secundária?

Se você ativou a configuração para criar e associar automaticamente contatos com empresas via domínio e você adicionar um novo contato, o HubSpot associará o contato a uma empresa usando a lógica a seguir:

  • Verifique se há alguma empresa com esse domínio principal
  • Verifique se há alguma empresa com esse domínio secundário
  • Crie uma nova empresa para esse contato

Posso desfazer a mesclagem de empresas?

Não é possível desfazer a mesclagem de empresas. Você pode excluir o domínio da segunda empresa em seu registro mesclado e criar uma nova empresa com esse nome de domínio de empresa.

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Empresas.
  • Clique no nome da empresa.

  • No cartão Sobre , posicione o cursor do mouse sobre a propriedade Nome do domínio da empresa e clique no ícone de lápis edit.

  • Na caixa de diálogo, clique no X para o valor sob domínio Mesclado.

  • Na parte inferior da tela, clique em Salvar.
Agora você pode criar uma nova empresa com o nome de domínio de empresa que foi excluído.