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Companies

Trabalhar com registros de empresas

Ultima atualização: Julho 16, 2021

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Crie um registro de empresa no HubSpot para as organizações com as quais você tem interação. O registro de empresa é o local em que a sua equipe registra e recupera informações sobre a organização.

Exibir um registro de empresa

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Empresas.
  • Na página de índice de empresas, localize a empresa com a qual deseja trabalhar e clique no nome dela. Você entrará no registro da empresa.

Informações e ações

O painel esquerdo mostra as propriedades e ações do registro do contato que você pode executar com o registro. Saiba como você pode personalizar a barra lateral esquerda como um administrador.

  • No canto superior, exiba e edite as propriedades principais do registro. Você pode clicar na foto da empresa para atualizar a imagem da empresa e no edit ícone de lápis para editar o nome dela. Nesta seção, clique no duplicate ícone de cópia à direita do domínio ou número de telefone da empresa para copiá-lo para a área de transferência.

Observação: as imagens do registro são usadas internamente para identificar os contatos ou empresas na sua conta da HubSpot. Seus contatos e suas empresas não poderão ver as imagens do registro. 
  • No canto superior direito do painel esquerdo, clique no menu suspenso Ações:
    • Seguir: clique para seguir o registro. Por padrão, você segue todos os registros de sua propriedade. Ao seguir um registro, você receberá notificações sobre as atualizações do registro.
    • Exibir todas as propriedades: clique para exibir todas as propriedades do registro.
    • Exibir histórico de propriedade: clique para exibir o histórico dos valores de propriedade do registro.
    • Pesquisar no Google: clique para pesquisar o nome da empresa no Google.
    • Restaurar atividade: clique para exibir e restaurar os envolvimentos associados que foram excluídos nos últimos 90 dias.
    • Mesclar: clique para mesclar o registro da empresa com outro.
    • Excluir: clique para excluir o registro da empresa. Saiba mais sobre a exclusão de empresas.
  • Abaixo das propriedades principais, interaja com o registro clicando nos respectivos ícones.

Atividades na linha do tempo da sua empresa

O painel intermediário exibe cronologicamente as atividades relacionadas à empresa, com a atividade mais recente no topo. Você pode filtrar as atividades das seguintes maneiras:

  • No canto superior do registro, clique em Expandir todos ou Recolher todos para expandir ou recolher os detalhes das atividades de linha do tempo.

    expand-or-collapse-all
  • Para filtrar rapidamente as atividades pelo tipo, clique nas guias na parte superior.

activity-types-contact-record-2

  • Para filtrar atividades mais específicas, clique no menu suspenso Filtrar atividade.

  • Para filtrar as atividades que são de propriedade de um usuário ou equipe específica, clique no menu suspenso Todos os usuários ou Todas as equipes e selecione um usuário ou equipe.

  • Para pesquisar uma atividade específica, clique no ícone de pesquisa search na parte superior direita. Com base nos termos inseridos, a ferramenta recupera as atividades pesquisando os seguintes campos nas atividades da linha do tempo:

    • Assunto da tarefa

    • Corpo da tarefa

    • Corpo de nota

    • Corpo da chamada

    • Assunto do e-mail

    • Corpo da reunião

  • Para recolher os detalhes de uma atividade específica, clique na seta para baixo down no canto superior esquerdo da atividade. Clique na seta direita right no canto superior esquerdo da atividade para expandir os detalhes e editar.

    collapse-activity-on-contact-record
  • Passe o cursor do mouse sobre uma atividade, clique em Ações e selecione uma opção para fixar a atividade na parte superior da linha do tempo, ver o histórico da atividade ou excluir a atividade.

    observação da atividade
  • Na parte inferior de uma atividade, clique em Adicionar comentário para deixar um comentário ou use o menu suspenso [x] associações para editar a associação da atividade com outros registros.

Registros associados e outras ferramentas

No painel direito, veja os outros registros e ferramentas associadas ao registro. Para reorganizar as seções, você pode arrastá-las.

Registros associados

As associações de registro são exibidas nas respectivas seções de tipo de registro (ou seja, ContatosNegóciosTíquetes). Saiba sobre as associações.

Para associar o registro da sua empresa com outro registro:

  • Na seção do tipo de registro relevante, clique em Adicionar.
  • Você pode criar um novo registro para associar à empresa ou associar um registro existente à empresa.
    • Para criar um novo registro ao qual associar a empresa, na guia Criar um novo [registro], insira as informações nos campos e clique em Criar.
    • Para associar um registro existente, clique na guia Adicionar [registro] existente, pesquise o registro e marque a caixa de seleção ao lado do registro nos resultados de pesquisa. Clique em Salvar.

Empresas relacionadas

Se você estiver trabalhando com um conglomerado, você pode associar o registro da empresa com suas empresas matriz ou afiliadas. Depois de configurar, você e outros usuários podem visualizar as empresas relacionadas no registro da empresa.

Manuais (somente para Sales Hub ou Service Hub Professional e Enterprise)

Clique em um manual para exibir algumas perguntas ou etapas específicas para se comunicar com a empresa.

Anexos

Você pode anexar arquivos ao registro da empresa. Você também pode exibir anexos que foram enviados como parte de um e-mail registrado a um contato associado ao registro da empresa.

Sincronização do Salesforce (somente para Professional e Enterprise)

A seção Sincronização do Salesforce mostra se o registro da empresa está sendo sincronizado com o Salesforce pela integração HubSpot-Salesforce. Se a empresa não estiver sendo sincronizada com o Salesforce ou você se quiser garantir que a empresa fique sincronizada com o registro do Salesforce, clique em Sincronizar agora.

Visão geral da conta

Você pode ver em um nível geral se o registro da empresa é uma conta-alvo, o número de contatos associados à empresa e as informações sobre as funções de comprador dela e o último envolvimento e último contato com o registro da empresa com base nas propriedades padrão da empresa.

Se você tiver uma licença do Sales Hub Professional ou Enterprise , clique em Ver detalhes da conta para ver as informações a seguir no painel direito: