Isenção de responsabilidade de tradução: esse conteúdo foi traduzido para sua conveniência com o uso de software e pode não ter sido revisado por uma pessoa. O texto oficial é a versão em inglês e sempre será o texto mais atualizado. Para ver a versão em inglês, clique aqui.
Companies

Trabalhar com registros de empresas

Ultima atualização: Julho 15, 2020

Disponível para

Todos os produtos e planos

Você cria um registro de empresas no HubSpot para as organizações com quem interage. O registro de empresa é o local em que a sua equipe registra e recupera informações sobre a organização. Exemplos incluem empresas para as quais você oferece seus serviços ou potenciais clientes de organização.

Exibir um registro de empresa

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Empresas.
  • Na página inicial de empresas, localize a empresa que deseja trabalhar e clique no nome dela. Você entrará no registro da empresa.

Sobre e ações

O painel esquerdo mostra as propriedades e ações do registro do contato que você pode executar com o registro. Saiba como você pode personalizar a barra lateral esquerda como um administrador.

  • No canto superior, exiba e edite as propriedades principais do registro. Você pode clicar na foto da empresa para atualizar a imagem da empresa e no edit ícone de lápis para editar o nome dela.
Observação: as imagens do registro são usadas internamente para identificar os contatos ou empresas na sua conta da HubSpot. Seus contatos e suas empresas não poderão ver as imagens do registro. 
  • No canto superior direito do painel esquerdo, clique no menu suspenso Ações:
    • Seguir: clique para seguir o registro. Por padrão, você segue todos os registros de sua propriedade. Ao seguir um registro, você receberá notificações sobre as atualizações do registro.
    • Exibir todas as propriedades: clique para exibir todas as propriedades do registro.
    • Exibir histórico de propriedade: clique para exibir o histórico dos valores de propriedade do registro.
    • Pesquisar no Google: clique para pesquisar o nome da empresa no Google.
    • Mesclar: clique para mesclar o registro da empresa com outro.
    • Excluir: clique para excluir o registro da empresa. Saiba mais sobre a exclusão de empresas.
  • Abaixo das propriedades principais, interaja com o registro clicando nos respectivos ícones.

Atividades na linha do tempo da sua empresa

O painel intermediário exibe cronologicamente as atividades relacionadas à empresa, com a atividade mais recente no topo.

Se você precisar de mais espaço para exibir a linha do tempo do registro, poderá recolher o painel direito clicando no ícone last no canto superior do painel e expandi-lo novamente clicando no ícone first.

Você pode filtrar essas atividades das seguintes maneiras:

  • Para filtrar rapidamente as atividades, clique nas guias na parte superior.

  • Para filtrar atividades mais específicas, clique no menu suspenso Filtrar atividade.
  • Para filtrar as atividades que são de propriedade de um usuário ou equipe específica, clique no menu suspenso Todos os usuários ou Todas as equipes e selecione um usuário ou equipe.

  • Para pesquisar uma atividade específica, clique no ícone de pesquisa search na parte superior direita. Com base nos termos inseridos, a ferramenta recupera as atividades pesquisando os seguintes campos nas atividades da linha do tempo:
    • Assunto da tarefa
    • Corpo da tarefa
    • Corpo de nota
    • Corpo da chamada
    • Assunto do e-mail
    • Corpo da reunião
  • Tome uma ação em uma atividade individual na linha do tempo. Passe o cursor do mouse sobre a atividade para editar a associação da atividade com outros registros, editar os detalhes da atividade, exibir mais detalhes ou excluir a atividade.records-interact-with-a-logged-activity
  • Dependendo da atividade, você pode efetuar outras ações, como fazer um comentário, afixar um comentário e responder à conversa de email.pin-note

Registros associados e outras ferramentas

No painel direito, veja os outros registros e ferramentas associadas ao registro. Para reorganizar as seções, você pode arrastá-las.

Registros associados

As associações de registro são exibidas nas respectivas seções de tipo de registro (ou seja, ContatosNegóciosTíquetes). Saiba sobre as associações.

Para associar o registro da sua empresa com outro registro:

  • Na seção do tipo de registro relevante, clique em Adicionar.
  • Você pode criar um novo registro para associar à empresa ou associar um registro existente à empresa.
    • Para criar um novo registro ao qual associar a empresa, na guia Criar um novo [registro], insira as informações nos campos e clique em Criar.
    • Para associar um registro existente, clique na guia Adicionar [registro] existente, pesquise o registro e marque a caixa de seleção ao lado do registro nos resultados de pesquisa. Clique em Salvar.

Empresas relacionadas

Se você estiver trabalhando com um conglomerado, você pode associar o registro da empresa com suas empresas matriz ou afiliadas. Depois de configurar, você e outros usuários podem visualizar as empresas relacionadas no registro da empresa.

Manual

Clique em um manual para exibir algumas perguntas ou etapas específicas para se comunicar com a empresa.

Anexos

Você pode anexar arquivos ao registro da empresa. Você também pode exibir anexos que foram enviados como parte de um e-mail registrado a um contato associado ao registro da empresa.

Sincronização do Salesforce

A seção Sincronização do Salesforce mostra se o registro da empresa está sendo sincronizado com o Salesforce pela integração HubSpot-Salesforce. Se a empresa não estiver sendo sincronizada com o Salesforce ou você se quiser garantir que a empresa fique sincronizada com o registro do Salesforce, clique em Sincronizar agora.

Visão geral da conta

Você pode ver em um nível geral se o registro da empresa é uma conta-alvo, o número de contatos associados à empresa e as informações sobre as funções de comprador dela e o último envolvimento e último contato com o registro da empresa com base nas propriedades padrão da empresa.

Se você tiver uma licença do Sales Hub Professional ou Enterprise , clique em Ver detalhes da conta para ver as informações a seguir no painel direito:

/pt/companies/work-with-your-company-records