Personalize as configurações do complemento do HubSpot Sales para o Office 365

Defina suas configurações padrão para o suplemento HubSpot Sales Office 365. Isso inclui gerenciar o log de e-mail e rastrear as preferências para sua caixa de entrada, acessar suas configurações de integração de e-mail e gerenciar a qual conta do HubSpot seu suplemento está conectado. 

Observação: se você estiver usando o complemento do Outlook desktop, saiba como personalizar suas configurações de complemento do Outlook desktop.

Acessar suas configurações de suplemento

1. No Outlook, abra as ferramentas de vendas na caixa de entrada. Essas etapas podem variar com base na versão do Outlook que você está usando. Na tabela abaixo, passe o mouse sobre o ícone enlargeIcon para exibir o complemento de cada versão do Outlook. 

Versão do Outlook	Acessar o complemento
Outlook para Windows ou Mac (clássico)  enlargeIcon	Na parte superior do Outlook, na faixa de opções principal, clique em Ferramentas de vendas.
Outlook para Windows ou Mac (novo)  enlargeIcon	Na parte superior do Outlook, na faixa de opções principal, clique nos três pontos horizontais. Em seguida, selecione Vendas HubSpot.  Você também pode clicar em Personalizar barra de ferramentas para adicionar o HubSpot Sales à sua barra de ferramentas.
Outlook na Web  enlargeIcon	Na parte superior do Outlook, na faixa de opções principal, clique em Aplicativos e selecione HubSpot Sales.

1. No Outlook, navegue até o suplemento HubSpot Sales:
   • Outlook para Windows ou Mac (clássico): na faixa principal, clique em Ferramentas de vendas.
   • Outlook para Windows ou Mac (novo): na faixa principal, clique nos três pontos horizontais e selecione Vendas HubSpot.
   • Outlook na Web: na faixa principal, clique em Aplicativos e selecione Vendas HubSpot.
2. No painel de tarefas, role para baixo até a seção Mais e clique em Configurações do suplemento.
3. Clique em Log and track settings (Registrar e rastrear configurações).
4. Para registrar todos os e-mails por padrão, ative a opção Registrar e-mail .
5. Para rastrear todos os e-mails por padrão, ative a opção Rastrear e-mail .

Personalizar associações de e-mail padrão

Personalize em quais registros associados os e-mails serão registrados automaticamente. Por exemplo, você pode optar por registrar somente e-mails para as negociações associadas ao registro ou somente para contatos existentes em seu Os padrões de associação de atividade se aplicam a e-mails enviados por meio da extensão de vendas, enviados pelo HubSpot, registrados manualmente em um registro ou registrados por meio de CCO ou endereços de encaminhamento. 

Para personalizar as configurações de associação padrão aplicadas quando você escreve um novo e-mail em sua caixa de entrada:

1. No Outlook, navegue até o suplemento HubSpot Sales:
   • Outlook para Windows ou Mac (clássico): na faixa principal, clique em Ferramentas de vendas.
   • Outlook para Windows ou Mac (novo): na faixa principal, clique nos três pontos horizontais e selecione Vendas HubSpot.
   • Outlook na Web: na faixa principal, clique em Aplicativos e selecione Vendas HubSpot.
2. No painel de tarefas, role para baixo até a seção Mais e clique em Configurações do suplemento.
3. Clique em Log and track settings (Registrar e rastrear configurações).
4. Na seção Associações de e-mail padrão, personalize o seguinte:
   • Criar novos contatos: marque a caixa de seleção para criar um novo contato ao registrar um e-mail usando um endereço de e-mail que ainda não existe no seu CRM.
   • Ocultar associações sugeridas: marque a caixa de seleção para ocultar as associações de registros sugeridas ao registrar um e-mail.
     
5. Para revisar ou personalizar as configurações de associação padrão para sua conta da HubSpot, clique em Gerenciar outras associações padrão. Você será direcionado para suas configurações de atividades no HubSpot, onde poderádefinir associações de atividade padrão para registros.

Fixar o painel de tarefas aberto

Para que um email seja registrado e controlado, o painel de tarefas de suplemento deve ser aberto quando você envia um email registrado ou controlado. Você pode fixar este painel de tarefas na caixa de entrada para que ele fique sempre aberto.

Para fixar o painel de tarefas aberto:

1. No Outlook, navegue até o suplemento HubSpot Sales:
   • Outlook para Windows ou Mac (clássico): na faixa principal, clique em Ferramentas de vendas.
   • Outlook para Windows ou Mac (novo): na faixa principal, clique nos três pontos horizontais e selecione Vendas HubSpot.
   • Outlook na Web: na faixa principal, clique em Aplicativos e selecione Vendas HubSpot.
2. Na parte superior do painel de tarefas, clique na guia pin ícone de pin.

Definir configurações de nunca registrar

Os e-mails enviados para um endereço de e-mail ou domínio incluídos na sua lista de Nunca registrar nunca serão salvos no seu CRM. As atividades de rastreamento de e-mail também não aparecerão na linha do tempo do contato.

1. No Outlook, navegue até o suplemento HubSpot Sales:
   • Outlook para Windows ou Mac (clássico): na faixa principal, clique em Ferramentas de vendas.
   • Outlook para Windows ou Mac (novo): na faixa principal, clique nos três pontos horizontais e selecione Vendas HubSpot.
   • Outlook na Web: na faixa principal, clique em Aplicativos e selecione Vendas HubSpot.
2. No painel de tarefas, role para baixo até a seção Mais e clique em Configurações do suplemento.
3. Clique em Log and track settings (Registrar e rastrear configurações).
4. No campo Nunca registrar , insira os endereços de e-mail ou osdomínios para os quais não deseja registrar e-mails e clique em Adicionar.
5. Os usuários com permissões de acesso à Conta podem bloquear endereços de e-mail e domínios para cada usuário em sua conta. Insira os endereços de e-mail ou domínios, clique no menu suspenso Adicionar e selecione Bloquear para todos os usuários.
6. Para remover um endereço de email ou domínio desta lista, passe o mouse sobre ele e clique no delete ícone excluir.

Você também pode especificar nunca registrar e-mails e domínios das configurações da sua conta do HubSpot e bloquear endereços IP específicos do rastreamento de e-mail no HubSpot.

Configurações de integração de e-mail

Gerencie as configurações da caixa de entrada conectada.

1. No Outlook, navegue até o suplemento HubSpot Sales:
   • Outlook para Windows ou Mac (clássico): na faixa principal, clique em Ferramentas de vendas.
   • Outlook para Windows ou Mac (novo): na faixa principal, clique nos três pontos horizontais e selecione Vendas HubSpot.
   • Outlook na Web: na faixa principal, clique em Aplicativos e selecione Vendas HubSpot.
2. No painel de tarefas, role para baixo até a seção Mais e clique em Configurações do suplemento.
3. Clique em Configurações de integração de email. Isso abrirá as configurações de email da sua conta HubSpot, onde você pode:
   • Conectar ou desconecte sua caixa de entrada.
   • Gerenciar endereço BCC adicional.
   • Gerenciar endereços IP bloqueados.
   • Gerenciar notificações de visita de lead .

Alternar a conta HubSpot conectada

Se você estiver usando várias contas HubSpot, poderá alternar a qual conta o suplemento está vinculado. Depois de alternar para outra conta:

• Sua caixa de entrada usará a nova conta
• Seus emails e contatos registrados irão para a nova conta
• Qualquer sequências ou e-mail já agendado terminará de enviar e registrar no original

Para alternar a conta HubSpot conectada: 

1. No Outlook, navegue até o suplemento HubSpot Sales:
   • Outlook para Windows ou Mac (clássico): na faixa principal, clique em Ferramentas de vendas.
   • Outlook para Windows ou Mac (novo): na faixa principal, clique nos três pontos horizontais e selecione Vendas HubSpot.
   • Outlook na Web: na faixa principal, clique em Aplicativos e selecione Vendas HubSpot.
2. No painel de tarefas, role para baixo até a seção Mais e clique em Configurações do suplemento.
3. Na seção de conta HubSpot, clique em Alternar conta HubSpot.

4. Navegue até a conta da HubSpot para a qual deseja alternar e clique em Selecionar.
5. Clique em Alternar conta.

Saia da sua conta do HubSpot

1. No Outlook, navegue até o suplemento HubSpot Sales:
   • Outlook para Windows ou Mac (clássico): na faixa principal, clique em Ferramentas de vendas.
   • Outlook para Windows ou Mac (novo): na faixa principal, clique nos três pontos horizontais e selecione Vendas HubSpot.
   • Outlook na Web: na faixa principal, clique em Aplicativos e selecione Vendas HubSpot.
2. No painel de tarefas, role para baixo até a seção Mais e clique em Configurações do suplemento.
3. Na seção da conta HubSpot, clique em Sair.

Configurações adicionais

Além de personalizar as configurações da sua extensão, você pode acessar a Central de conhecimento da HubSpot, fazer um tour pelo complemento e seus recursos, ou revisar os Termos de serviço do cliente da HubSpot nas configurações do complemento. Você também pode desinstalar o HubSpot Sales Add-in ou enviar comentários sobre o add-in diretamente das configurações da extensão.