Exibir e gerenciar contatos no Gmail com a extensão do HubSpot Sales para Chrome

Use a extensão do HubSpot Sales para Chrome para exibir e atualizar informações de CRM contato diretamente no Gmail. No painel de vendas do HubSpot, você pode pesquisar contatos, registrar atividades de vendas, criar tarefas e associar empresas, negócios e tickets sem sair da sua caixa de entrada.

Para acessar informações de contato em outras páginas da Web, saiba mais sobre como usar a extensão do HubSpot Sales para Chrome em toda a Web. 

Pesquisar contatos

Pesquise um CRM contato existente no painel do HubSpot Sales no Gmail.

1. Na caixa de entrada do Gmail, no menu da barra lateral direita, clique sprocket no ícone de engrenagem.
   • Se o menu da barra lateral direita não estiver disponível, clique em Mostrar painel lateral no canto inferior direito.

2. No painel HubSpot Sales , clique no search ícone de pesquisa.

3. Na barra de pesquisa, insira o nome ou e-mail do contato.
4. Clique no ícone de contato . As informações do contato serão exibidas no painel.

Exibir contatos e registrar atividades de vendas

Na caixa de entrada do Gmail, revise os detalhes do contato, edite as propriedades do contato e registre atividades de vendas. 

1. Na caixa de entrada do Gmail, no menu da barra lateral direita, clique sprocket no ícone de engrenagem.
2. Para visualizar um contato específico, procure o contato ou abra um thread de e-mail existente com o contato.
3. Para exibir o registro do contato no CRM, clique em Abrir no HubSpot. 

4. Para exibir os detalhes do contato, clique para expandir a seção Sobre este contato .
5. Para editar uma propriedade, clique em uma propriedade para editar. Dependendo do tipo de propriedade, edite o valor:

• • Para uma propriedade de texto ou número, insira valor na caixa de texto.
  • Para uma enumeração ou propriedade de usuário, selecione uma valor.
  • No canto inferior, clique em Salvar.

Criar ou registrar atividades de vendas 

Na parte superior do painel do HubSpot Sales, selecione a atividade que deseja criar ou registrar:

• Observação: clique no ícone de description observação para criar uma observação.
• E-mail: clique no email ícone de e-mail para redigir e enviar um e-mail individual.
• Chamada: clique no calling ícone de chamada para abrir a ferramenta de chamadas e fazer uma chamada.
• Tarefa: clique no tasks ícone de tarefa para abrir o editor de tarefas e agendar uma tarefa.
• Agendador de reuniões: clique no meetings ícone de agendador de reuniões para abrir o agendador de reuniões e marcar um agendador de reuniões em seu calendário.
• Sequência: clique no ícone de sequences sequência para inscrever-se o contato em uma sequência. Sequência inscrever-se requer uma licença atribuída do Sales Hub ou Service Hub Professional ou Enterprise.
  
• Inscrever-se no agente: clique no breezeSingleStar ícone de IA para inscrever-se o contato no Breeze Prospecting Agent (somente Sales Hub ).

Associar empresas, negócios ou tickets 

No Gmail, associe uma empresa, um negócio ou um ticket existente a um contato, ou crie e associe um novo registro. O registro associado será exibido no contato no Gmail, no registro do contato no seu CRM e na página de índice do registro.

1. Na caixa de entrada do Gmail, no menu da barra lateral direita, clique sprocket no ícone de engrenagem.
2. Para visualizar um contato específico, procure o contato ou abra um thread de e-mail existente com o contato.
3. Role até a seção Empresas, Negócios ou Tickets .
4. Clique para expandir a seção e exibir os registros existentes associados ao contato.
   • Na seção Negócios, os primeiros 10 negócios associados serão exibidos.
5. Para criar e associar um novo registro, clique em Adicionar.
6. Na guia Criar nova, insira os valores de propriedade no formulário de criação.
   • Para controlar quais campos aparecem em um formulário de criação, saiba mais sobre como personalizar o formulário de criação para cada objeto.
   • Para aplicar um rótulo de associação, defina o rótulo após a criação do registro.
7. Clique em Criar. Para criar e associar outro registro, clique em Criar e adicionar outro.

Para associar um registro existente:

1. Na seção Objeto, clique em Adicionar.
2. Clique na guia Adicionar existente.
3. Procure o registro que deseja associar e marque a caixa de seleção ao lado do nome do registro.
4. Clique em Próximo.
5. Para rotular os registro associação (somente Professional e Enterprise), clique em +Adicionar rótulo de associação e selecione os rótulos que descrevem a relação entre os registros
6. Clique em Salvar.

Criar tarefas

Crie uma tarefa associada ao contato diretamente do Gmail. A tarefa também aparecerá na página de índice de tarefas e no registro do contato no CRM.

1. Na caixa de entrada do Gmail, no menu da barra lateral direita, clique sprocket no ícone de engrenagem.
2. Para visualizar um contato específico, procure o contato ou abra um thread de e-mail existente com o contato.
3. No painel HubSpot Sales, clique para expandir a seção Tarefas.
4. Revise as tarefas existentes que você criou ou que estão atribuídas a você e clique em Adicionar para criar uma tarefa para o contato.
5. Insira o nome da tarefa e selecione uma data de vencimento.
6. Clique em Salvar.

Adicionar destinatários de e-mail como novos contatos

Adicione um destinatário de e-mail que ainda não esteja em seu CRM como um novo contato diretamente do Gmail.

1. Na caixa de entrada do Gmail, abra o redator de e-mail e adicione um destinatário. 
2. No menu da barra lateral direita, clique no sprocket ícone de engrenagem.
3. No painel HubSpot Sales , clique em Adicionar ao HubSpot.

Depois de adicionar o destinatário como um contato, edite as propriedades do contato no painel lateral sem sair do Gmail.

Solucionar problemas ao visualizar contatos

Se você estiver vendo consistentemente uma mensagem de login na barra lateral direita do Gmail ao visualizar contatos, talvez seja necessário fazer alterações nas configurações do navegador e da caixa de entrada.

Primeiro, ajuste suas configurações de cookies no Chrome:

1. No canto superior direito do navegador Chrome, clique no botão Configurações menu (três pontos ou três linhas horizontais) e selecione Configurações.
2. No menu da barra lateral esquerda, clique em Privacidade e segurança. 
3. No Privacidade e segurança seção, clique Site Configurações. Em versões mais antigas do Chrome, isso aparece como Configurações de conteúdo.
4. Clique em Cookies de terceiros.
5. Verifique se a configuração Permitir cookies de terceiros está ativada. Suas alterações serão salvas automaticamente.
6. Se você não conseguir ativar a opção Permitir cookies de terceiros, clique em Adicionar na seção Permitir e adicione [*.]getsidekick.com, [*.].hubspot.com, e clique em Adicionar[*.]hsappstatic.net para permitir explicitamente.
7. Atualize o Gmail.

Além disso, alguns laboratórios do Gmail (por exemplo, o laboratório do Gmail chamado Painel de visualização) são incompatíveis com a extensão do HubSpot Sales para Chrome devido à formatação inconsistente de seus recursos beta. Desativar essa opção deve permitir que a barra lateral apareça:

1. Abrir Gmail.
2. Clique no ícone de engrenagem e selecione Ver todas as configurações.
3. Clique no Laboratórios aba.
4. Procurar Painel de visualização e desligue o recurso.

Se você ainda tiver problemas para carregar seus contatos, desative quaisquer outros recursos do Labs. Saiba mais sobre como solucionar problemas Extensão HubSpot Sales para Chrome.