Um tour rápido sobre contatos e empresas

Ultima atualização: April 26, 2018

Não importa se a sua empresa tem relacionamentos com outras empresas ou trabalha diretamente com consumidores, o seu foco ainda está nas pessoas e em seus negócios. Os contatos e as empresas na HubSpot são o seu banco de dados central para manter controle de todas as pessoas e empresas com as quais você tem um relacionamento.  

Um contato pode ser adicionado à ferramenta de contatos quando ele envia um formulário em seu site, faz parte de uma planilha importada para a sua conta, é criado de forma manual e individual ou é criado durante uma integração de API configurada com a sua conta. Dependendo de como o contato for criado originalmente,, a propriedade E-mail ou o token de usuário associado ao registro será usado para deduplicar contatosVocê pode criar propriedades de contato personalizadas para gerar fluxos de trabalho e ações de marketing eficazes. Além disso, pode usar as ferramentas de contatos e listas para segmentar e acompanhar seus contatos, o que ajuda a entender melhor os interesses e as necessidades deles.  

Uma empresa pode ser adicionada à ferramenta de empresas manualmente, durante uma importação de empresas, usando a ferramenta de prospects (Sales Starter e Professional somente), pela configuração Criar e associar automaticamente empresas a contatos ou por meio de uma integração de API configurada com a sua conta. A propriedade Nome de domínio da empresa é usada para deduplicar registros de empresa. Você pode criar propriedades de empresa personalizadas para usar em filtros salvos e fluxos de trabalho (fluxos de trabalho são um recurso disponível somente no Marketing Professional e Enterprise e Sales Professional).  

Registros de contato e empresa podem ser associados entre si de forma manualautomática ou em uma integração de API configurada na sua conta. Com a associação desses dois tipos de registro, você pode saber mais sobre os interesses comerciais e os desafios dos seus contatos e como você pode atender melhor às necessidades deles e de suas empresas.  

Neste guia, você aprenderá a envolver-se com seus registros de contato e empresa, além das propriedades de contato e empresa, que armazenam informações sobre cada um dos registros. Este guia aborda: 

O painel de contatos e empresas

Os contatos e as empresas têm painéis separados, nos quais é possível ver uma lista dos registros e detalhes adicionais sobre eles em uma exibição de colunas.  

Para acessar o painel de contatos na conta de Marketing, selecione Contatos > Contatos. Na conta de Vendas, clique em Contatos

Na conta de Marketing, o painel de empresas fica em Contatos > Empresas. Na conta de Vendas, você encontra o painel clicando em Empresas.

No painel de qualquer um desses registros, é possível: 

  1. Editar colunas e propriedades: clique em Personalizar > Editar colunas ou Editar propriedades para editar as colunas que aparecem na exibição de painel (como Nome, E-mail e Proprietário da HubSpot) ou editar as propriedades associadas a cada registro.  
  2. Importar registros: clique em Importar, no canto superior direito da página, para importar registros de contato ou empresa. Saiba mais sobre importação aqui.
  3. Criar um contato ou empresa: clique em Criar contato ou Criar empresa para criar um novo registro de contato ou empresa. Saiba mais sobre como criar novos registros de contato ou empresa abaixo.
  4. Criar filtros salvos: clique em + Adicionar filtro para criar um novo filtro ou clique em Todos os filtros salvos para abrir os filtros salvos que você definiu anteriormente. Saiba mais sobre como criar filtros salvos aqui

Posicione o ponteiro do mouse sobre um contato ou empresa no painel e clique em Prévia para abrir um menu lateral com informações adicionais sobre o registro. Também é possível clicar no nome do contato ou empresa para abrir o registro. Saiba mais sobre como ver uma prévia e abrir registros de contato e empresa em outra seção deste guia.

HubSpot Help article screenshot

Como criar um registro de contato ou empresa

Quanto mais registros de contato e empresa você tiver, mais informações terá para analisar os registros. Um tamanho de amostra grande é comprovadamente melhor para fazer uma análise precisa, o que, por sua vez, ajudará você a aumentar a capacidade da sua empresa de atender às necessidades e interesses dos seus contatos.

Depois de clicar em Criar contato ou Criar empresa, preencha as informações que você sabe sobre a pessoa ou empresa na barra lateral exibida à direita. Se estiver criando um contato, E-mail, Nome e Sobrenome serão mostrados por padrão. Se estiver criando um registro de empresa, Nome de domínio da empresa e Nome serão mostrados por padrão. Depois que você preencher o E-mail para contatos ou o Nome de domínio da empresa para empresas, serão exibidas as propriedades adicionais especificadas nas suas configurações de propriedade para a criação de contato ou empresa. Quando terminar, clique em Criar contato/empresa ou em Criar e adicionar outro.

Como ver uma prévia e abrir registros de contato e empresa

No painel de contatos ou empresas, posicione o ponteiro do mouse sobre um contato ou empresa e clique em Prévia para ver uma exibição rápida do registro. 

Clique no nome do contato ou da empresa para ver o registro completo. Aqui você pode ver mais informações sobre o contato ou a empresa e as interações que eles tiveram com o seu site. A seção Sobre, no lado esquerdo, mostrará quaisquer propriedades padrão que você escolheu exibir. Clique em VisualizarExibir todas as propriedades para ver todas as informações que você tem para o registro.

Você também pode ver outras informações armazenadas em cartões no lado esquerdo do registro, como um cartão de contato ou empresa associada, cartão de negócios associados, cartão de anexos etc. 

No lado direito do registro fica a linha do tempo, que mostra todos os envolvimentos do contato ou empresa. Para selecionar quais envolvimentos gostaria de ver na  linha do tempo, clique no menu suspenso Filtrar atividade. Acima da linha do tempo, há uma caixa na qual você pode interagir com o contato ou com um dos contatos associados de uma empresa, como enviar um e-mail ou fazer uma chamada.

Propriedades de contato e empresa

Na HubSpot, é possível aplicar propriedades a registros de contato individuais ou empresas associadas aos seus contatos. As propriedades ajudam a manter organizados todos os detalhes que há nos registros de contato e empresa. Com elas, você também pode: 

  • Segmentar seus leads por essas propriedades de contato personalizadas usando a ferramenta de listas.
  • Capturar detalhes nessas propriedades usando formulários da HubSpot (somente Marketing).
  • Personalizar os e-mails enviados aos contatos usando tokens de personalização para que os detalhes do e-mail possam ser mais relevantes.
  • Personalizar a experiência dos visitantes ao seu site da HubSpot usando tokens de personalização e conteúdo inteligente.
  • Disparar um fluxo de trabalho para que os contatos com uma determinada propriedade sejam inscritos em uma série de ações de automação de marketing.

Observação: fluxos de trabalho estão disponíveis somente para usuários do Marketing Professional e Enterprise e Sales Professional. Listas estão disponíveis somente para usuários do Marketing Basic, ProfessionalEnterprise.

Como armazenar informações em propriedades

As propriedades do contato podem ser usadas para coletar informações sobre cada contato individual, enquanto as propriedades da empresa podem ser usadas para coletar informações sobre um grupo de contatos e seus negócios. Você pode criar propriedades personalizadas e usar as propriedades padrão de contato e empresa da HubSpot. 

As propriedades são divididas em vários grupos de propriedades diferentes para ajudar a organizar informações sobre contatos e campos em formulários. Os grupos de propriedades de contato padrão são:

  • Informações de contato
  • Informações de mídias sociais
  • Informações de e-mail
  • Histórico do Web Analytics
  • Informações de conversão
  • Informações do Salesforce (se a sua conta da HubSpot estiver integrada ao Salesforce) 

Os grupos de propriedades de empresa padrão são:

  • Informações da empresa
  • Informações de mídias sociais
  • Informações de e-mail
  • Histórico do Web Analytics
  • Informações de conversão
  • Informações do Salesforce (se a sua conta da HubSpot estiver integrada ao Salesforce)

Como exibir e exportar o histórico da propriedade

Para exportar os valores históricos de uma propriedade, nas configurações de propriedade, clique no nome da propriedade e em Exportar histórico da propriedade, no canto superior direito da página. 


Na caixa de diálogo, insira o endereço de e-mail para o qual deseja enviar a exportação e selecione o formato de arquivo. Em seguida, clique em Exportar

O arquivo incluirá uma lista dos valores passados da propriedade, com os endereços de e-mail dos contatos. A origem de cada alteração não será incluída. 

Para ver o valor histórico da propriedade de um contato ou empresa específica, clique no nome do contato ou da empresa no seu painel de contatos ou empresas. Na seção Sobre, posicione o ponteiro do mouse sobre a propriedade e clique em Consultar histórico. Um menu será exibido com todos os valores históricos da propriedade, com a origem da alteração. 

HubSpot Help article screenshot

Como editar o valor de propriedade de um contato ou empresa individual

Embora seja possível editar a propriedade em si, você também pode editar o valor de uma propriedade para um contato ou empresa diretamente no registro.  

Acesse seu painel de contatos ou empresas: 

  • Na conta de Marketing da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos ou Contatos > Empresas.  
  • Na conta de Vendas da HubSpot, vá para Contatos

Clique no registro de contato ou empresa cuja propriedade você deseja editar. Na seção Sobre, clique em uma propriedade, insira um novo valor e clique em Salvar

Como alternativa, você pode clicar em Visualizar > Exibir todas as propriedades para ver uma lista de todas as propriedades de contato ou empresa e seus valores para cada propriedade. Use a barra de pesquisa para procurar uma propriedade específica. Em seguida, clique na propriedade para inserir um novo valor e clique em Salvar.
HubSpot Help article screenshot

Índice

    Artigo anterior:

    Próximo artigo: