Associar registros através de importação

Ao importar registros para o HubSpot, você pode criar associações entre dois tipos de registro diferentes, carregando uma planilha para cada.

• Configure suas planilhas
• Importar suas planilhas

Configure suas planilhas

Para associar registros através de importação, configure uma planilha para cada tipo de registro e inclua um campo comum para identificar os registros que você deseja associar.

Por exemplo, se você estiver importando contatos e quiser associar cada contato a um negócio:

• Criar duas planilhas: uma para contatos e uma para negócios.
• Inclua uma coluna "ID do negócio" em ambos os páginas:
  • Na planilha de negócio, forneça um número de ID exclusivo para cada negócio na coluna "ID do negócio". Se seus negócios já existirem no HubSpot e desejar importar para substituir valores para os negócios existentes, em vez de criar novos negócios, use o ID do registro da HubSpot como o identificador exclusivo na coluna "ID do negócio". 
    
    
  • Na planilha de seus contatos, inclua o ID do negócio que você deseja associar um contato à coluna "ID do negócio". 
    
    

Saiba mais sobre como configurar arquivos para importação.

Observe:se você carregar arquivos para contatos existentes com endereços de e-mail ou empresas com nomes de domínio de empresa, qualquer informação existente será substituída por novos valores que você importou. Os contatos são deduplicados por endereço de e-mail e empresas são deduplicados pelo nome de domínio da empresa.

Importar suas planilhas

• Na sua conta HubSpot, navegue para Contatos, Empresas, Negócios ou Tíquetes.
• Clique em Importar. 
• Clique em Iniciar uma importação. 
• Selecione Arquivo do computador e clique em Próximo. 
• Selecione vários objetos com associações e clique em Próximo. 
• Selecione os dois tipos de registro que você deseja associar via importação e clique em Próximo. 
• Carregue cada uma das suas planilhas de tipo de registro na seção correspondente. Se estiver usando o ID do registro para deduplicar ou ambos os seus arquivos, verifique o tipo de atualização existente [registro existente] usando "[registro de tipo]" exportado da caixa HubSpot. Clique em Avançar. 

• Clique nos cabeçalhos de coluna comuns encontrados no menu suspenso em seus arquivos e selecione o cabeçalho da coluna para o campo usado como identificador de associação em ambas as planilhas.
• No menu suspenso que aparece, selecione o tipo de registro que esse campo é o identificador exclusivo, signifique cada linha na planilha para este tipo de registro tem um valor exclusivo para este campo e clique em Próximo. 

• Revise e confirme sua seleção e clique em Próximo. 
• O HubSpot corresponderá automaticamente às colunas em seu arquivo às suas propriedades no HubSpot. Se alguma coluna não corresponder a uma propriedade existente, clique no menu suspenso correspondente e selecione uma propriedade existente ou clique em Criar nova propriedade configurada para a qual essa coluna será mapeada. Depois de mapear as colunas em seus arquivos para propriedades na HubSpot, clique em Próximo.

  Observe:se você estiver importando contatos ou empresas com o ID do registro,o e-mail ou propriedade do domínio da empresa não serao mapeados.

• Insira um nome para seu tipo de assinatura. Se o Regulador de Proteção de Dados Geral da UE (GDPR) estiver ativado na sua conta e você está importando contatos, será necessário inserir uma base jurídica para processar os dados dos seus contatos. 
• Clique em Finalizar importação.