Ultima atualização: Setembro 26, 2023
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Qualquer pessoa que interage com sua empresa pode ser salva como um contato no HubSpot. Os exemplos de contatos incluem visitantes convertidos com um formulário, visitantes que entraram em contato com a sua equipe de chat ou os clientes potenciais que sua equipe conheceu durante um evento. Você pode criar contatos individuais a partir da página de índice de contatos, ou criar contatos usando outras ferramentas da HubSpot.
Para personalizar a forma como os contactos são criados, saiba como definir as propriedades que aparecem quando os utilizadores criam contactos.
Para criar manualmente um contato:
- Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
- No canto superior direito, clique em Criar contacto.
- No painel direito, introduza as propriedades do contacto. Depois de preencher o nome e/ou o e-mail do contacto, aparecerão campos adicionais. Para personalizar as propriedades que aparecem, clique em Editar este formulário na parte superior.
Nota: não é recomendado adicionar contactos ao CRM sem um endereço de e-mail porque o HubSpot utiliza o endereço de e-mail para desduplicar contactos e associar automaticamente contactos a empresas.
- Na secção Associar contacto a , procure e seleccione os registos com os quais o contacto está relacionado. Para personalizar as associações que aparecem, clique em Editar este formulário na parte superior.
- Se activou a funcionalidade RGPD na sua conta, seleccione opções que indicam a base jurídica para processar os dados do contacto.
- Se a sua conta tiver contactos de marketing, seleccione a caixa de verificação Definir este contacto como um contacto de marketing para definir o contacto como Marketing. Se não selecionar esta opção ao criar o contacto, pode definir o contacto como de marketing mais tarde.
- Quando terminar, clique em Criar contacto. Se quiser criar outro contato, clique em Criar e adicionar outro.
Há outras maneiras de criar contatos no HubSpot:
- Se estiver a mudar de outro CRM com contactos existentes ou se tiver dados de contactos numa folha de cálculo, pode importar contactos para o HubSpot.
- Quando um novo visitante preencher e enviar um formulário da HubSpot, será criado automaticamente um registro de contato para seu endereço de e-mail no HubSpot.
- Você pode criar um contato manualmente ou automaticamente por meio da ferramenta de conversas.
- Quando um usuário enviar um e-mail rastreado e registrado para um prospect, será criado automaticamente um contato.
Depois de criar um contato, você pode acessar seu registro para registrar e recuperar informações. Pode associar um registo de contacto a outros objectos, tais como empresas, negócios, e bilhetes. As associações ajudam-no a acompanhar as relações entre os seus objectos no HubSpot e permitem ao HubSpot sincronizar actividades relevantes entre estes objectos associados.
