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Desduplicação de contatos, empresas, negócios, tíquetes e produtos

Ultima atualização: Novembro 20, 2019

A HubSpot tem alguns métodos para ajudar a desduplicar automaticamente seus registros de contato, empresa, negócio, tíquete e produtos. Se você for um usuário em uma conta do Professional ou Enterprise, também pode usar a ferramenta de gerenciamento de dados duplicados para desduplicar os contatos e empresas.

Desduplicação no HubSpot

Existem algumas maneiras pelas quais o HubSpot desduplica automaticamente objetos para manter sua conta limpa.

Desduplicação de contatos por token de usuário

Quando um novo contato é adicionado ao HubSpot por meio de um envio de formulário, a HubSpot primeiro procura em um token de usuário do contato para ver se ele deveria ser combinado com um contato existente. O token de usuário é o cookie de hubspotk armazenado pela HubSpot no navegador do visitante quando ele visualiza uma página que inclui seu código de rastreamento da HubSpot.

Observação: se você ativou a funcionalidade de GDPR na sua conta, um usuário deve aceitar seu banner de política de privacidade para que esse cookie seja associado ao seu registro de contato.

Se um visitante enviar um formulário em um navegador da Web e outro visitante enviar um formulário usando o mesmo navegador, no mesmo computador, esses contatos serão combinados. As informações do segundo envio de formulário  substituirão as informações do primeiro envio, pois eles têm o mesmo cookie armazenado no navegador. Isso acontecerá somente se o endereço de e-mail do segundo envio não existir ainda como um contato na HubSpot.

Se desejar que cada envio de formulário do mesmo navegador crie um novo contato, você pode desativar o controle de cookies no seu formulário. Isso pode ser útil em casos específicos, como coletar detalhes de contato em uma exibição comercial em um único dispositivo.

Desduplicação de contatos por endereço de e-mail

Quando um novo contato é adicionado através de importação, envio de formulário ou API, o HubSpot examinará um valor correspondente na propriedade E-mail . Se um contato já existir na sua conta com o mesmo endereço de e-mail, as novas informações de contato serão adicionadas ao registro de contato existente.

Por exemplo, se você importar uma lista de contatos que incluem qualquer endereço de e-mail já associado aos contatos existentes na sua conta, as informações importadas serão adicionadas ao registro de contato existente.

Desduplicação de empresas por domínio da empresa

Quando uma nova empresa é adicionada na importação, a HubSpot procura o valor da propriedade Nome de domínio da empresa para desduplicar as empresas. Se uma empresa com o mesmo nome de domínio da empresa já existir na sua conta, as novas informações serão adicionadas ao registro da empresa existente.

Se você não incluir essa propriedade na importação, cada linha do arquivo de importação será importada como um novo registro de empresa.

Observação: as empresas adicionadas por meio da API não serão desduplicadas pela propriedade Nome de domínio da empresa.

Desduplicar contatos, empresas, negócios, tíquetes ou produto por ID de objeto

Quando um novo contato, empresa, negócio, tíquete ou produto for adicionado na importação, você poderá usar uma ID de objeto exclusivo para corresponder esses registros com os existentes na HubSpot. Essa ID de objeto pode ser usada para desduplicar registros durante o processo de importação ou para pesquisar um registro específico na HubSpot.

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Para obter a ID do contato, a ID da empresa, a ID do negócio, a ID do tíquete ou a ID do produto, você deve primeiro exportar os registros. Ao receber o arquivo de exportação, a ID do registro correspondente será listada na coluna 1.

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Inclua a coluna ID do contato, ID da empresa, ID do negócio, ID do tíquete ou ID do produto no arquivo ao importar os registros para a HubSpot. Durante o processo de importação, clique na caixa de seleção Atualizar existentes [registros] usando a "ID do objeto" exportada da HubSpot ao escolher o arquivo.

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Observação: se você incluir a coluna de ID do objeto no arquivo, qualquer linha que não tenha um valor para a ID do registro será importada durante o processo de importação. Os contatos importados com a ID do contato não atualizarão a propriedade E-mail . As empresas importadas com a ID da empresa não atualizarão a propriedade Nome do domínio da empresa.

Desduplicação de contatos e empresas com a ferramenta de gerenciamento de dados duplicados da HubSpot (somente para Professional e Enterprise)

Usuários com Permissões de administrador e acesso de edição para contatos e empresas podem desduplicar os contatos e as empresas em sua conta usando a ferramenta de gerenciamento de dados duplicados. A ferramenta de gerenciamento de dados duplicados identifica dados duplicados comparando nomes, endereços de e-mail, país do IP, número de telefone, CEP e nome da empresa de dois registros. O HubSpot exibe até 2.000 dos dados duplicados mais prováveis e atualizará esses resultados de tempos em tempos.

Você será encaminhado a uma lista de contatos ou empresas duplicadas para sua análise. Você pode escolher mesclar dois registros duplicados ou descartar o par se ele não for o mesmo registro.

Observação: se o HubSpot exibir uma empresa matriz como duplicada de uma empresa afiliada, você não poderá revisar ou descartar esse par como dados duplicados. Você deve remover o relacionamento matriz-afiliada antes de mesclá-las. 

  • Para mesclar dois contatos ou empresas duplicadas:
    • Clique em Revisar ao lado de um par de contatos ou empresas.
    • Na caixa de diálogo, selecione o contato ou a empresa que deseja manter, em seguida, clique em Mesclar. Saiba mais sobre a mesclagem de contatos ou empresas no HubSpot.
  • Se os dois registros não forem duplicados, clique em Descartar.

Observação: mesclar dois dados duplicados pode acionar um fluxo de trabalho se as propriedades recém-atualizadas corresponderem a qualquer um dos acionadores de fluxo de trabalho.

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