Excluir registros do CRM

Usuários com permissão para Excluir podem excluir registros individuais no HubSpot, incluindo contatos, empresas, negócios, tíquetes, objetos personalizados e chamadas. Usuários com permissão para Exclusão em massa também podem excluir registros em massa.

Se você excluir um registro por engano, poderá restaurar os registros excluídos nos últimos 90 dias.

Excluir de um registro

• Acesse os registros:
• Contatos: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
• Empresas: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Empresas.
• Negócios: Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
• Tíquetes: Na sua conta da HubSpot, navegue até Serviço > Tíquetes.
• Objetos personalizados: Na sua conta da HubSpot, acesse Contatos > Contatos, clique no menu suspenso, no canto superior esquerdo, e selecione o nome do objeto personalizado.
• Chamadas: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Chamadas.

• Clique no nome do registro.

• No painel esquerdo, clique no menu suspenso Ações e selecione Excluir.

• Na caixa de diálogo, clique em Excluir [registro]. Se você ativou o recurso do GDPR na sua conta e estiver excluindo um contato, selecione uma opção para excluir permanentemente ou restaurar dentro de 90 dias, em seguida, clique em Excluir contato.

Saiba mais sobre como excluir contatos permanentemente para cumprir com o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR).

Excluir registros da página de índice de objetos

Você pode excluir um único registro ou registros em massa de cada página de índice de objetos.

• Acesse os registros:
• Contatos: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
• Empresas: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Empresas.
• Negócios: Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
• Tíquetes: Na sua conta da HubSpot, navegue até Serviço > Tíquetes.
• Objetos personalizados: Na sua conta da HubSpot, acesse Contatos > Contatos, clique no menu suspenso, no canto superior esquerdo, e selecione o nome do objeto personalizado.
• Chamadas: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Chamadas.

• Marque a caixa de seleção ao lado do registro que deseja excluir.
  
  • Para excluir vários registros, marque as caixas de seleção ao lado dos registros que deseja excluir. Você pode aplicar uma exibição à sua tabela para ajudar a filtrar os registros que deseja excluir.

  • Para excluir todos os registros na sua página atual, marque a caixa de seleção Selecionar todos na parte superior da tabela. Em seguida, para selecionar todos os registros no filtro, clique no link Selecionar todos [número] [registros].

• No canto superior da tabela, clique em delete Excluir.

  

• Na caixa de diálogo, insira o número de registros para excluir e clique em Excluir. 

Excluir contatos ou empresas de uma lista

Se seus contatos ou empresas forem membros de uma lista, você também pode excluir os registros da lista. Se quiser excluir a lista, mas não os registros, saiba como excluir uma lista.

• Na sua conta da HubSpot, acesse Contatos > Listas. 
• Clique no nome da lista.
• Selecione os contatos ou empresas que deseja excluir:
  • Para escolher registros específicos, marque a caixa de seleção ao lado de cada contato ou empresa.
  • Para selecionar todos os registros na página atual da lista, clique na caixa de seleção no canto superior esquerdo da tabela.
  • Para selecionar todos os contatos na lista, marque a caixa de seleção no canto superior esquerdo da tabela e clique em Selecionar todos os [x] contatos ou Selecionar todas as [x] empresas.

• Clique no menu suspenso Mais e selecione Excluir.

• Na caixa de diálogo, insira o número de contatos para excluir e clique em Excluir.

Dados perdidos ao excluir contatos

Antes de excluir contatos do HubSpot, considere os dados que serão perdidos ou afetados.

• Os dados de interação e a atividade na linha do tempo nos registros de contato serão excluídos, incluindo:
  • Dados de envio de formulário
  • Informações de visita ao site
  • Dados de associação à lista (por exemplo, se fazem parte de listas estáticas)
  • Dados de integrações (por exemplo, Salesforce, Wistia, GoToWebinar, SurveyMonkey)
  • Dados de transição da fase do ciclo de vida 
  • Informações sobre a conclusão de eventos personalizados (Marketing Hub Enterprise)

• Os dados nos relatórios existentes serão afetados, incluindo:
  • Os contatos excluídos serão removidos das contagens em relatórios de contato.
  • Visitas de contatos excluídos aparecerão no relatório de fontes, mas serão removidos da contagem de contatos.
  • Os contatos deletados gerados por uma campanha não aparecerão mais no painel da campanha.
  • Os contatos excluídos permanecerão nos relatórios de envios de formulários e na página de destino, mas aparecerão como Sem contato.

• A fase do ciclo de vida da empresa associada ao contato pode ser redefinida ou recalculada, com base na associação da empresa associada a outros contatos e negócios.