Excluir registros do CRM

Usuários com permissão para Excluir podem excluir registros individuais no HubSpot, incluindo contatos, empresas, negócios, tickets, objetos personalizados e chamadas. Usuários com permissão para Exclusão em massa também podem excluir registros em massa.

Se você excluir um registro por engano, poderá restaurar os registros excluídos nos últimos 90 dias. Os contatos que foram excluídos permanentemente para cumprir as leis de privacidade de dados não podem ser restaurados.

Realizar uma exclusão a partir de um registro

• Acesse os registros:
• Contatos: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
• Empresas: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Empresas.
• Negócios: Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
• Tickets: Na sua conta da HubSpot, navegue até Serviço > Tickets.
• Chamadas: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Chamadas.

• Objetos personalizados: na sua conta da HubSpot, acesse Contatos > [Objeto personalizado]. Se a sua conta tiver mais do que um objeto personalizado, passe o mouse sobre Objetos personalizados e selecione o objeto personalizado que deseja visualizar.

• Clique no nome do registro.

• No painel esquerdo, clique no menu suspenso Ações e selecione Excluir.

• Se você estiver excluindo um contato, na caixa de diálogo, selecione uma opção:

  • Excluir este contato com capacidade de restauração dentro de 90 dias: o contato excluído irá para a lixeira, onde você poderá restaurá-lo dentro de 90 dias.

  • Excluir permanentemente este contato e todo o conteúdo associado para seguir as leis e regulamentos de privacidade: o contato será excluído permanentemente e você não poderá restaurá-lo. Você receberá automaticamente um e-mail de confirmação depois de excluir o contato. Saiba mais sobre como excluir contatos permanentemente para cumprir o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) e outros regulamentos de privacidade de dados.

Observação: as exclusões permanentes eram referidas anteriormente como exclusões sob o GDPR.

• Na caixa de diálogo, clique em Excluir [registro].

Realizar uma exclusão restaurável a partir da página de índice de objetos

Você pode excluir um único registro ou registros em massa de cada página de índice de objetos.

• Acesse os registros:
• Contatos: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
• Empresas: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Empresas.
• Negócios: Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
• Tickets: Na sua conta da HubSpot, navegue até Serviço > Tickets.
• Chamadas: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Chamadas.
• Objetos personalizados: na sua conta da HubSpot, acesse Contatos > [Objeto personalizado]. Se a sua conta tiver mais do que um objeto personalizado, passe o mouse sobre Objetos personalizados e selecione o objeto personalizado que deseja visualizar.

• Marque a caixa de seleção ao lado do registro que deseja excluir.
• Para excluir vários registros:
  • Na exibição de tabela, marque as caixas de seleção ao lado dos registros.
  • Na exibição de quadro para negócios e tickets, passe o mouse sobre um registro e marque a caixa de seleção. Depois de selecionar um cartão de registro, aparecerão caixas de seleção em todos os cartões restantes para que você possa marcá-los.
• Para excluir todos os registros na sua página ou pipeline atual, marque a caixa de seleção Selecionar todos na parte superior da tabela ou painel. Na exibição de tabela, para selecionar todos os registros na exibição, clique no link Selecionar todos os [número] [registros].

• No canto superior da tabela, clique em delete Excluir.

  

• Na caixa de diálogo, insira o número de registros para excluir e clique em Excluir. 

Realizar uma exclusão restaurável de contatos ou empresas a partir de uma lista

Se seus contatos ou empresas forem membros de uma lista, você também pode excluir os registros da lista. Se quiser excluir a lista, mas não os registros, saiba como excluir uma lista.

• Na sua conta da HubSpot, acesse Contatos > Listas. 
• Clique no nome da lista.
• Selecione os contatos ou empresas que deseja excluir:
  • Para escolher registros específicos, marque a caixa de seleção ao lado de cada contato ou empresa.
  • Para selecionar todos os registros na página atual da lista, clique na caixa de seleção no canto superior esquerdo da tabela.
  • Para selecionar todos os contatos na lista, marque a caixa de seleção no canto superior esquerdo da tabela e clique em Selecionar todos os [x] contatos ou Selecionar todas as [x] empresas.

• Clique no menu suspenso Mais e selecione Excluir.

• Na caixa de diálogo, insira o número de contatos para excluir e clique em Excluir.

Realizar uma exclusão restaurável de contatos usando um fluxo de trabalho (somente Professional e Enterprise)

Você também pode excluir automaticamente os registros de contatos por meio de um fluxo de trabalho com base em determinados critérios. Outros objetos (por exemplo, negócios, tickets, empresas) não podem ser excluídos por meio de fluxos de trabalho.

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Automação > Fluxos de trabalho.
• Clique no nome de um fluxo de trabalho existente ou crie um novo fluxo de trabalho.
• Defina ou edite os gatilhos de inscrição do fluxo de trabalho. Este será o critério que determina se um contato deve ou não ser excluído automaticamente.
• Clique no ícone + (adição) para adicionar uma ação de fluxo de trabalho.
• No painel direito, selecione Excluir contato. 
• Na parte inferior do painel, clique em Salvar.
• Para ativar o fluxo de trabalho, no canto superior direito:
  • Para fluxos de trabalho existentes, clique para ativar a opção.
  • Para novos fluxos de trabalho, clique em Revisar e publicar. Revise as configurações do fluxo de trabalho e clique em Ativar.

Saiba mais sobre como criar fluxos de trabalho.

Dados perdidos ou afetados ao executar uma exclusão restaurável

Antes de excluir registros do HubSpot, saiba quais dados e ferramentas serão afetados.