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Actualizar e filtrar contactos utilizando as propriedades da fonte

Ultima atualização: Fevereiro 15, 2024

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Com base nas acções tomadas pelo contacto, o HubSpot actualiza automaticamente os valores Original e Fonte mais recente. Também pode editar estes valores manualmente. Assim que souber a Original ou Fonte mais recente de um contacto, pode utilizar fonte e fonte de pesquisa propriedades para segmentar os seus contactos nas ferramentas da HubSpot, como listas e fluxos de trabalho.

Se reparou que o valor Original source de um contacto mudou e quer perceber porquê, pode consultar o histórico Original source para ver a origem da alteração.

Atenção: existe uma nova propriedade Record source, que explica como os registos foram criados. As propriedades Original e Fonte mais recente serão actualizadas para se centrarem na forma como os contactos interagiram pela primeira vez ou mais recentemente com o seu conteúdo Web. Para compreender melhor a forma como os registos foram criados, incluindo métodos para além das interacções do sítio Web, consulte o artigo Record source.

Compreender as actualizações automáticas do HubSpot aos valores da fonte

Quando um visitante acede ao seu site, a HubSpot monitoriza a sua atividade e identifica-o como um visitante único através da definição de cookies de rastreio no seu navegador. Estes cookies de localização permitem ao HubSpot actualizar automaticamente os valores de propriedade de origem dos seus contactos.

Fonte original

O HubSpot pode acompanhar a actividade de um visitante no seu site mesmo antes de ser adicionado como contacto para o CRM. Uma vez adicionado o visitante como contacto, o HubSpot tentará associar o novo registo de contacto com qualquer actividade anteriormente rastreada. Se o HubSpot for capaz de combinar um novo contacto com uma actividade de visitante anteriormente anónima, a propriedade de origem original será actualizada para reflectir a origem da primeira visita do contacto ao seu sítio.

O seguinte cenário é um exemplo de quando o valor da fonte original de um contacto mudaria:

  1. Em março, uma pessoa visita o seu site pela primeira vez, clicando em um resultado de pesquisa do Google. O HubSpot define cookies de rastreamento no seu navegador.
  2. Ela navega em algumas páginas do site, mas não envia um formulário. O HubSpot acompanha a actividade do seu sítio utilizando cookies e pode identificá-los como o mesmo visitante se eles revisitarem o seu sítio. No entanto, o visitante ainda não é um contacto no seu HubSpot CRM.
  3. Em julho, são importados como um contacto a partir de um ficheiro CSV. Isto define a sua Fonte original como Fontes offline.
  4. Em setembro, o contato:
    • envia um formulário no seu site, ou
    • um e-mail é enviado da sua conta da HubSpot e ele clica em um link no e-mail que é encaminhado para seu site.
  5. O HubSpot associa o contato à sua atividade anterior no site:
    • os cookies de rastreamento do contato passam pelo envio de formulário, ou
    • rastreio de identidade a partir das ligações nos seus e-mails da HubSpot, juntamente com os cookies de rastreio já definidos no browser.
  6. A fonte original do contacto muda de fontes Offline para pesquisa orgânica. Isto porque a sua primeira interacção com o seu site foi através da pesquisa Google em Março, que foi anterior à sua importação via ficheiro CSV em Julho.

Fonte mais recente

Ao contrário da fonte Original, a fonte mais recente de um contacto pode ser actualizada muitas vezes à medida que continuam a interagir com o seu conteúdo. Após o valor original da fonte mais recente ter sido definido, o valor será actualizado automaticamente se tiver sido criada uma nova sessão para o contacto. Isto inclui os seguintes cenários: 

Por exemplo, se um contacto visitar o seu sítio Web a partir de uma ligação nas suas redes sociais, a sua Fonte mais recente será actualizada automaticamente para Social orgânica. Se um utilizador importar então um ficheiro que inclua o mesmo contacto, a última fonte do contacto não será actualizada porque uma importação não cria uma nova sessão.

Actualização manual de um contacto Original ou Fonte mais recente valor

Não é possível editar as opções de propriedade Original ou Latest source , mas é possível alterar manualmente o valor da fonte de um contacto para qualquer uma das fontes de tráfego existentes. Se editar a fonte original ou a fonte mais recente deum contacto, as propriedades de perfuração da fonte serão apagadas.

Se tiver acesso a Editar para contactos, pode:

  • Editar os valores de propriedade de origem a partir de um registo de contacto individual em.
  • Editar os valores das propriedades de origem de vários contactos em massa.
  • Editar os valores de propriedade de origem dos contactos num fluxo de trabalho utilizando a ação Definir um valor de propriedade (Professional e Enterprise apenas).

Contactos do segmento utilizando as propriedades da fonte

Pode utilizar Original e Fonte mais recente valores de propriedade e os valores de pesquisa para segmentar contactos em ferramentas do HubSpot, tais como vistas guardadas, listas, fluxos de trabalho e relatórios personalizados.

Quando a fonte original ou a mais recente de um contacto é uma fonte Offline , a propriedade Source drill-down 2 mostrará ou a etiqueta ou o nome interno do valor. Um ícone de informação info aparecerá à esquerda do valor se houver um nome interno para o valor, que pode ser visualizado passando o cursor sobre o ícone. Ao segmentar contactos por este valor, poderá ser necessário utilizar o nome interno em vez da etiqueta ao criar uma vista guardada, uma lista, um fluxo de trabalho ou um relatório personalizado .

Atenção: se não existir um ícone de informação info ou se o valor aqui corresponder ao que vê no painel de controlo, não existe qualquer valor interno. Pode utilizar o valor tal como para os filtros.

Para encontrar o valor de um contacto para as propriedades da fonte :

  • Em sua conta da HubSpot, acesse Contatos > Contatos.
  • Clique no nome de um contato.
  • Na parte inferior da secção Sobre , clique em Ver todas as propriedades
  • Na barra de pesquisa, introduzir Fonte Original ou Fonte mais recente para encontrar a fonte e as propriedades de perfuração da fonte. 
  • Se estiver a utilizar a propriedade drill-down 2, passe o cursor sobre o ícone de informação info junto ao valor da propriedade para ver o valor interno.

original-source-drill-down-2

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