Definir regras de encaminhamento de conversas

Por padrão, as conversas recebidas são deixadas sem atribuição na caixa de entrada para serem triadas pela sua equipe. Se você for atribuído a um licença paga do Sales Hub ou do Service Hub, poderá definir regras de encaminhamento para que as conversas recebidas sejam encaminhadas automaticamente para usuários e equipes específicos em sua conta.

Triagem de conversas não atribuídas

Você pode atribuir manualmente conversas a si mesmo a partir da exibição Não atribuídos na caixa de entrada.

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Conversas > Caixa de entrada.
• No menu da barra lateral esquerda, selecione a exibição Não atribuídas e clique em uma conversa não atribuída para abri-la.
• No canto superior esquerdo, clique no menu suspenso Designado e selecione seu nome. Ou, insira sua resposta no editor de resposta e clique em Enviar para atribuir automaticamente a conversa a si mesmo.
• Se quiser reatribuir uma conversa a outro usuário, abra uma conversa atribuída a você. No canto superior esquerdo, clique no menu suspenso Atribuído e selecione outro usuário. 

Atribuir conversas automaticamente

Observação: somente usuários com licenças pagas do Sales Hub ou do Service Hub podem definir regras de encaminhamento. Além disso, as mensagens recebidas só podem ser encaminhadas para usuários com licenças pagas do Sales Hub ou do Service Hub. Se o usuário não tiver acesso a uma assinatura paga, você não poderá incluí-lo em suas regras de encaminhamento.

• Para encaminhar a conversa para usuários e membros da equipe específicos, acesse as configurações de encaminhamento para o respectivo canal.
  
  • Para editar seu fluxo de chat com regras de encaminhamento de chat ao vivo, acesse a guia Criar do fluxo de chat.
  • Para editar as regras de encaminhamento do canal de e-mail da sua equipe, acesse as configurações de canal de e-mail da equipe na sua caixa de entrada.
  • Para editar as regras de encaminhamento do formulário conectado, acesse as configurações de canal do formulário na sua caixa de entrada.
• Clique para ativar a opção Atribuir conversas automaticamente.
• Clique no menu suspenso Atribuir a e selecione uma opção de roteamento:
  • Usuários e equipes específicos: encaminhe as conversas recebidas para usuários ou equipes selecionados. Selecione os nomes dos usuários ou da equipe no menu suspenso Usuários e equipes específicos.

Observação: as conversas recebidas serão encaminhadas apenas aos membros da equipe principal. 

• • • Para mensagens enviadas ao canal de e-mail da sua equipe ou envios ao seu formulário conectado, se mais um usuário estiver selecionado, os e-mails serão atribuídos aleatoriamente aos agentes especificados.
    • Para mensagens enviadas para um chat ao vivo ou bot, se mais de um usuário estiver selecionado, as novas conversas serão encaminhadas para o usuário menos ocupado disponível. Se os usuários e equipes especificados estiverem indisponíveis, a conversa recebida será deixada na exibição Não atribuída para que sua equipe faça a triagem.

• • Proprietário do contato: encaminhe as conversas recebidas para o proprietário de um contato. O contato deve ter um proprietário atribuído em seu registro e ser rastreado com um cookie. Se o proprietário estiver offline, a mensagem será enviada por e-mail para o proprietário do visitante. Ao definir regras de encaminhamento para fluxos de chats com chat ao vivo, você pode encaminhar as mensagens de contatos que não têm um proprietário a um usuário padrão. Clique no menu suspenso Novo fallback de visitante e selecione um usuário.

• Clique em Salvar.

Observação: o usuário disponível menos ocupado é aquele com menos chats atribuídos. Se dois ou mais usuários estiverem empatados como usuários menos ocupados, o chat será atribuído ao usuário que usou a caixa de entrada nos últimos dois minutos. Se o empate ainda existir, o chat será atribuído ao usuário que foi atribuído a um chat pela última vez há mais tempo.

Para definir regras de encaminhamento para fluxos de chats com bots, saiba como usar a ação de botEnviar para membro da equipe.