BetaEntenda o processo conectado de CPQ, cobrança e pagamentos

Se você estiver inscrito na versão beta do CPQ, Cobrança e pagamentos conectados, poderá gerenciar o processo de orçamento para pagamento no HubSpot, desde a aceitação do orçamento até o faturamento e o recebimento do pagamento. Depois que um comprador aceita um orçamento, o HubSpot cria automaticamente um contrato, um cronograma de cobrança e o primeiro conjunto de faturas. Os compradores são direcionados para uma experiência de checkout de fatura para concluir ou agendar pagamentos. Isso ajuda a automatizar o faturamento, reduzir o faturamento manual e rastrear pagamentos em um só lugar.

Se você já usa orçamentos e pagamentos da HubSpot, use este artigo para saber quais são as diferentes da versão beta, incluindo alterações na aceitação de orçamento, gerenciamento de cobranças contato, pagamentos automáticos e programados e como lidar com pagamentos pendentes ou com falha.

Observação: se você não estiver inscrito na versão beta do Connected CPQ, Cobrança e pagamentos, saiba mais sobre as diferentes maneiras de cobrar seus compradores.

Antes de começar

Antes de começar a trabalhar com esse recurso, certifique-se de compreender totalmente quais etapas devem ser executadas com antecedência, bem como as limitações do recurso e as possíveis consequências de usá-lo.

Compreender limitações e considerações

• A configuração mostrar fatura do período de cobrança se aplica apenas às faturas de assinatura padrão. As faturas criadas por meio do fluxo explicado neste artigo exibirão períodos de cobrança independentemente dessa configuração.
• Quaisquer faturas criadas por contratos habilitados para cobrança com valor inferior a US$ 0,50 serão imediatamente marcadas como pagas. Não é possível processar pagamentos inferiores a US$ 0,50.
• Não é possível pausar e retomar contratos. Se você quiser pausar itens de linha recorrentes em um contrato, crie um orçamento de alteração para remover os itens de linha recorrentes. Em seguida, crie um orçamento de alteração novamente e adicione os itens de linha recorrentes para retomar.
• Se itens de linha recorrentes forem adicionados a um orçamento, uma assinatura não faturável será criada para cada item de linha recorrente. O registro de assinatura criado é usado para fins de relatório. Quaisquer alterações feitas no registro de assinatura não afetarão o faturamento e não atualizarão o contrato. Todo faturamento deve ser gerenciado usando o contrato. 

Orçamento para processo de pagamento

Depois de criar um orçamento, quando inscrito na versão beta, o processo de cobrança do orçamento padrão muda das seguintes maneiras:

1. Se a opção Criar contratos automaticamente a partir de orçamentos aceitos estiver ativada, um registro de contrato será criado automaticamente quando um orçamento for aceito. O objeto de contrato do HubSpot não pode ser visualizado por seus clientes.

2. Se a cobrança estiver ativada para o orçamento, as faturas serão criadas automaticamente e enviadas por e-mail para o contato de cobrança. As faturas são geradas com base no cronograma de cobrança definido pelos itens de linha em um orçamento e enviadas por e-mail 10 dias antes da data da fatura. A data de cobrança ou recorrência de cada item de linha determina quando uma fatura é criada. Por exemplo:

   • Se um orçamento incluir vários itens de linha únicos com datas de cobrança diferentes, uma fatura separada será gerada para cada data de cobrança.
   • Se um orçamento incluir itens de linha recorrentes, uma fatura será gerada em cada intervalo de cobrança.

3. O comprador é solicitado a fazer um pagamento. Se os itens de linha tiverem uma data de cobrança futura, o pagamento será programado para a data de cobrança. Os pagamentos online podem ser desativados. 

4. O checkout faz parte do processo de fatura (anteriormente, parte do processo de orçamento). O valor de checkout para itens de linha com data futura é US$0. Se os Pagamentos automáticos estiverem ativados, o método de pagamento inserido será usado para pagar cada fatura do contrato.

5. Se o orçamento tiver itens de linha recorrentes, um registro de assinatura será criado e associado ao contrato. O registro de assinatura criado é usado para fins de relatório. Quaisquer alterações feitas no registro de assinatura não afetarão o faturamento e não atualizarão o contrato. Todo faturamento deve ser gerenciado usando o contrato.
6. Gerencie os pagamentos pendentes do contrato.

Saiba mais sobre as diferentes formas de cobrar seus compradores.

Experiência do comprador

Quando os compradores aceitam um orçamento, um indicador visual será mostrado para guiá-los para a próxima parte do processo de faturamento. Saiba mais sobre os diferentes cenários de cobrança abaixo:

Primeira fatura com vencimento no momento em que o orçamento é aceito, pagamentos online ativados

1. A pessoa que aceita o orçamento pode clicar em Pagar agora para finalizar a compra ou Copiar link da fatura para compartilhar a fatura. As faturas serão enviadas automaticamente por e-mail para o contato de cobrança do orçamento com a opção de revisar e pagar a fatura.
   
   
   
2. Após o checkout, um recibo será enviado para o endereço de e-mail que o comprador inseriu na finalização da compra. O usuário da conta receberá uma notificação de pagamento por e-mail. Saiba mais sobre o que acontece depois que um pagamento é processado.
3. Se a cobrança estiver ativada para o orçamento, as faturas futuras serão criadas automaticamente para orçamentos com itens de linha recorrentes e enviadas por e-mail ao comprador. Se o orçamento incluir apenas itens de linha únicos que vencem na aceitação, uma única fatura será criada mesmo que o faturamento esteja ativado.
4. Se o orçamento tiver itens de linha recorrentes, um registro de assinatura será criado e associado ao contrato. O registro de assinatura criado é usado para fins de relatório. Quaisquer alterações feitas no registro de assinatura não afetarão o faturamento e não atualizarão o contrato. Todo faturamento deve ser gerenciado usando o contrato.
5. Se a caixa de seleção Armazene as informações de pagamento do seu cliente na finalização da compra para cobranças futuras estiver marcada, todas as faturas futuras serão cobradas automaticamente no método de pagamento armazenado. Se esta opção não for selecionada, o cliente deverá pagar por cada fatura no vencimento.

Primeira fatura vence no momento em que o orçamento é aceito, pagamentos online desativados

1. A pessoa que aceita o orçamento pode clicar em Exibir fatura ou Copiar link da fatura para compartilhar a fatura. As faturas serão enviadas automaticamente por e-mail para o contato de cobrança do orçamento.
   
   
   
2. Registro do pagamento manualmente na fatura.
3. Se a cobrança estiver ativada para o orçamento, as faturas futuras serão criadas automaticamente para orçamentos com itens de linha recorrentes e enviadas por e-mail ao comprador. Se o orçamento incluir apenas itens de linha únicos que vencem na aceitação, uma única fatura será criada mesmo que o faturamento esteja ativado.
4. Se o orçamento tiver itens de linha recorrentes, um registro de assinatura será criado e associado ao contrato. O registro de assinatura criado é usado para fins de relatório. Quaisquer alterações feitas no registro de assinatura não afetarão o faturamento e não atualizarão o contrato. Todo faturamento deve ser gerenciado usando o contrato.

Primeira fatura com vencimento posterior; pagamentos online ativados

1. A pessoa que aceita o orçamento pode clicar em Agendar pagamento ou Copiar link de fatura para compartilhar a fatura. As faturas serão enviadas automaticamente por e-mail para o contato de cobrança do orçamento com a opção de revisar e pagar a fatura.
   
   
   
2. Ao finalizar a compra, o valor total será US$0. As informações de pagamento inseridas serão usadas para pagar a primeira fatura e as futuras.
3. Após o checkout, um recibo de pagamento agendado será enviado para o endereço de e-mail adicionado na finalização da compra.
   
   
   
4. Se a caixa de seleção Armazene as informações de pagamento do seu cliente na finalização da compra para cobranças futuras estiver marcada, todas as faturas futuras serão cobradas automaticamente no método de pagamento armazenado. Se esta opção não for selecionada, o cliente deverá pagar por cada fatura no vencimento.

Primeira fatura vence em uma data posterior; os pagamentos online estão desativados

1. A pessoa que aceita o orçamento pode clicar em Exibir fatura ou Copiar link da fatura para compartilhar a fatura. As faturas serão enviadas automaticamente por e-mail para o contato de cobrança do orçamento.
   
   
   
2. Registro do pagamento manualmente na fatura.
3. Se a cobrança estiver ativada para o orçamento, as faturas futuras serão criadas automaticamente para orçamentos com itens de linha recorrentes e enviadas por e-mail ao comprador. Se o orçamento incluir apenas itens de linha únicos que vencem na aceitação, uma única fatura será criada mesmo que o faturamento esteja ativado.
4. Se o orçamento tiver itens de linha recorrentes, um registro de assinatura será criado e associado ao contrato. O registro de assinatura criado é usado para fins de relatório. Quaisquer alterações feitas no registro de assinatura não afetarão o faturamento e não atualizarão o contrato. Todo faturamento deve ser gerenciado usando o contrato.

Próximas etapas

• Saiba mais sobre como funcionam os orçamentos.

• Saiba mais sobre como configurar orçamentos.

• Saiba mais sobre como configurar contratos.

• Saiba mais sobre como criar e enviar orçamentos.
  

• Saiba mais sobre como exibir e gerenciar contratos.