Automatize tarefas nos estágios do negócio

Configure uma automatização que crie tarefas quando um negócio passa de uma fase para outra. Por exemplo, crie uma tarefa de lembrete de contacto atribuída a um representante de vendas quando é provável que um negócio seja fechado.

Se tiver uma conta Professional ou Enterprise, também pode criar automatização na ferramenta de fluxos de trabalho para automatizar processos com base em negócios.

Nota:: para automatizar tarefas nas fases do negócio, tem de ser um Super Admin na sua conta da HubSpot ou ter acesso à conta .

• Na sua conta da HubSpot, clique em settings ícone de configuração na barra de navegação principal.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Negócios. 
• Clique na guia Pipelines.
• Na secção Selecionar um pipeline , clique no menu pendente e, em seguida, seleccione o pipeline a automatizar.
• Clique no separador Automate . 
• Para criar automaticamente uma tarefa em um estágio de oferta específico, na coluna da fase de oferta, clique em + Criar fluxo de trabalho .

• No painel à direita, clique em Criar tarefa e personalize os detalhes da tarefa: 
  • Título: insira o nome da tarefa. Se você deseja adicionar um token de negócio ao título, clique no menu suspenso Token de negócio e selecione uma propriedade para adicionar. 
  • Data de vencimento: selecione o botão de opção Imediatamente para realizar agora, ou selecioneEm uma data definida para especificar uma data e hora para o prazo da tarefa.
  • Lembretes de e-mail: se desejar enviar um lembrete de e-mail ao designado da tarefa, clique em uma data definida para especificar uma data e hora para o envio de e-mail. 
  • Observações: insira uma descrição rápida do que a tarefa envolve.
  • Tipo: escolha o tipo de tarefa no menu pendente: E-mail, Chamada, ou Tarefa.
  • Associar com registros: selecione os registros aos quais as tarefas criadas serão associadas. As associações estão relacionadas ao negócio que entra no fluxo de trabalho.
  • Prioridade: clique e selecione se a prioridade dessa tarefa é alta.
  • Atribuir tarefa a: clique no menu suspenso para selecionar o proprietário existente do negócio ou um usuário específico. 
  • Qual proprietário?: clique no menu suspenso para selecionar a propriedade padrão Proprietário do negócio, uma propriedade usuário personalizado do HubSpot ou um usuário específico.

• Quando terminar, clique em Salvar.