Mover um negócio de um pipeline para outro
Ultima atualização: Janeiro 19, 2023
Disponível para
Sales Hub Professional, Enterprise |
Se a sua conta tem um Centro de Vendas ContaStarter, Professional ou Enterprise, pode utilizar várias condutas de negócio para se alinhar com o seu processo de vendas. Pode mover um negócio individual de um gasoduto para outro, ou mover múltiplos negócios de uma só vez para um gasoduto diferente.
Mudar um único negócio para outro gasoduto
- Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
- Clique no nome do negócio que deseja editar.
- No canto superior esquerdo, clique no menu suspenso Pipeline e selecione um pipeline.
- Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Fase e selecione uma fase de negócio.
- Clique em Salvar.
Mover múltiplos negócios para outro gasoduto
Se quiser mover múltiplos negócios para uma conduta diferente a granel:
- Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
- Em vista de tabela, seleccione as caixas de verificação ao lado das ofertas cujo pipeline pretende editar
Atenção: não é possíveleditar o gasoduto para múltiplos negócios em vista de bordo. Para editar o oleoduto ou o palco a granel, mudar para a vista de tabela.
- No topo da tabela, clique em editar editar.
- Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Propriedade a atualizar e selecione Pipeline.
- Clique no menu suspenso e seleccione a fase de negócio e o pipeline para o qual pretende mover os negócios (por exemplo, Marcação agendada (Pipeline de Vendas)).
- Clique em Atualizar.
Conteúdo relacionado
-
Visualizar e filtrar registros
Cada objecto CRM no HubSpot (contactos, empresas, ofertas, bilhetes, e objectos personalizados) tem uma...
Central de conhecimento -
Configure e personalize seus pipelines e estágios de negócio
Os pipelines de negócios ajudam a visualizar seu processo de vendas para prever a receita e identificar...
Central de conhecimento -
Importar registos e atividades
Para adicionar ou atualizar dados em massa, pode importar arquivos no HubSpot. Você pode importar registos,...
Central de conhecimento