Ultima atualização: Novembro 10, 2023
Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:
Vendas Hub Starter, Professional, Enterprise
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Se você tem uma conta Sales Hub Starter, Professional ou Enterprise, pode usar vários pipelines de negócios para alinhar ao seu processo de vendas. Você pode mover um negócio individual de um pipeline para outro ou vários negócios de uma vez para um pipeline diferente.
Mover um negócio para outro pipeline
- Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
- Clique no nome do negócio que deseja editar.
- No canto superior esquerdo, clique no menu suspenso Pipeline e selecione um pipeline.
- Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Fase e selecione uma fase de negócio.
- Clique em Salvar.
Mover vários negócios para outro pipeline
Se quiser mover vários negócios para um pipeline diferente ao mesmo tempo:
- Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
- Na exibição de tabela, marque as caixas de seleção ao lado dos nomes dos negócios cujos pipelines deseja editar.
Observação: você não pode editar o pipeline para vários negócios na exibição de quadro. Para editar o pipeline ou a fase em massa, alterne para a exibição de tabela.
- No canto superior da tabela, clique em Editar.
- Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Propriedade a atualizar e selecione Pipeline.
- Clique no menu suspenso e selecione a fase do negócio e o pipeline para o qual deseja mover os negócios (por exemplo, Compromisso agendado [Pipeline de vendas]).
- Clique em Atualizar.
