Dar prioridade a negócios em pontos de vista com etiquetas de negócio coloridas

Para ajudar as suas equipas a identificar rapidamente e priorizar os acordos mais importantes nos seus oleodutos, pode criar etiquetas de acordo coloridas com base em certos critérios. Por exemplo, poderia criar uma etiqueta verde de negócio chamada Large deal e atribuí-la a qualquer negócio com um valor superior a 10.000 dólares.

Cada conta pode ter até 10 etiquetas de negociação, e um utilizador deve ter super administração permissões para a criação ou edição de etiquetas de negociação. As contas com uma assinatura do Sales Hub Starter podem criar etiquetas de negociação que se aplicam a todos os pipelines de negociação, enquanto as contas com uma conta do Sales Hub Professional ou Enterprise podem criar etiquetas de negociação para pipelines individuais.

Criar etiquetas de negociação

• Na sua conta da HubSpot, clique no settings ícone de configurações na barra de navegação principal.
• No menu da barra lateral esquerda,navegue para Objectos > Acordos.
• Clique no Condutas tab.
• Clique em Personalizar etiquetas de negociação.
• Para criar uma nova etiqueta de acordo, clique em Adicionar etiqueta.

• No painel direito, defina as suas configurações de etiquetas de negociação:
  • Introduzir um nome e uma descriçãoopcional para a etiqueta do negócio.
  • Clique no menu pendente Cor, depois seleccione a atribuição de cor para a etiqueta de negociação.
  • Por defeito, uma etiqueta de acordo será aplicada a todos os oleodutos e gasodutos. Atribuir uma etiqueta de negociação a certos oleodutos (Centro de Vendas Apenas Profissional ou Empresarial ), seleccione Pipelines específicos, depois no menu pendente, seleccione as caixas de verificação para os pipelines em que pretende que a etiqueta de negócio apareça.
• Clique em Seguinte: Adicionar Filtros.
• Configurar filtros para quando a etiqueta de negociação deve aparecer num cartão de negociação:
  • Clique em +Adicionar filtro para adicionar o seu primeiro grupo de filtros.
  • Procurar e seleccionar um bem transaccionado, depois estabelecer os critérios com base nesse bem.

Atenção: actualmente não é possível estabelecer critérios para as etiquetas de negociação com base na propriedade da fase de Negociação. As etiquetas de negociação aparecerão em acordos aplicáveis em todas as fases do oleoduto, incluindo fases fechadas.

• • Dentro de um grupo, clicar em +Adicionar filtro para adicionar critérios adicionais que devem ser cumpridos para a etiqueta de negociação. E a lógica aplica-se dentro de um grupo, o que significa que todos os critérios de filtragem devem ser satisfeitos dentro desse grupo para que a etiqueta de negociação apareça.
  • Para adicionar um grupo de filtros adicional, clique em +Adicionar grupo de filtros, depois defina os seus filtros e critérios. A lógica OU aplica-se a todos os grupos, o que significa que todos os critérios de filtragem em pelo menos um grupo devem ser cumpridos para que a etiqueta de negociação apareça.
  • As suas alterações são aplicadas automaticamente. Clique em "Descartar alterações" para desfazer as alterações. Para novas etiquetas de negócio, isto irá limpar todos os filtros. Para as etiquetas de negociação existentes, voltará aos filtros previamente definidos.

• Clique em Seguinte: Rever Tag.
• Ver uma pré-visualização de como a etiqueta de negociação aparecerá num cartão de negociação, bem como as configurações e filtros da etiqueta de negociação.
• Uma vez terminado, clique em Save (Guardar).

Uma vez criadas, as etiquetas de negociação aparecerão nos cartões de negociação aplicáveis na vista do quadro e podem ser adicionadas como uma coluna na vista de lista. Os utilizadores podem editar as suas visões individuais para mostrar apenas negociações com etiquetas de negociação específicas, filtrando as suas negociações por etiquetas de negociação, ou podem optar por mostrar ou esconder todas as etiquetas de negociação numa visualização.

Editar ou apagar etiquetas de negociação

Nas definições da sua etiqueta de negociação, pode gerir ou apagar etiquetas de negociação existentes:

• Na sua conta da HubSpot, clique no settings ícone de configurações na barra de navegação principal.
• No menu da barra lateral esquerda,navegue para Objectos > Acordos.
• Clique na guia Pipelines.
• Clique em Personalizar etiquetas de negociação.

• Por defeito, serão mostradas etiquetas de negociação para todos os oleodutos. Para ver apenas certas condutas, clique no menu pendente Filtrar por e seleccione as caixas de verificação para as condutas que deseja ver.
• Na coluna Atribuição de condutas, visualizar em que condutas aparece uma etiqueta de negócio existente, ou Todas as condutas, ou condutas específicas( apenas Profissional e Empresarial doCentro de Vendas ).
• Para editar as configurações e filtros de uma etiqueta de negociação existente, passe por cima da etiqueta de negociação, depois clique em Editar.
• Para apagar uma etiqueta de negócio existente, passe por cima da etiqueta de negócio, depois clique em Apagar. Na caixa de diálogo, clicar em Delete tag para confirmar.
  

Saiba mais sobre a personalização de condutas de negócio.

Mostrar ou esconder etiquetas de negócio numa vista

Uma vez criadas as etiquetas de negociação, estas aparecerão nos cartões de negociação na visualização de quadro por defeito, mas terá de adicionar manualmente etiquetas de negociação como uma coluna na visualização de lista. Pode optar por esconder ou mostrar etiquetas de negociação nas suas opiniões em qualquer altura.

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
• Em listView para incluir ou remover etiquetas de negociação como uma coluna:
  • Clique em Editar colunas na parte superior direita da tabela.
  • No lado esquerdo da caixa de diálogo, procure por Deal Tags.
  • Para mostrar as etiquetas de negociação, seleccione a caixa de verificação " Deal Tags" . À direita, clique e arraste os Deal Tags para a posição desejada na ordem da coluna, ou clique em Move to top para defini-la como a segunda coluna após o nome de um negócio.
  • Para ocultar as etiquetas de negociação, desmarque a caixa de verificação " Deal Tags". As etiquetas do acordo já não aparecerão como uma coluna na sua opinião.
  • Clique em Aplicar.

• Em grid vista do tabuleiro, para mostrar ou esconder as etiquetas de negociação nos cartões do tabuleiro:
  • Clique no menu suspenso Acções do Quadro , depois seleccione Editar cartões.
  • Para mostrar as etiquetas de negociação nos seus cartões de cartão, seleccione a caixa de verificação Mostrar etiquetas .
  • Para esconder as etiquetas de negociação nos seus cartões de cartão, desmarque a caixa de verificação Exibir etiquetas.
  • Clique em Salvar.

Saiba mais sobre como personalizar colunas em vista de lista e editar o aspecto dos cartões em vista de quadro.