Rever as informações de dados sobre as visualizações de negócios

Para cada vista de negócio predefinida, existe um resumo das informações de montante, fase e duração que lhe permite compreender rapidamente os dados e o progresso dos seus negócios. Pode navegar entre diferentes pipelines e as suas visualizações predefinidas para rever as informações de dados para subconjuntos específicos de negócios. Estes dados podem ajudá-lo a identificar tendências e áreas de melhoria para os seus processos, bem como a dar prioridade às transacções em que se deve concentrar.

Ver as informações de dados numa vista de negócio

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
• Navegue até ao pipeline e à vista para os quais pretende rever as informações de dados.
• Por predefinição, as informações sobre os dados são automaticamente apresentadas nas vistas predefinidas da lista e do quadro.
  • Para ocultar o resumo, clique em Hide insights no canto superior direito.
  • Para visualizar o resumo, clique em Show insights.

Atenção: o cartão de informações de dados só é apresentado em visualizações de negócios predefinidas (por exemplo, Todos os negócios, Os meus negócios, Previsão). não aparecerá nas vistas de negócio personalizadas.

• As seguintes informações estão incluídas no cartão de informações sobre dados:
  • Valor total do negócio: a soma dos valores de todos os negócios na visualização, incluindo negócios fechados. É também apresentado o montante médio por transação, que é calculado dividindo o montante total pelo número de transacções com valores de montante.
  • Valor ponderado do negócio: a soma do valor ponderado de todos os negócios na visualização. É também apresentado o montante médio ponderado por negócio, que é calculado dividindo o montante total ponderado pelo número de negócios com valores de montante, excluindo os negócios perdidos fechados.
  • Montante dos negócios em aberto: a soma dos montantes dos negócios em fases abertas (ou seja, não fechados como ganhos ou perdidos). É também apresentado o montante médio por transação aberta, calculado dividindo o total pelo número de transacções com valores de montante em fases abertas.
  • Negócios fechados: a soma dos montantes de negócios em fases fechadas. É também apresentado o montante médio por negócio ganho fechado, que é calculado dividindo o total pelo número de negócios com valores de montante em fases ganhas fechadas.
  • Valor do novo negócio: a soma dos valores dos negócios criados esta semana. É também apresentada a média, que é calculada dividindo o montante total dos novos negócios pelo número de novos negócios.
  • Idade média do negócio: o número médio de dias desde a criação do negócio até ao seu fecho. Para negócios abertos, isso inclui o número de dias desde a criação do negócio até hoje.

Nota: em contas com várias moedas, as informações sobre os dados baseiam-se nas propriedades Montante na moeda da empresa e Montante ponderado na moeda da empresa. Para agregar os dados de resumo, todos os negócios são convertidos para a moeda da empresa com base na taxa de câmbio definida na conta.

• Os insights de dados são actualizados em tempo real à medida que faz alterações aos negócios na vista (por exemplo, criar, eliminar ou editar o montante/fase de um negócio), ou quando actualiza os filtros da vista.

Saiba mais sobre como gerir negócios na vista de lista ou na vista de quadro.

Ativar ou desativar as informações de dados para a sua conta

Se for um utilizador com permissões super admin, pode ativar ou desativar as informações do negócio nas definições do negócio. Com as informações activadas, o cartão de informações de dados aparecerá nas visualizações de negócios predefinidas, mas um utilizador individual pode optar por mostrar ou ocultar sempre que aceder à visualização. Se estiver desativado, o cartão de informações de dados ficará oculto nas visualizações de negócios para todos os utilizadores.

• Na sua conta da HubSpot, clique em settings ícone de configuração na barra de navegação principal.
• No menu da barra lateral esquerda, navegue para Objectos > Acordos.
• Por predefinição, as informações sobre negócios estão activadas. Para desativar a funcionalidade, desmarque a caixa de verificação Show Deal Insights.
• Para ativar a funcionalidade, seleccione a caixa de verificação Show Deal Insights.