Ultima atualização: Janeiro 29, 2024
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As
fases do ciclo de vida categorizam os contatos e empresas e fornecem o contexto sobre onde eles se encontram em seus
processos de vendas e marketing. Se os seus processos empresariais envolvem categorias além das
fases padrão do ciclo de vida, os usuários com permissões de
superadministrador
podem criar fases personalizadas do ciclo de vida. Se você criou uma propriedade personalizada para acompanhar suas fases exclusivas do ciclo de vida, saiba como
migrar da utilização de propriedades personalizadas para propriedades de fase do ciclo de vida.
Personalizar fases do ciclo de vida
Para criar e editar fases do ciclo de vida para contatos e empresas:- Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior.
- No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos e selecione Contatos.
- Clique na guia Fase do ciclo de vida.
- Para criar uma nova fase do ciclo de vida, clique em Adicionar fase. No painel direito, insira um nome para a fase e clique em Criar fase do ciclo de vida para confirmar.
- Para reorganizar as fases, clique na alça e arraste uma fase para um novo local.
- Para editar uma fase do ciclo de vida ou ver seu valor interno, passe o mouse sobre a fase e clique em Editar. No painel direito:
- Edite o Nome da fase e clique em Editar fase do ciclo de vida para confirmar.
- Clique no ícone de código para ver o ID interno da fase, que é utilizado pelas propriedades calculadas, integrações e APIs.
- Para excluir uma fase, passe o mouse sobre ela e clique em Excluir. Se a fase que você está a tentando excluir contiver registros ou for utilizada em outras ferramentas da HubSpot, você terá que mover os registros para uma nova fase e/ou remover a fase como referência nas ferramentas da HubSpot. Você não pode excluir uma fase se ela for utilizada porpadrão para os aplicativos conectados.
- Para ver onde uma fase específica do ciclo de vida é utilizada, na coluna Utilizado em, clique no número. No painel direito, clique em Exbir todos os [objeto/ferramenta] para navegar para os registros ou ferramentas (por exemplo, listas, relatórios, exibição salva) nos quais a fase é utilizada.
- Quando terminar, clique em Salvar no canto inferior esquerdo. As suas fases personalizadas aparecerão agora como opções ao editar a propriedade da fase do ciclo de vida de um contato ou da empresa.
Observação: as propriedades do contato Data em que se tornou um [fase] não serão atualizadas com base em fases personalizadas. Saiba mais sobre outras propriedades calculadas de fase do ciclo de vida.
Use as fases do ciclo de vida
Depois de definir as fases do ciclo de vida de acordo com as necessidades da sua empresa, você pode:
- Atualizar a fase do ciclo de vida de um registro.
- Active as definições para definir automaticamente as fases do ciclo de vida para novos registos e com base em associações (por exemplo, definir a fase do ciclo de vida de um contacto com base na fase da empresa associada).
- Segmentar contactos e empresas com base na sua Fase do ciclo de vida valor em visualizações guardadas, lists, workflows, ads, chatflows, e relatórios, incluindo standard e relatórios personalizados.
- Sincronizar dados de fase personalizados por meio da sincronização de dados do HubSpot.
Saiba mais sobre como usar as fases do ciclo de vida.
Mover de uma propriedade personalizada para uma propriedade de fase do ciclo de vida
Ao utilizar uma propriedade personalizada para rastrear as fases do ciclo de vida, recomenda-se voltar a utilizar a propriedade padrão da fase do ciclo de vida. Para voltar a utilizar a propriedade padrão:
- Configure fases do ciclo de vida personalizadas para a propriedade padrão da Fase do ciclo de vida.
- Defina valores para a propriedade da Fase do ciclo de vida usando as fases personalizadas. Pode definir a propriedade em massa de uma das seguintes formas: editar a partir da página de índice do contacto ou da empresa, exportar e, em seguida, reimportar os registos com uma coluna para a propriedade Lifecycle stage ou utilizar a ação Set a property num fluxo de trabalho (apenasProfessional e Enterprise ).
- Apague os valores da propriedade personalizada que você estava utilizando anteriormente para rastrear as fases. Pode limpar os valores de propriedade em massa de uma das seguintes formas: editar a partir da página de índice do contacto ou da empresa, exportar e reimportar os registos com uma coluna em branco para a sua propriedade personalizada ou utilizar a ação Limpar uma propriedade num fluxo de trabalho (apenas Professional e Enterprise).
- Exclua a propriedade personalizada que você estava usando.
Depois de migrar para usar a propriedade padrão Fase do ciclo de vida, você pode personalizar a automação para definir fases do ciclo de vida e usar a propriedade em outras ferramentas do HubSpot.
