Personalizar a barra lateral direita dos registos
Ultima atualização: Fevereiro 9, 2023
Na barra lateral direita de um registo, há cartões que mostram informações de alto nível sobre associações, anexos e dados de ferramentas HubSpot, tais como listas ou relatórios. Pode personalizar uma barra lateral direita por defeito para cada objecto seleccionando a informação a incluir e a ordem dos cartões. Se a sua conta tem equipas, também pode criar vistas únicas da barra lateral direita para cada equipa.
Os utilizadores devem ter permissões deacesso à conta para personalizar a barra lateral padrão da conta ou barras laterais específicas da equipa.
Para personalizar ainda mais os seus registos, aprenda como fazê-lo:
- Personalizar aspropriedades de mostradas na barra lateral esquerda dos registos.
- Seleccionar as propriedades apresentadas em gravar cartões de associação.
- Seleccionar as propriedades apresentadas em records in board view.
Personalizar as barras laterais direitas por defeito em toda a conta
Uma vez definida uma barra lateral direita por defeito, a barra lateral aparecerá em todos os registos desse objecto. Esta barra lateral aplica-se a todos os utilizadores da conta, mas dependendo das permissões de um utilizador, alguns cartões podem estar escondidos. Quaisquer novas cartas criadas por integrações ou via API serão automaticamente adicionadas à barra lateral. Se um utilizador estiver numa equipa com uma visão personalizada da barra lateral, a barra lateral da equipa anulará a predefinição.
- Na sua conta da HubSpot, clique no settings ícone de configurações na barra de navegação principal.
- No menu da barra lateral esquerda, navegue para Objectos, depois seleccione o objecto para o qual gostaria de editar a barra lateral direita.
- Clique na guia Personalização de registros.
- Clique Personalizar a barra lateral direita.
- No painel direito, clicar em Editar vista por defeito.
- Os objectos e ferramentas que actualmente aparecem na barra lateral direita são mostrados. Pode editar os cartões e a sua encomenda:
- Para remover um cartão, clique Remover.
- Para adicionar um cartão, clique Adicionar cartão e, em seguida, seleccione um opção a partir do menu pendente. As opções disponíveis dependem da sua subscrição HubSpot e das integrações ligadas à sua conta.
- Para reordenar as secções, clique num cartão e arrastá-lo para uma nova posição.
-
- Uma vez terminado, clique Guardar na parte inferior do painel.

- Uma vez guardados, os cartões seleccionados aparecerão na ordem especificada em todos os registos do objecto. Os utilizadores não podem ajustar a ordem dos cartões num registo individual.

Criar e editar barras laterais direita por defeito para equipas específicas
Se tiver criado equipas na sua conta HubSpot, pode criar vistas laterais correctas para exibir a informação necessária para equipas específicas. Uma vez configurada uma barra lateral personalizada da equipa, esta anulará a visualização por defeito de toda a conta e actualizará a barra lateral de registo para os membros primários das equipas designadas.
- Na sua conta da HubSpot, clique no settings ícone de configurações na barra de navegação principal.
- No menu da barra lateral esquerda, navegue para Objectos, depois seleccione o objecto para o qual gostaria de criar ou editar a barra lateral direita da equipa.
- Clique na guia Personalização de registros.
- Clique Personalizar a barra lateral direita.
- No painel direito:
- Para criar uma nova barra lateral de equipa, clique em Create team view.
- Para editar uma barra lateral existente, clique no nome da vista da barra lateral.
- Para apagar uma barra lateral, clique no botão delete Apagar ícone. Na caixa de diálogo, clicar em Delete view para confirmar.
- Introduza o nome da barra lateral.
- Clicar no menu suspenso Assigned teams e seleccionar as equipas que devem ver a barra lateral. Para as barras laterais existentes, clicar no X ao lado de uma equipa para retirar a equipa do acesso à barra lateral.
- Para adicionar cartões, clique no menu pendente Adicionar cartão, depois seleccione uma opção do menu pendente. As opções disponíveis dependem da sua subscrição do HubSpot.
- Para reordenar os cartões, clique e arraste um cartão para alterar a sua posição.
- Para apagar um cartão da barra lateral, clique em Remover.
- Uma vez terminado, clique em Guardar na parte inferior do painel.
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