Personalizar a barra lateral direita dos registos

Na barra lateral direita de um registo , existem cartões que mostram informações de alto nível sobre associações, anexos e dados de ferramentas da HubSpot, como listas ou relatórios. Pode personalizar uma barra lateral direita por defeito para cada objecto seleccionando a informação a incluir e a ordem dos cartões. Se a sua conta tiver equipas, pode também criar vistas da barra lateral direita exclusivas para cada equipa.

Os utilizadores têm de ter acesso à conta permissões para personalizar a barra lateral da conta predefinida ou as barras laterais de equipas específicas.

Para personalizar ainda mais os seus registros, saiba como:

• Personalize as propriedades do apresentadas na barra lateral esquerda dos registos.
• Selecionar as propriedades apresentadas nos cartões de associação de registos .
• Selecionar as propriedades apresentadas nos registos na vista do quadro.

Personalizar as barras laterais direitas predefinidas em toda a conta

Uma vez definida uma barra lateral direita por defeito, a barra lateral aparecerá em todos os registos desse objeto. Esta barra lateral aplica-se a todos os utilizadores da conta, mas dependendo das permissões de um utilizador , alguns cartões podem estar ocultos. Quaisquer novas cartas criadas por integrações ou via API serão automaticamente adicionadas à barra lateral. Se um utilizador pertencer a uma equipa com uma vista de barra lateral personalizada, a barra lateral da equipa substituirá a predefinição.

• Na sua conta da HubSpot, clique em settings ícone de configuração na barra de navegação principal.
• No menu da barra lateral esquerda, navegue para Objects, e seleccione o objeto para o qual pretende editar a barra lateral direita.
• Clique no separador Record customization.
• Clique em Personalizar a barra lateral direita. 
• No painel direito, clique em Editar vista predefinida.
• São apresentados os objectos e ferramentas que aparecem atualmente na barra lateral direita. Pode editar os cartões e a sua ordem:
  • Para remover um cartão, clique em Remover.
  • Para adicionar um cartão, clique em Adicionar cartão e, em seguida, seleccione uma opção no menu pendente. As opções disponíveis dependem da sua subscrição do HubSpot e das integrações ligadas à sua conta.
  • Para reordenar as secções, clique num cartão e arraste-o para uma nova posição.

• • Quando terminar, clique em Guardar na parte inferior do painel.

• Uma vez guardados, os cartões seleccionados aparecerão pela ordem especificada em todos os registos do objeto. Os utilizadores não podem ajustar a ordem dos cartões num registo individual.

Saiba mais sobre as secções de um registo e outras formas de personalizar barras laterais de registos, cartões de pré-visualização de associações e cartões de visualização de quadros.

Criar e editar barras laterais direita por defeito para equipas específicas

Se tiver criado equipas na sua conta HubSpot, pode criar vistas laterais correctas para exibir a informação necessária para equipas específicas. Depois de configurar uma barra lateral de equipa personalizada, esta substitui a vista predefinida de toda a conta e actualiza a barra lateral de registos para os membros principais das equipas atribuídas .

• Na sua conta da HubSpot, clique em settings ícone de configuração na barra de navegação principal.
• No menu da barra lateral esquerda, navegue para Objects, e, em seguida, seleccione o objeto para o qual pretende criar ou editar as barras laterais direitas da equipa.
• Clique no separador Record customization.
• Clique em Personalizar a barra lateral direita. 
• No painel direito:
  • Para criar uma nova barra lateral de equipa, clique em Create team view. 
  • Para editar uma barra lateral existente, clique no nome da vista da barra lateral.
  • Para eliminar uma barra lateral, clique no ícone delete Eliminar. Na caixa de diálogo, clique em Excluir exibição para confirmar.
• Introduza o nome da barra lateral.
• Clicar no menu suspenso Assigned teams e seleccionar as equipas que devem ver a barra lateral. Para as barras laterais existentes, clicar no X ao lado de uma equipa para retirar a equipa do acesso à barra lateral.

• Para adicionar cartões, clique no menu pendente Adicionar cartão, depois seleccione uma opção do menu pendente. As opções disponíveis dependem da sua subscrição do HubSpot.
• Para reordenar os cartões, clique e arraste um cartão para alterar a sua posição.
• Para apagar um cartão da barra lateral, clique em Remover.
• Uma vez terminado, clique em Guardar na parte inferior do painel.

Repor uma barra lateral para a predefinição do sistema

Se já tiver personalizado a vista da barra lateral direita predefinida de um objeto , pode reverter a vista para a configuração predefinida do sistema. Uma vez reposta, a vista predefinida do sistema será apresentada a todos os utilizadores sem uma vista de equipa atribuída , e os utilizadores individuais poderão reordenar a sua própria vista da barra lateral a partir de um registo.

• Na sua conta da HubSpot, clique em settings ícone de configuração na barra de navegação principal.
• No menu da barra lateral esquerda, navegue para Objects, e, em seguida, seleccione o objeto para o qual pretende repor a barra lateral direita.
• Clique no separador Record customization.
• Clique em Personalizar a barra lateral direita. 
• No painel direito, clique no ícone do menu vertical verticalMenu e, em seguida, clique em Repor a vista para a predefinição do sistema.

• Na caixa de diálogo, clique em Reset view para confirmar.