Personalizar a barra lateral direita dos registos
Ultima atualização: Agosto 7, 2023
Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:
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Na barra lateral direita de um registo , existem cartões que mostram informações de alto nível sobre associações, anexos e dados de ferramentas da HubSpot, como listas ou relatórios. Pode personalizar uma barra lateral direita por defeito para cada objecto seleccionando a informação a incluir e a ordem dos cartões. Se a sua conta tiver equipas, pode também criar vistas da barra lateral direita exclusivas para cada equipa.
Os utilizadores têm de ter acesso à conta permissões para personalizar a barra lateral da conta predefinida ou as barras laterais de equipas específicas.
Para personalizar ainda mais os seus registros, saiba como:
- Personalize as propriedades do apresentadas na barra lateral esquerda dos registos.
- Selecionar as propriedades apresentadas nos cartões de associação de registos .
- Selecionar as propriedades apresentadas nos registos na vista do quadro.
Personalizar as barras laterais direitas predefinidas em toda a conta
Uma vez definida uma barra lateral direita por defeito, a barra lateral aparecerá em todos os registos desse objeto. Esta barra lateral aplica-se a todos os utilizadores da conta, mas dependendo das permissões de um utilizador , alguns cartões podem estar ocultos. Quaisquer novas cartas criadas por integrações ou via API serão automaticamente adicionadas à barra lateral. Se um utilizador pertencer a uma equipa com uma vista de barra lateral personalizada, a barra lateral da equipa substituirá a predefinição.
- Na sua conta da HubSpot, clique em settings ícone de configuração na barra de navegação principal.
- No menu da barra lateral esquerda, navegue para Objects, e seleccione o objeto para o qual pretende editar a barra lateral direita.
- Clique no separador Record customization.
- Clique em Personalizar a barra lateral direita.
- No painel direito, clique em Editar vista predefinida.
- São apresentados os objectos e ferramentas que aparecem atualmente na barra lateral direita. Pode editar os cartões e a sua ordem:
- Para remover um cartão, clique em Remover.
- Para adicionar um cartão, clique em Adicionar cartão e, em seguida, seleccione uma opção no menu pendente. As opções disponíveis dependem da sua subscrição do HubSpot e das integrações ligadas à sua conta.
- Para reordenar as secções, clique num cartão e arraste-o para uma nova posição.
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- Quando terminar, clique em Guardar na parte inferior do painel.

- Uma vez guardados, os cartões seleccionados aparecerão pela ordem especificada em todos os registos do objeto. Os utilizadores não podem ajustar a ordem dos cartões num registo individual.
Saiba mais sobre as secções de um registo e outras formas de personalizar barras laterais de registos, cartões de pré-visualização de associações e cartões de visualização de quadros.
Criar e editar barras laterais direita por defeito para equipas específicas
Se tiver criado equipas na sua conta HubSpot, pode criar vistas laterais correctas para exibir a informação necessária para equipas específicas. Depois de configurar uma barra lateral de equipa personalizada, esta substitui a vista predefinida de toda a conta e actualiza a barra lateral de registos para os membros principais das equipas atribuídas .
- Na sua conta da HubSpot, clique em settings ícone de configuração na barra de navegação principal.
- No menu da barra lateral esquerda, navegue para Objects, e, em seguida, seleccione o objeto para o qual pretende criar ou editar as barras laterais direitas da equipa.
- Clique no separador Record customization.
- Clique em Personalizar a barra lateral direita.
- No painel direito:
- Para criar uma nova barra lateral de equipa, clique em Create team view.
- Para editar uma barra lateral existente, clique no nome da vista da barra lateral.
- Para eliminar uma barra lateral, clique no ícone delete Eliminar. Na caixa de diálogo, clique em Excluir exibição para confirmar.
- Introduza o nome da barra lateral.
- Clicar no menu suspenso Assigned teams e seleccionar as equipas que devem ver a barra lateral. Para as barras laterais existentes, clicar no X ao lado de uma equipa para retirar a equipa do acesso à barra lateral.
- Para adicionar cartões, clique no menu pendente Adicionar cartão, depois seleccione uma opção do menu pendente. As opções disponíveis dependem da sua subscrição do HubSpot.
- Para reordenar os cartões, clique e arraste um cartão para alterar a sua posição.
- Para apagar um cartão da barra lateral, clique em Remover.
- Uma vez terminado, clique em Guardar na parte inferior do painel.
Repor uma barra lateral para a predefinição do sistema
Se já tiver personalizado a vista da barra lateral direita predefinida de um objeto , pode reverter a vista para a configuração predefinida do sistema. Uma vez reposta, a vista predefinida do sistema será apresentada a todos os utilizadores sem uma vista de equipa atribuída , e os utilizadores individuais poderão reordenar a sua própria vista da barra lateral a partir de um registo.
- Na sua conta da HubSpot, clique em settings ícone de configuração na barra de navegação principal.
- No menu da barra lateral esquerda, navegue para Objects, e, em seguida, seleccione o objeto para o qual pretende repor a barra lateral direita.
- Clique no separador Record customization.
- Clique em Personalizar a barra lateral direita.
- No painel direito, clique no ícone do menu vertical verticalMenu e, em seguida, clique em Repor a vista para a predefinição do sistema.
- Na caixa de diálogo, clique em Reset view para confirmar.