Personalizar a barra lateral direita dos registos

Na barra lateral direita de um registo, há cartões que mostram informações de alto nível sobre associações, anexos e dados de ferramentas HubSpot, tais como listas ou relatórios. Pode personalizar uma barra lateral direita por defeito para cada objecto seleccionando a informação a incluir e a ordem dos cartões. Se a sua conta tem equipas, também pode criar vistas únicas da barra lateral direita para cada equipa.

Os utilizadores devem ter permissões deacesso à conta para personalizar a barra lateral padrão da conta ou barras laterais específicas da equipa.

Para personalizar ainda mais os seus registos, aprenda como fazê-lo:

• Personalizar aspropriedades de mostradas na barra lateral esquerda dos registos.
• Seleccionar as propriedades apresentadas em gravar cartões de associação.
• Seleccionar as propriedades apresentadas em records in board view.

Personalizar as barras laterais direitas por defeito em toda a conta

Uma vez definida uma barra lateral direita por defeito, a barra lateral aparecerá em todos os registos desse objecto. Esta barra lateral aplica-se a todos os utilizadores da conta, mas dependendo das permissões de um utilizador, alguns cartões podem estar escondidos. Quaisquer novas cartas criadas por integrações ou via API serão automaticamente adicionadas à barra lateral. Se um utilizador estiver numa equipa com uma visão personalizada da barra lateral, a barra lateral da equipa anulará a predefinição.

• Na sua conta da HubSpot, clique no settings ícone de configurações na barra de navegação principal.
• No menu da barra lateral esquerda, navegue para Objectos, depois seleccione o objecto para o qual gostaria de editar a barra lateral direita.
• Clique na guia Personalização de registros.
• Clique Personalizar a barra lateral direita.
• No painel direito, clicar em Editar vista por defeito.
• Os objectos e ferramentas que actualmente aparecem na barra lateral direita são mostrados. Pode editar os cartões e a sua encomenda:
  • Para remover um cartão, clique Remover.
  • Para adicionar um cartão, clique Adicionar cartão e, em seguida, seleccione um opção a partir do menu pendente. As opções disponíveis dependem da sua subscrição HubSpot e das integrações ligadas à sua conta.
  • Para reordenar as secções, clique num cartão e arrastá-lo para uma nova posição.

• • Uma vez terminado, clique Guardar na parte inferior do painel.

• Uma vez guardados, os cartões seleccionados aparecerão na ordem especificada em todos os registos do objecto. Os utilizadores não podem ajustar a ordem dos cartões num registo individual.

Criar e editar barras laterais direita por defeito para equipas específicas

Se tiver criado equipas na sua conta HubSpot, pode criar vistas laterais correctas para exibir a informação necessária para equipas específicas. Uma vez configurada uma barra lateral personalizada da equipa, esta anulará a visualização por defeito de toda a conta e actualizará a barra lateral de registo para os membros primários das equipas designadas.

• Na sua conta da HubSpot, clique no settings ícone de configurações na barra de navegação principal.
• No menu da barra lateral esquerda, navegue para Objectos, depois seleccione o objecto para o qual gostaria de criar ou editar a barra lateral direita da equipa.
• Clique na guia Personalização de registros.
• Clique Personalizar a barra lateral direita.
• No painel direito:
  • Para criar uma nova barra lateral de equipa, clique em Create team view.  
  • Para editar uma barra lateral existente, clique no nome da vista da barra lateral.
  • Para apagar uma barra lateral, clique no botão delete Apagar ícone. Na caixa de diálogo, clicar em Delete view para confirmar.
• Introduza o nome da barra lateral.
• Clicar no menu suspenso Assigned teams e seleccionar as equipas que devem ver a barra lateral. Para as barras laterais existentes, clicar no X ao lado de uma equipa para retirar a equipa do acesso à barra lateral.

• Para adicionar cartões, clique no menu pendente Adicionar cartão, depois seleccione uma opção do menu pendente. As opções disponíveis dependem da sua subscrição do HubSpot.
• Para reordenar os cartões, clique e arraste um cartão para alterar a sua posição.
• Para apagar um cartão da barra lateral, clique em Remover.
• Uma vez terminado, clique em Guardar na parte inferior do painel.