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Personalizar a barra lateral direita dos registos

Ultima atualização: Fevereiro 9, 2023

Disponível para

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

Na barra lateral direita de um registo, há cartões que mostram informações de alto nível sobre associações, anexos e dados de ferramentas HubSpot, tais como listas ou relatórios. Pode personalizar uma barra lateral direita por defeito para cada objecto seleccionando a informação a incluir e a ordem dos cartões. Se a sua conta tem equipas, também pode criar vistas únicas da barra lateral direita para cada equipa.

Os utilizadores devem ter permissões deacesso à conta para personalizar a barra lateral padrão da conta ou barras laterais específicas da equipa.

Para personalizar ainda mais os seus registos, aprenda como fazê-lo:

Personalizar as barras laterais direitas por defeito em toda a conta

Uma vez definida uma barra lateral direita por defeito, a barra lateral aparecerá em todos os registos desse objecto. Esta barra lateral aplica-se a todos os utilizadores da conta, mas dependendo das permissões de um utilizador, alguns cartões podem estar escondidos. Quaisquer novas cartas criadas por integrações ou via API serão automaticamente adicionadas à barra lateral. Se um utilizador estiver numa equipa com uma visão personalizada da barra lateral, a barra lateral da equipa anulará a predefinição.

  • Na sua conta da HubSpot, clique no settings ícone de configurações na barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, navegue para Objectos, depois seleccione o objecto para o qual gostaria de editar a barra lateral direita.
  • Clique na guia Personalização de registros.
  • Clique Personalizar a barra lateral direita.
  • No painel direito, clicar em Editar vista por defeito.
  • Os objectos e ferramentas que actualmente aparecem na barra lateral direita são mostrados. Pode editar os cartões e a sua encomenda:
    • Para remover um cartão, clique Remover.
    • Para adicionar um cartão, clique Adicionar cartão e, em seguida, seleccione um opção a partir do menu pendente. As opções disponíveis dependem da sua subscrição HubSpot e das integrações ligadas à sua conta.
    • Para reordenar as secções, clique num cartão e arrastá-lo para uma nova posição.
    • Uma vez terminado, clique Guardar na parte inferior do painel.
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  • Uma vez guardados, os cartões seleccionados aparecerão na ordem especificada em todos os registos do objecto. Os utilizadores não podem ajustar a ordem dos cartões num registo individual.
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Criar e editar barras laterais direita por defeito para equipas específicas

Se tiver criado equipas na sua conta HubSpot, pode criar vistas laterais correctas para exibir a informação necessária para equipas específicas. Uma vez configurada uma barra lateral personalizada da equipa, esta anulará a visualização por defeito de toda a conta e actualizará a barra lateral de registo para os membros primários das equipas designadas.

  • Na sua conta da HubSpot, clique no settings ícone de configurações na barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, navegue para Objectos, depois seleccione o objecto para o qual gostaria de criar ou editar a barra lateral direita da equipa.
  • Clique na guia Personalização de registros.
  • Clique Personalizar a barra lateral direita.
  • No painel direito:
    • Para criar uma nova barra lateral de equipa, clique em Create team view.  
    • Para editar uma barra lateral existente, clique no nome da vista da barra lateral.
    • Para apagar uma barra lateral, clique no botão delete Apagar ícone. Na caixa de diálogo, clicar em Delete view para confirmar.
  • Introduza o nome da barra lateral.
  • Clicar no menu suspenso Assigned teams e seleccionar as equipas que devem ver a barra lateral. Para as barras laterais existentes, clicar no X ao lado de uma equipa para retirar a equipa do acesso à barra lateral.

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  • Para adicionar cartões, clique no menu pendente Adicionar cartão, depois seleccione uma opção do menu pendente. As opções disponíveis dependem da sua subscrição do HubSpot.
  • Para reordenar os cartões, clique e arraste um cartão para alterar a sua posição.
  • Para apagar um cartão da barra lateral, clique em Remover.
  • Uma vez terminado, clique em Guardar na parte inferior do painel.
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