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Isenção de responsabilidade de tradução: esse conteúdo foi traduzido para sua conveniência com o uso de software e pode não ter sido revisado por uma pessoa. O texto oficial é a versão em inglês e sempre será o texto mais atualizado. Para ver a versão em inglês, clique aqui.
CRM Setup

Personalize a barra lateral direita dos registros

Ultima atualização: Setembro 12, 2022

Disponível para

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

Na barra lateral direita de um registro, há placas que mostram informações de alto nível sobre associações, anexos e dados das ferramentas da HubSpot, como listas ou relatórios. Você pode personalizar uma barra lateral direita padrão para cada objeto selecionando as informações a serem incluídas e a ordem dos cartões. Se a sua conta tiver equipes, você também poderá criar visualizações exclusivas da barra lateral direita para cada equipe.

Os usuários devem ter permissões de acesso de conta para personalizar a barra lateral de conta padrão ou barras laterais de equipe específicas.

Observe: se uma barra lateral já foi personalizada, novos cartões criados por integrações ou via API não são adicionados automaticamente à barra lateral. Você precisará adicionar os cartões manualmente à barra lateral da conta ou da equipe relevante nas configurações.

Personalizar barras laterais à direita padrão em toda a conta

Assim que uma barra lateral direita padrão for definida, a barra lateral aparecerá em todos os registros desse objeto. Esta barra lateral aplica-se a todos os usuários na conta, mas dependendo das permissões de um usuário, alguns cartões podem estar ocultos. Se um usuário estiver em uma equipe com uma visualização de barra lateral personalizada, a barra lateral da equipe substituirá o padrão.

  • Na sua conta da HubSpot, clique no settings ícone de configurações na barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos e selecione o objeto para o qual deseja editar a barra lateral direita.
  • Clique na guia Personalização de registros.
  • Clique em Personalizar a barra lateral direita
  • No painel direito, clique em Editar barra lateral direita padrão.
  • Objetos e ferramentas que aparecem atualmente na barra lateral direita são exibidos. Você pode editar os cartões e a sua ordem:
    • Para remover um cartão, clique em Remover.
    • Para adicionar um cartão, clique em Adicionar cartão e selecione uma opção no menu suspenso. As opções disponíveis dependem da sua assinatura do HubSpot e das integrações conectadas à sua conta.
    • Para reordenar as seções, clique em um cartão e arraste-o para uma nova posição.
    • Depois de terminar, clique em Salvar na parte inferior do painel.
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  • Uma vez salvos, os cartões selecionados aparecerão na ordem especificada em todos os registros do objeto. Os utilizadores não podem ajustar a ordem dos cartões num registo individual.
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Criar e editar as barras laterais à direita padrão para equipes específicas

Se você configurou equipes na sua conta do HubSpot, poderá criar visualizações da barra lateral direita para exibir as informações necessárias para equipes específicas. Depois de configurar uma barra lateral de equipe personalizada, ela substituirá a exibição padrão de toda a conta e atualizará a barra lateral de registro para os membros principais das equipes atribuídas.

  • Na sua conta da HubSpot, clique no settings ícone de configurações na barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos e selecione o objeto para o qual deseja criar ou editar as barras laterais direita da equipe.
  • Clique na guia Personalização de registros.
  • Clique em Personalizar a barra lateral direita
  • No painel direito:
    • Para criar uma nova barra lateral de equipe, clique em Criar barra lateral.  
    • Para editar uma barra lateral existente, clique no nome da barra lateral na tabela.
  • Digite o nome da barra lateral.
  • Clique no menu suspenso Equipes designadas e selecione as equipes que devem exibir a barra lateral. Para barras laterais existentes, clique no X ao lado de uma equipe para removê-la do acesso à barra lateral.

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  • Para adicionar cartões, clique no menu suspenso Adicionar cartão e selecione uma opção no menu suspenso. As opções disponíveis dependem da sua assinatura da HubSpot.
  • Para reordenar os cartões, clique e arraste um cartão para alterar sua posição.
  • Para excluir um cartão da barra lateral, clique em Remover.
  • Depois de terminar, clique em Salvar na parte inferior do painel.
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