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Personalizar a barra lateral esquerda dos registos

Ultima atualização: Março 28, 2024

Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:

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A barra lateral do lado esquerdo de um registo apresenta as propriedades e os valores do registo para essas propriedades. Os utilizadores com as permissões Conta e Editar conjunto de permissões de propriedade podem personalizar as propriedades e as secções que aparecem nos registos por predefinição para os novos utilizadores. Cada utilizador individual pode também personalizar a sua própria secção About this [object] para apresentar propriedades adicionais para além das incluídas por predefinição.

Para personalizar ainda mais os seus registos, saiba como:

  • Selecionar as propriedades apresentadas nos cartões de associação do registo .
  • Selecionar uma propriedade exibida em registros na vista do quadro.
  • Personalizar as barras laterais de pré-visualização de registos .
  • Personalizar a coluna do meio dos registos .
  • Personalize a barra lateral direita dos registos .

Selecionar as propriedades a serem exibidas, por padrão, na barra lateral esquerda

A barra lateral de propriedades de um registo inclui a secção predefinida Acerca de e quaisquer secções personalizadas que tenha criado. Você pode editar quais propriedades são exibidas e como elas são organizadas. Pode selecionar até 300 propriedades para incluir na secção Acerca de. Para contas do Professional ou Enterprise com seções personalizadas, é possível incluir até 50 propriedades em cada secção.

Depois de personalizar a barra lateral padrão para um objeto, ela será aplicada a todos os novos usuários na sua conta da HubSpot. Os utilizadores existentes continuarão a ver a sua própria secção personalizada Acerca de, mas podem repor a vista para aceder à secção Acerca de predefinida para toda a conta.

  • Na sua conta da HubSpot, clique em settings ícone de configuração na barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos e selecione o objeto para o qual deseja editar a barra lateral do registro (por exemplo, contatos, empresas etc.).

  • Clique na guia Personalização de registros.

  • Clique em Personalizar a barra lateral esquerda.

  • No painel direito, clique em Editar exibição padrão. Se a sua conta tiver uma assinatura do Professional ou Enterprise, saiba como criar uma barra lateral padrão para equipes específicas.

  • Dependendo da sua assinatura, pode editar as propriedades de uma secção ou criar e editar secções.
  • Para editar as propriedades de uma seção existente: 
    • No painel direito do editor, clique na seção que deseja editar.

    • Para reorganizar as propriedades, clique e arraste o comando de uma propriedade para uma nova posição.
    • Para remover uma propriedade de uma seção, clique no X à direita da propriedade. Se estiver a editar a secção Acerca de, isto não removerá a propriedade para os utilizadores que a incluíram quando personalizaram a sua própria secção.

    • Para adicionar uma propriedade, no painel esquerdo, pesquise uma propriedade e marque a caixa de seleção. Para criar e adicionar uma nova propriedade, no menu suspenso, clique em Criar propriedade. No painel da direita, cria a sua propriedade.

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  • Depois de fazer todas as alterações, no canto superior direito, clique em Salvar.

Adicionar, editar, ou remover seções personalizadas em uma barra lateral do registro (somente para Professional e Enterprise)

Os usuários em contas do Professional ou Enterprise também podem adicionar, remover e reorganizar seções na barra lateral do registro. Você pode incluir no máximo 30 seções em uma barra lateral.

Nota: secções personalizadas não são suportadas na aplicação móvel iOS . Apenas a seção Sobre personalizada será exibida no aplicativo para dispositivos móveis iOS. Se você estiver usando o aplicativo para dispositivos móveis Android, tanto a seção Sobre como as seções personalizadas serão suportadas.

  • Na guia Personalização do registro, clique em Personalizar a barra lateralesquerda.
  • No painel direito, para editar a barra lateral padrão, clique em Editar exibição padrão. Para editar uma barra lateral de equipe existente, clique no nome de exibição da equipe.
  • Para adicionar uma nova seção, no painel direito, clique em Adicionar seção. No painel esquerdo, insira um nome para a seção. O nome aparecerá como o cabeçalho da seção na barra lateral.
  • Para remover uma seção, no painel direito, clique na seção e em X. A seção Sobre não pode ser removida.
  • Para adicionar uma seção criada anteriormente, clique na guia Seções salvas e marque a caixa de seleção ao lado do nome da seção. Volte para a guia Editor da seção para editar o nome e as propriedades da seção. Não é possível alterar o nome da seção Sobre.
  • Para reorganizar as seções, no painel direito, clique no comando e arraste-o para uma nova posição.

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  • Depois de fazer todas as alterações, no canto superior direito, clique em Salvar.

Condicionar uma seção da barra lateral do registro (somente para Professional e Enterprise)

Se a sua conta tiver uma assinatura do Professional ou Enterprise, só é possível exibir uma seção no registro se o registro tiver um valor definido para uma propriedade. Se estiver adicionando ou editando uma seção:
  • Na guia Personalização do registro, clique em Personalizar a barra lateralesquerda.
  • No painel direito, para editar a barra lateral padrão, clique em Editar exibição padrão. Para editar uma barra lateral de equipe existente, clique no nome de exibição da barra lateral da equipe.
  • Clique na seção que deseja editar.
  • No painel esquerdo, marque a caixa de seleção Tornar esta seção condicional.
  • Clique no menu pendente Propriedade e clique no menu pendente Selecionar um tipo de propriedade que accionará se a secção aparecer.

Observe: só pode criar secções condicionais utilizando as propriedades do tipo de seleção com opções predefinidas (por exemplo, caixa de seleção, seleção de rádio, seleção suspensa). Para algumas propriedades padrão de tipo de caixa de seleção única, o recurso para acionar seções condicionais não é suportado, por isso elas não aparecerão no menu suspenso Propriedades.


  • Clique no menu suspenso Valor e selecione entre os valores definidos que exibirão a seção.
  • Depois de fazer todas as alterações, no canto superior direito, clique em Salvar.

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Criar e editar barras laterais de registro padrão para equipes específicas (somente para Professional e Enterprise)

Os usuários em contas do Professional e do Enterprise também podem criar barras laterais de registro para equipes específicas. As Visualizações padrão das equipas continuam a mostrar a secção Sobre padrão da conta, mas pode incluir secções personalizadas que apenas serão exibidas para os membros principais das equipas seleccionadas.

Observação: quaisquer alterações que você fizer à seção Sobre este [objeto] ao editar uma exibição de equipe também atualizará a seção Sobre padrão da conta para esse objeto.

  • Na sua conta da HubSpot, clique em settings ícone de configuração na barra de navegação principal.

  • No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos e selecione o objeto para o qual deseja criar uma barra lateral de equipe (por exemplo, contatos, empresas etc.).

  • Clique na guia Personalização de registros.

  • Clique em Personalizar a barra lateral esquerda. No painel direito, você pode criar, editar ou excluir exibições de equipe.

  • Para criar uma nova barra lateral:
    • Clique em Criar exibição de equipe.
    • No canto superior, clique no nome ou no ícone de lápis  edit para atualizar o nome da barra lateral da equipe.

    • Abaixo do nome, clique no menu suspenso e selecione as equipes que serão exibidas na barra lateral.

    • Depois de editar as propriedades e seções, clique em Salvar no canto superior direito.

    • Na caixa de diálogo, clique em Publicar. Os membros principais da equipa passam a ver a barra lateral de registos personalizada em vez da barra lateral predefinida.
  • Para editar a barra lateral de uma equipe, clique no nome da exibição da barra lateral.
    • Faça alterações de nome, equipes atribuídas ou propriedades e seções no editor.
    • Ao fazer uma alteração, clique em Editar na caixa de diálogo para confirmar. Marque a caixa de seleção Não mostrar novamente para evitar essa mensagem no futuro.
    • Depois de terminar, clique em Salvar e em Publicar.
  • Para excluir uma exibição de equipe, clique no ícone delete Excluir ao lado do nome da exibição. Na caixa de diálogo, clique em Excluir exibição para confirmar.
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