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Atividades de importação

Ultima atualização: Novembro 16, 2022

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Para criar e associar atividades com registros em massa, você pode importar um arquivo para registar novas atividades. Por meio de uma importação, você pode criar novos registros e associar atividades a eles, ou associar novas atividades a registros já existentes. As atividades que você pode importar são chamadas, e-mails, reuniões, observações e tarefas.

Para criar uma atividade individual em um registro, saiba mais sobre como registrar atividades manualmente.

Observação: você somente pode importar para criar novas atividades. Você não pode importar para atualizar as atividades existentes.


Configurar os arquivos de importação

Antes de importar as suas atividades, você terá que configurar os arquivos para incluir determinadas propriedades e cumprir os requisitos de formatação. Abaixo, saiba quais propriedades podem ser importadas para cada atividade, como formatar dados de propriedades e como acessar exemplos de arquivos de importação. Para obter mais orientação, baixe amostras de arquivos de importação.

Observação: as propriedades e requisitos listados abaixo aplicam-se especificamente às atividades. Consulte este artigo para obter mais informações sobre os requisitos gerais de arquivos, propriedades de objetos e associações.

Chamadas

As propriedades que podem ser importadas para chamadas incluem:

  • Observações de chamada: um campo de texto que descreve ou fornece contexto sobre a chamada. Esse campo é obrigatório ao importar chamadas.
  • Direção da chamada: a direção da chamada, seja de entrada ou de saída.
  • Fonte da chamada: a fonte da chamada. As opções incluem VoIP, Zoom ou plataforma de integrações.
  • Status da chamada: o status ou o resultado da chamada. As opções incluem Ocupado, Cancelado, Concluído, Conectado, Falhou, Em andamento, Perdido, Sem resposta, Em fila ou Chamando.
  • Título da chamada: o nome da chamada.
  • URL de gravação: uma URL para acessar a gravação da chamada.
  • Transcrição disponível: indica se a chamada tem uma transcrição, seja VERDADEIRA ou FALSA.
  • Atividade atribuída a: o proprietário da chamada. O valor desta propriedade deve ser o nome do usuário no HubSpot ou o endereço de e-mail do usuário
  • Data da atividade: a data e a hora em que a chamada ocorreu. Para formatar o valor desta propriedade:
    • Os formatos de data válidos incluem mm/dd/aaaa (10/28/2020), dd/mm/aaaa (28/10/2020) ou aaaa-mm-dd (2020-10-28).
    • Para incluir uma hora, adicione o carimbo de hora como hh:mm (28/10/2020 14:30). Por padrão, a ferramenta de importação utiliza o formato de 24 horas. Para especificar um formato de 12 horas, adicione AM ou PM ao carimbo de hora (10/28/2020 02:30 PM). Se não incluir um carimbo de hora, a hora de início da atividade será definida por padrão como meia-noite.
  • Tipo de chamada: o tipo de chamada. Os valores possíveis incluem as opções definidas nas suas configurações de tipo de chamada e reunião.

E-mails

As propriedades que podem ser importadas para e-mails incluem:

  • Corpo do e-mail: o corpo de texto do e-mail. Esse campo é obrigatório ao importar e-mails.
  • Direção do e-mail: a direção do e-mail, seja de entrada ou de saída. Esse campo é obrigatório ao importar e-mails.
  • Assunto do e-mail: a linha de assunto do e-mail.
  • Status de envio de e-mail: o status do e-mail. As opções incluem Rejeitado, Falhou, Agendado, Enviando ou Enviado.
  • Atividade atribuída a: o proprietário do e-mail. O valor desta propriedade deve ser o nome do usuário no HubSpot ou o endereço de e-mail do usuário
  • Data da atividade: a data e a hora em que o e-mail foi enviado ou recebido. Para formatar o valor desta propriedade:
    • Os formatos de data válidos são mm/dd/aaaa (10/28/2020), dd/mm/aaaa (28/10/2020) ou aaaa-mm-dd (2020-10-28).
    • Para incluir uma hora, adicione o carimbo de hora como hh:mm (28/10/2020 14:30). Por padrão, a ferramenta de importação utiliza o formato de 24 horas. Para especificar um formato de 12 horas, adicione AM ou PM ao carimbo de hora (10/28/2020 02:30 PM). Se não incluir um carimbo de hora, a hora de início da atividade será definida por padrão como meia-noite.

Reuniões

As propriedades que podem ser importadas para reuniões incluem:

  • Descrição da reunião: um campo de texto para descrever a reunião. Esse campo é obrigatório ao importar reuniões.
  • Observações de reunião interna: um campo de texto para adicionar observações sobre a reunião.
  • Tipo de local: o tipo de local onde a reunião foi realizada. As opções incluem Chamada telefônica, Endereço ou Videoconferência.
  • Local da reunião: o nome do local da reunião.
  • Nome da reunião: um nome para a reunião.
  • Data da atividade: a data e a hora em que a reunião ocorreu. Para formatar o valor desta propriedade:
    • Os formatos de data válidos são mm/dd/aaaa (10/28/2020), dd/mm/aaaa (28/10/2020) ou aaaa-mm-dd (2020-10-28).
    • Para incluir uma hora, adicione o carimbo de hora como hh:mm (28/10/2020 14:30). Por padrão, a ferramenta de importação utiliza o formato de 24 horas. Para especificar um formato de 12 horas, adicione AM ou PM ao carimbo de hora (10/28/2020 02:30 PM). Se não incluir um carimbo de hora, a hora de início da atividade será definida por padrão como meia-noite.
  • Hora de início da reunião: a hora em que a reunião começou. O valor deve estar no mesmo formato de data/hora que a propriedade de data da atividade (por exemplo, 10/28/2020 02:30 PM).
  • Hora de término da reunião: a hora em que a reunião terminou. O valor deve estar no mesmo formato de data/hora que a propriedade de data da atividade (por exemplo, 10/28/2020 16:30).
  • Atividade atribuída a: o proprietário da reunião. O valor desta propriedade deve ser o nome do usuário no HubSpot ou o endereço de e-mail do usuário
  • Resultado da reunião: o resultado da reunião. Os valores possíveis incluem as opções definidas nas suas configurações de resultados de chamada e reunião.
  • Tipo de reunião: o tipo de reunião. Os valores possíveis incluem as opções definidas nas suas configurações de tipo de chamada e reunião.

Observações

As propriedades que podem ser importadas para observações incluem:

  • Corpo da observação: o corpo de texto da observação. Esse campo é obrigatório ao importar observações.
  • Atividade atribuída a: o proprietário da observação. O valor desta propriedade deve ser o nome do usuário no HubSpot ou o endereço de e-mail do usuário
  • Data da atividade: a data e a hora em que a observação foi criada. Para formatar o valor desta propriedade:
    • Os formatos de data válidos são mm/dd/aaaa (10/28/2020), dd/mm/aaaa (28/10/2020) ou aaaa-mm-dd (2020-10-28).
    • Para incluir uma hora, adicione o carimbo de hora como hh:mm (28/10/2020 14:30). Por padrão, a ferramenta de importação utiliza o formato de 24 horas. Para especificar um formato de 12 horas, adicione AM ou PM ao carimbo de hora (10/28/2020 02:30 PM). Se não incluir um carimbo de hora, a hora de início da atividade será definida por padrão como meia-noite.

Tarefas

As propriedades que podem ser importadas para tarefas incluem:

  • Título da tarefa: o nome da tarefa. Esse campo é obrigatório ao importar tarefas.
  • Data de vencimento: a data e a hora de vencimento da tarefa. Esse campo é obrigatório ao importar tarefas. Para formatar o valor desta propriedade: 
    • Os formatos de data válidos são mm/dd/aaaa (10/28/2020), dd/mm/aaaa (28/10/2020) ou aaaa-mm-dd (2020-10-28).
    • Para adicionar uma hora, adicione o carimbo de hora como hh:mm (28/10/2020 14:30). Por padrão, a ferramenta de importação utiliza o formato de 24 horas. Para especificar um formato de 12 horas, adicione AM ou PM ao carimbo de hora (10/28/2020 02:30 PM). Se você não incluir um carimbo de data/hora, a hora de vencimento será definida por padrão como meia-noite.
  • Atividade atribuída a: o usuário atribuído para realizar a tarefa. O valor desta propriedade deve ser o nome do usuário no HubSpot ou o endereço de e-mail do usuário
  • Observações: um campo de texto para adicionar observações sobre a tarefa.
  • Prioridade: a prioridade atribuída à tarefa. As opções incluem Baixa, Média ou Alta.
  • Tipo de tarefa: o tipo de tarefa. As opções incluem Chamada, E-mail ou Tarefa. Se você não se definir um tipo durante a importação, a tarefa será definida como Tarefa por padrão. 
  • Status da tarefa: o status da tarefa. As opções incluem Concluído, Diferido, Em andamento, Não iniciado ou Aguardando.
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Atividades de importação

Depois de criar os arquivos, você poderá importar e associar atividades aos registros. As chamadas e tarefas podem ser importadas por conta própria, enquanto que os e-mails, reuniões e observações devem ser importados com um objeto (por exemplo, contatos, empresas etc.).

Observação: dependendo dos objetos que você está importando com as atividades, pode haver etapas adicionais que não estão incluídas abaixo. Para obter mais orientação, saiba como configurar os arquivos de importação de objetos e como importar e associar vários objetos.

  • Na sua conta da HubSpot, clique no settings ícone de configurações na barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, acesse Importar e exportar.
  • Clique em Ir para importação.
  • Na página Importações, clique em Iniciar uma importação.
  • Selecione Arquivo do computador e clique em Próximo.
  • Dependendo dos dados que você está importando, selecione Um arquivo ou Vários arquivos com associações:
    • Selecione Um arquivo se estiver importando apenas chamadas, apenas tarefas ou vários objetos em um só arquivo.
    • Selecione Vários arquivos com associações se estiver importando e associando vários objetos em mais de um arquivo.
  • Clique em Próximo para continuar.
  • Dependendo dos dados que você está importando, selecione Um objeto ou Vários objetos:
    • Selecione Um objeto se estiver importando apenas chamadas ou tarefas.
    • Selecione Vários objetos se estiver importando uma atividade associada a um objeto. Os e-mails, reuniões e observações somente podem ser importados com um objeto (por exemplo, contatos, empresas etc.)
  • Selecione as atividades e objetos para importar, depois clique em Próximo para continuar.
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  • Clique em Escolher um arquivo e selecione o(s) arquivo(s) de importação.
  • Especifique o idioma da importação, depois clique em Próximo para continuar.

  • Se estiver importando vários arquivos, selecione o cabeçalho da coluna comum e a chave única, depois clique em Próximo.
  • Na tela Mapear as colunas do arquivo para as propriedades do [objeto], o HubSpot mapeará as colunas do arquivo às propriedades do objeto ou atividade selecionada com base no cabeçalho, no idioma do cabeçalho e no nome da propriedade.
  • Se uma coluna foi correspondida às propriedades de objeto ou atividade incorretas, clique no menu suspenso na coluna Importar como e selecione as Propriedades de [Objeto/Atividade] corretas.

mapping-page-activities-import

  • Se alguma coluna não corresponder a uma propriedade existente, clique no menu suspenso na coluna Propriedade do HubSpot:
    • Para mapear a coluna a uma propriedade existente, selecione uma propriedade existente.

    • Para configurar uma nova propriedade personalizada (somente de objetos), clique em Criar uma nova propriedade e configure a nova propriedade.
  • Se estiver importando atividades nos registos existentes usando valores de ID de registo (por exemplo, criar novos e-mails e associá-los aos contatos existentes), clique no menu suspenso na coluna Importar como e selecione ID de registro - [Objeto].
  • Assim que todas as colunas forem mapeadas para uma propriedade ou definidas como Não importar coluna, clique em Próximo.
  • Preencha as informações na tela Detalhes.

  • Depois de definir as opções para a importação, clique em Concluir importação no canto inferior direito.

Depois de importar, você poderá ver as atividades nos seus registos. Se você importou chamadas ou tarefas, também poderá vê-las nas páginas de índice das chamadas ou tarefas.

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