Encontre respostas a perguntas comuns sobre registros no HubSpot.
Geral
- Posso ter vários proprietários para um registro?
- Por que os registros desaparecem do CRM?
- Por que não consigo encontrar um registro quando pesquiso no painel?
- Qual é o número máximo de envolvimentos em um registro?
Contatos
- Qual é a diferença entre o Nome da empresa e a Empresa associada?
- Por que as propriedades de Último contato e Data da última atividade não estão sendo atualizadas?
- Posso selecionar quais propriedades aparecem ao lado da foto em um registro?
- Qual é o estágio padrão do ciclo de vida para contatos recém-criados no HubSpot?
- Como definir a fase do ciclo de vida do contato com um formulário?
- As imagens nos e-mails enviados do CRM aparecem na linha do tempo do contato?
- Posso enviar um e-mail para uma lista de contatos usando o CRM?
- Por que um registro do contato não tem visualizações de página?
- Por que meu contato é criado via Análise?
- Posso usar um campo de e-mail personalizado em um formulário para criar contatos?
- Por que há atividades de e-mail na linha do tempo antes dadata de criação do contato?
Negócios
- O que acontece quando uma fase de negócio muda para Negócio fechado ouNegócio perdido?
- Como faço para alterar a fase do negócio em um registro de negócio?
Geral
Posso ter vários proprietários para um registro?
Nesse momento, cada registro só pode ter um proprietário na propriedade do proprietário padrão. No entanto, crie propriedades personalizadas com o usuário do tipo de propriedade HubSpot. As propriedades desse tipo puxarão os usuários automaticamente em sua conta como opções.
Por que os registros desaparecem do CRM?
- Sua visualização atual inclui filtros. Os registros que não atendem a esses filtros não serão exibidos. Verifique se todos os filtros estão apagados para exibir todos os registros.
- Suas permissões de usuário restringem você para visualizar apenas registros que você possui ou registros que sua equipe. Se quiser visualizar todos os registros, entre em contato com seu administrador para as permissões apropriadas.
Por que não consigo encontra um registro quando pesquisar do painel?
A funcionalidade de pesquisa no painel pode levar até 30 minutos para indexar registros. Portanto, os registros recém-criados nem sempre aparecem nos resultados de pesquisa até mais tarde.
Qual é o número máximo de envolvimentos em um registro?
O número máximo de envolvimentos é 10.000 por registro. Os envolvimentos são tarefas, chamadas, notas, e-mails e reuniões que são adicionadas ao registro. Embora qualquer outro envolvimento ainda seja criado, ele não será associado ao registro e, portanto, não aparecerá na linha do tempo do registro. Saiba mais sobre os limites de serviço da HubSpot.
Contatos
Qual é a diferença entre o Nome da empresa e a Empresa associada?
O Nome da empresa em um registro do contato é uma propriedade padrão de texto de linha única que um usuário do HubSpot pode atualizar manualmente. Essa propriedade é separada de qualquer associação de empresa que os registros do contato tenham e não é afetada pela associação automática ou associação manual.
A empresa associada como uma coluna no painel de contatos mostra a propriedade Nome da empresa associada à qual o contato está associado e é diretamente afetada pela associação automática ou associação manual com o registro da empresa. No registro do contato, você pode ver a empresa associada no painel direito, na seção Empresa.
Por que as propriedades Último contato e Data da última atividade não estão sendo atualizadas?
Quando há muitas atividades sendo registradas, pode haver um atraso curto na atualização das propriedades Último contato ou Data da última atividade. Se não houver alteração após algum tempo, as propriedades poderão mostrar com precisão o valor de acordo com a sua definição. Para garantir que elas sejam precisas, saiba as definições das propriedades Último contato e Data da última atividade e quando elas são atualizadas.
Posso selecionar quais propriedades aparecem ao lado da foto em um registro?
Qual é o estágio padrão do ciclo de vida para contatos recém-criados no HubSpot?
A fase padrão do ciclo de vida de um contato depende de como foram criados no HubSpot. Os contatos terão a fase do ciclo de vida inicial do Lead se:
- Eles converteram em um formulário ou fluxo de leads, a menos que o formulário ou fluxo de leads especifica de outra forma incluindo a propriedade de Fase do ciclo de vida como um campo.
- Eles foram sincronizados do Salesforce, a menos que a fase de fase de ciclo de vida automático ou as fases do ciclo de vida da empresa estejam ativadas na sua conta da HubSpot.
- Eles foram criados por meio de perfis de contato no Gmail ou Outlook.
Os contatos terão a fase do ciclo de vida inicial do Assinante se:
- Eles foram adicionados manualmente na sua conta da HubSpot do painel de contatos.
- Eles converteram em um formulário de assinatura padrão do blog do HubSpot.
- Eles foram importados no HubSpot, a menos que especificado de outra forma no arquivo de importação.
- Eles foram criados através de conversas.
Como definir a fase do ciclo de vida do contato com um formulário?
Você pode definir um estágio de ciclo de vida retroativamente manualmente ou em um fluxo de trabalho, limpando a propriedade da fase do Ciclo de Vida antes de definir o novo valor.
As imagens nos e-mails enviados do CRM aparecem na linha do tempo do contato?
Quando um e-mail que contém imagens é enviado do CRM, a imagem deve aparecer na atividade de e-mail na linha do tempo do contato. Clique em Expandir no e-mail contendo a imagem para ver a imagem completa.
Posso enviar um e-mail para uma lista de contatos usando o CRM?
Nesse momento, você não pode enviar e-mails para listas de contatos no CRM. Este é apenas um recurso de Marketing da HubSpot. No entanto, você pode enviar e-mails no CRM para contatos individuais.
Se você tiver uma conta HubSpot Marketing Basic, Professional ou Enterprise, saiba como enviar e-mails de marketing para suas listas.
Por que um registro do contato não tem visualizações de página?
As exibições da página são rastreadas com base nos seguintes requisitos:
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O código de rastreamento da HubSpot está acionando na página. Isso cai em um cookie no navegador do visitante.
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O cookie do visitante está associado a um registro de contato no HubSpot. Isso ocorre em qualquer uma dessas situações:
- O contato preencheu um formulário com o rastreamento de cookies ativado.
- O contato recebeu um e-mail de marketing com o rastreamento de identidade e visitou seu site clicando em um link nesse e-mail.
- A API de eventos do JavaScript foi usada para criar o contato.
Se esses requisitos não forem atendidos, nenhuma exibição de página será registrada. Embora o HubSpot possa rastrear se um contato clicou em um link no seu e-mail de vendas, esse clique não associará o cookie do visitante a seu registro de contato e, por isso, as visualizações de página não serão rastreadas.
Por que meu contato é criado via Análise?
Quando o histórico de propriedades do contato mostra Análises como fonte de alteração, geralmente indica que o contato foi criado através de um formulário não HubSpot em uma página hospedada que não é do HubSpot.
Em alguns casos, isso ocorre devido aos eventos JavaScript que funcionam com o código de rastreamento da HubSpot para criar um contato no HubSpot quando um endereço de e-mail do visitante for detectado na página. Isso pode acontecer quando um visitante entra em um endereço de e-mail em um campo de e-mail em um formulário não HubSpot, em uma página que usa o plugin do WordPress ou está configurado com a API de eventos JavaScript.
Saiba mais sobre as várias fontes de alteração que podem ser encontradas em um histórico de propriedade de contato.
Posso usar um campo de e-mail personalizado em um formulário para criar contatos?
Por padrão, a HubSpot cria ou atualiza um contato com base no campo E-mail padrão e não criará um contato quando preencher um campo de e-mail personalizado separado do campo E-mail padrão.
Se você permitir envios para criar um contato sem um endereço de e-mail, esses contatos serão criados, mas é recomendável usar o campo E-mail padrão como o campo referenciado por outras ferramentas no HubSpot, como fluxos de trabalho e e-mails de marketing. Essas ferramentas não funcionam com um campo de e-mail personalizado.
Por que há atividades de e-mail na linha de tempo antes da Data de criação do contato?
Negócios
O que acontece quando uma fase de negócio muda para Negócio fechado ouNegócio perdido?
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Quando a fase de um acordo é alterada para Negócio fechado, a fase do ciclo de vida de qualquer contato e empresa associada permanecerá como " Cliente".
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Quando a fase de um acordo é alterada para Negócio perdido, a fase do ciclo de vida de qualquer contato e empresa associada permanecerá como " Oportunidade".
Se o contato ou empresa já tiver sido associado com um negócio fechado, todos os futuros negócios perdidos não alterarão a fase do ciclo de vida de "Cliente" para "Oportunidade".
Como faço para alterar a fase do negócio em um registro de negócio?
- Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
- Clique no nome de um negócio.
- No painel esquerdo, clique no menu suspenso Fase e selecione um novo estágio de negócio.
Você também pode editar a propriedade de fase do negócio na seção Sobre este negócio. Saiba mais sobre como editar propriedades.