Pesquise o seu CRM

Quando estiver numa página de índice CRM, pode pesquisar registos específicos. Este está localizado no canto superior esquerdo das suas páginas de índice de objectos. A pesquisa CRM só funciona com determinadas propriedades e reage de forma diferente com base nos termos de pesquisa que utiliza.

A informação abaixo aplica-se à pesquisa do CRM e não se aplica à pesquisa global em canto superior direito da sua conta HubSpot. Saiba mais sobre a pesquisa global.

Propriedades pesquisadas

A pesquisa de MRC analisa apenas os seguintes valores de propriedade nas páginas de índice de objectos para fornecer resultados de pesquisa. Outras propriedades que contenham a string pesquisada não serão exibidas. Se a sua conta tiver uma assinatura Enterprise e tiver definido certas propriedades personalizadas para serem pesquisáveis, estas propriedades só serão pesquisadas quando utilizar a pesquisa global.

Para procurar registos com determinados valores para outras propriedades, pode filtrar registos e, em vez disso, guardar vistas.

Contatos

• Nome
• Sobrenome
• E-mail principal
• Email secundário (sensível a casos)
• Número de telefone
• ID do registro.
• Nome da empresa

Empresa

• Nome
• Número de telefone
• URL do site
• Nome do domínio da empresa.

Negócios

• Nome do negócio
• Pipeline(Propriedade de enumeração)
• Fase do negócio(Propriedade de contagem)
• Tipo de negócio(Propriedade de enumeração)
• Descrição do negócio

Ticket

• Nome do ticket
• ID do registro.
• Estado dos bilhetes(Propriedade de contagem)
• Descrição do ticket
• Categoria(Propriedade de enumeração)

Compreenda seus termos de pesquisa de CRM e resultados de pesquisa

Os termos de pesquisa que você usa na pesquisa de CRM pode não trazer os resultados de pesquisa esperados. Em tais casos, você pode querer em vez disso usar uma exibição salva. Saiba mais abaixo sobre o comportamento esperado de pesquisa de MRC.

Propriedades de enumeração

Aspropriedades de contagem têm opções pré-determinadas que são definidas para um registo através de caixas de verificação, um menu suspenso, ou botões de selecção de rádio. Os valores de enumeração são sensíveis a maiúsculas e minúsculas, por isso, para pesquisar um valor, deve incluir o seu termo de pesquisa entre aspas duplas (por exemplo, "valor") e utilizar o valor interno para a opção. Por exemplo, se quiser pesquisar ofertas na fase de marcação de ofertas, a sua pesquisa deve ser "marcação de ofertas". Aprenda a encontrar os valores de intervalo das opções de propriedade, fases de negociação, ou estados dos bilhetes.

Se não conhecer os valores internos de uma propriedade, pode definir filtros para a propriedade , que irão preencher registos com base nos critérios que definir (por exemplo, filtrar por fase de Deal, depois seleccionar é qualquer uma das nomeações agendadas).

Caracteres especiais em termo de pesquisa

Se você incluir um caractere especial em sua pesquisa (por exemplo, vírgulas, hífens, sublinhados e traços), a HubSpot provavelmente vai tratar isso como delimitador e pesquisar os termos separados. Por exemplo, a pesquisa de fundo-hedge será igual a pesquisar hedge e fundo como dois termos separados na mesma consulta.

A pesquisa de CRM também não tem suporte para alguns caracteres, como o espaço não-separável UTF-8.

Caracteres de linguagem não alfanumérica

Se estiver a pesquisar numa língua com caracteres não-latinos, alguns caracteres podem resultar em resultados de pesquisa diferentes. 

Para caracteres japoneses, é esperado o seguinte comportamento:

• Cada personagem Kanji e Hiragana é tratado como um termo de pesquisa individual, pelo que receberá resultados de pesquisa com valores contendo os caracteres em qualquer ordem (por exemplo, やまだ pesquisará por や,ま, e だ em qualquer ordem). Para pesquisar uma sequência específica de caracteres, recomenda-se que se defina, em vez disso, um filtro que contenha exactamente , e que se inclua o valor entre aspas duplas (por exemplo, ""やまだ"").
• Para caracteres Katakana, uma sequência ininterrupta de caracteres é considerada um termo de pesquisa. Para pesquisar partes do texto separadamente, incluir um carácter não katakana como delimitador, tal como um espaço, carácter Hiragana, ou número. Para procurar correspondências parciais (por exemplo, incluir 山田シンタロウ nos resultados da pesquisa ao pesquisar タロウ), adicionar um * wildcard antes do termo de pesquisa (por exemplo, *タロウ).

"OR" no termo de pesquisa

A palavra OR em letra maiúscula pode ser usada como um operador “ou” em um termo de pesquisa. Por exemplo:

• Você deseja pesquisar contatos com o domínio de e-mail website.com ou landing.com.
• Seu termo de pesquisa deve ser website.com OR landing.com.
• O termo de pesquisa website.com or landing.com não funciona porque o operador OR deve estar em letra maiúscula.

O termo de pesquisa está no meio de uma string

A pesquisa de CRM somente procura palavras que são separadas por um delimitador, como um espaço. Não é possível pesquisar uma string que esteja no meio de outra string. Por exemplo:

• O contato tem o endereço de e-mail myemail@website.com.
• A pesquisa myemail na pesquisa de CRM resultará no contato.
• A pesquisa website.com na pesquisa de CRM resultará no contato.
• A pesquisa email na pesquisa de CRM não resultará no contato.
• A pesquisa site.com na pesquisa de CRM não resultará no contato.

O mesmo termo ou caractere dentro do termo de pesquisa

Se o mesmo termo estiver incluído duas vezes ou mais no seu termo de pesquisa, a pesquisa de CRM apenas buscará por uma instância. Por exemplo:

• Você deseja pesquisar contatos com um nome de empresa Dance Dance Dance.
• Quando seu termo de pesquisa for Dance Dance Dance, a pesquisa de CRM buscará o termo Dance, e não especificamente Dance Dance Dance.
• Os seus resultados incluirão registos de contacto cujos nomes de empresa são Dance Revolution e Real Dance.

Números no termo de pesquisa

Apenas os primeiros 10 dígitos em uma string de números serão usados como o termo de pesquisa. Por exemplo:

• Você quer pesquisar um contato com o número de telefone 1111111111234.
• Quando você pesquisar 1111111111234, a pesquisa de CRM buscará apenas os primeiros dez dígitos, sendo 1111111111.
• Os seus resultados incluirão contactos com os números de telefone 1111111111555 e 1111111111888.