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Pesquisar seu CRM

Ultima atualização: Dezembro 16, 2020

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Quando você está nas páginas iniciais de CRM pode pesquisar por registros específicos. Isso está geralmente no canto superior esquerdo de suas páginas iniciais:

A pesquisa de CRM funciona apenas com determinadas propriedades e reage de maneira diferente com base nos termos de pesquisa que você usa.

As informações aqui se aplicam apenas à pesquisa de CRM e não à pesquisa global no canto superior direito da sua conta da HubSpot. Saiba mais sobre a pesquisa global.

Propriedades pesquisadas

As pesquisas de pesquisa de CRM são apenas os seguintes valores de propriedade na página inicial de CRM para fornecer resultados de pesquisa. Outras propriedades que contenham a string pesquisada não serão exibidas.

Se você tiver uma assinatura Enterprise e definir certas propriedades personalizadas para ser pesquisável, essas propriedades serão pesquisáveis apenas quando você usar a pesquisa global.

Se quiser pesquisar outras propriedades, você pode querer usar uma exibição salva em vez disso.

Contatos

  • Nome
  • Sobrenome
  • E-mail principal
  • E-mail secundário
  • Número de telefone
  • ID do contato
  • Nome da empresa

Empresa

  • Nome
  • Número de telefone
  • URL do site
  • Nome do domínio da empresa.

Negócio

  • Nome do negócio
  • Pipeline
  • Fase do negócio
  • Tipo de negócio
  • Descrição do negócio

Tíquete

  • Nome do tíquete
  • ID do tíquete
  • Status do tíquete
  • Descrição do tíquete
  • Categoria

Compreenda seus termos de pesquisa de CRM e resultados de pesquisa

Os termos de pesquisa que você usa na pesquisa de CRM pode não trazer os resultados de pesquisa esperados. Em tais casos, você pode querer em vez disso usar uma exibição salva.

As informações abaixo do comportamento de pesquisa de CRM com termos específicos de pesquisa podem explicar os resultados que você está recebendo.

Caracteres especiais no termo de pesquisa

Se você incluir um caractere especial em sua pesquisa (por exemplo, vírgulas, hífens, sublinhados e traços), a HubSpot provavelmente vai tratar isso como delimitador e pesquisar os termos separados. Por exemplo, a pesquisa de fundo-hedge será igual a pesquisar hedge e fundo como dois termos separados na mesma consulta.

A pesquisa de CRM também não tem suporte para alguns caracteres, como o espaço não-separável UTF-8.

"OR" no termo de pesquisa

A palavra OR em letra maiúscula pode ser usada como um operador “ou” em um termo de pesquisa. Por exemplo:

  • Você deseja pesquisar contatos com o domínio de e-mail website.com ou landing.com.
  • Seu termo de pesquisa deve ser website.com OR landing.com.
  • O termo de pesquisa website.com or landing.com não funciona porque o operador OR deve estar em letra maiúscula.

O termo de pesquisa está no meio de uma string

A pesquisa de CRM somente procura palavras que são separadas por um delimitador, como um espaço. Não é possível pesquisar uma string que esteja no meio de outra string. Por exemplo:

  • O contato tem o endereço de e-mail myemail@website.com.
  • A pesquisa myemail na pesquisa de CRM resultará no contato.
  • A pesquisa website.com na pesquisa de CRM resultará no contato.
  • A pesquisa email na pesquisa de CRM não resultará no contato.
  • A pesquisa site.com na pesquisa de CRM não resultará no contato.

O mesmo termo ou caractere dentro do termo de pesquisa

Se o mesmo termo estiver incluído duas vezes ou mais no seu termo de pesquisa, a pesquisa de CRM apenas buscará por uma instância. Por exemplo:

  • Você deseja pesquisar contatos com um nome de empresa Dance Dance Dance.
  • Quando seu termo de pesquisa for Dance Dance Dance, a pesquisa de CRM buscará o termo Dance, e não especificamente Dance Dance Dance.
  • Portanto, seus resultados incluirão registros de contatos cujos nomes de empresa são Dance Revolution e Real Dance Inc.

Números no termo de pesquisa

Apenas os primeiros 10 dígitos em uma string de números serão usados como o termo de pesquisa. Por exemplo:

  • Você quer pesquisar um contato com o número de telefone 1111111111234.
  • Quando você pesquisar 1111111111234, a pesquisa de CRM buscará apenas os primeiros dez dígitos, sendo 1111111111.
  • Portanto, seus resultados incluem contatos com os números de telefone 1111111111555 e 1111111111888.