Editar um valor de propriedade de um registro

Pode adicionar ou editar um valor de propriedade de dentro de um registo individual. Se pretender editar os valores de propriedade dos registos em massa, saiba como editar a partir da página inicial do objeto, através de uma importação , ou utilizando um fluxo de trabalho.

Observação: propriedades apenas de leitura (por ex., Data de criação, Fonte original) são definidas por análises do HubSpot ou integrações de terceiros e não podem ser editadas manualmente.

Editar um valor de propriedade na página inicial do objeto

É possível editar um valor de propriedade para um registo diretamente numa vista na página inicial do objeto.

• Acesse os registros:
• Contatos: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
• Empresas: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
• Negócios: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
• Tickets: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Tickets.
• Objetos personalizados: Na sua conta HubSpot, acesse CRMe selecione objeto personalizado.
• Em vista de tabela, clique numa propriedade na fila do registo que pretende editar. É possível personalizar quais as propriedades que aparecem como colunas e congelar a primeira coluna para que o nome do registo permaneça visível durante o deslocamento lateral.

• Dependendo do tipo de campo da propriedade , seleccione ou escreva para editar um valor para a propriedade. Não é possível editar as associações de um registo ou a propriedade mostrada na coluna mais à esquerda.
• Pode continuar a clicar e editar propriedades adicionais na tabela.
• Quando terminar, clique em Salvar.

Para atualizar a mesma propriedade para vários registos de cada vez, saiba como editar registos em massa.

Editar valores de propriedade num registo individual

• Acesse os registros:
  • Contatos: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
  • Empresas: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
  • Negócios: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
  • Tickets: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Tickets.
  • Objetos personalizados: Na sua conta HubSpot, acesse CRMe selecione objeto personalizado.

• Clique no nome de um registro.
• No painel esquerdo, clique numa propriedade  para a editar. Dependendo do tipo de propriedade, editar o valor e, em seguida, clicar em Salvar:
  • Para uma propriedade de texto ou número, introduza o seu valor na caixa de texto.
  • Para uma enumeração ou propriedade do utilizador, selecionar um valor .
  • Para uma propriedade de ficheiro, clique em + Adicionar ficheiro para adicionar um ficheiro, ou X para remover um ficheiro existente.

• Se não vir a propriedade que pretende atualizar, na secção, clique em Ações, depois selecione Exibir todas as propriedades. Saiba como editar as propriedades que aparecem na secção Acerca de.

• • Na página Gerir propriedades, pesquisar ou procurar uma propriedade, depois clicar no menu pendente ou no campo de texto para seleccionar ou introduzir o valor deuma propriedade.
  • No canto inferior esquerdo, clique em Salvar.