Criar registros de objetos personalizados
Ultima atualização: Abril 8, 2024
Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:
Marketing Hub Enterprise |
Sales Hub Enterprise |
Service Hub Enterprise |
Operations Hub Enterprise |
Content Hub Enterprise |
Depois de definir um objeto personalizado, nas definições do HubSpot ou através da API, pode criar novos registos de objectos personalizados. Os registros de objetos personalizados podem ser criados manualmente a partir da página de índice de objetos ou através de outras ferramentas da HubSpot.
Saiba mais sobre as práticas recomendadas do para criar e usar objetos personalizados na sua conta da HubSpot.
Para criar manualmente um registo de objeto personalizado:
Observe: contas que tenham o Complemento de unidades de negócios podem criar registros de objetos personalizados para uma unidade de negócios específica selecionando-a na navegação principal e, em seguida, continuando o seguinte processo.
- Na sua conta da HubSpot, navegue para Contatos > Objetos personalizados, depois selecione o objeto para o qual pretende criar um registro.
- Clique em Criar [objeto personalizado] no canto superior direito.
- No painel direito, insira os valores de propriedade e selecione os registros que deseja associar ao novo registro. Saiba como personalizar as propriedades e associações que aparecem ao criar manualmente um registo.
- Quando terminar, clique em Criar [objeto personalizado] ou, para criar outro registro, clique em Criar e adicionar outro.
Depois de criar um registo de objeto personalizado, é possível aceder ao registo para registar e recuperar informações. Pode associar registos de objetos personalizados a outros objetos, como empresas ou negócios, e organizar os seus registos em pipelines. Também pode personalizar as propriedades que aparecem nas barras laterais dos registos de objectos personalizados , cartões de associação e cartões de quadro.
Há formas adicionais de criar registros de objetos personalizados no HubSpot:
- Se estiver a mudar de outro CRM ou tiver dados numa folha de cálculo, pode importar registos para o HubSpot.
- Você pode sincronizar registros de objetos personalizados do Salesforce. Saiba como configurar e utilizar a sincronização de objectos personalizados do Salesforce.
- Você pode criar registros por meio da ação Criar registro em um fluxo de trabalho. Para criar registros de objetos personalizados em fluxos de trabalho, o objeto personalizado deve ter um relacionamento definido com o objeto do fluxo de trabalho. Por exemplo, se um registro de objeto personalizado não tiver sido associado a um contato, você não poderá criar registros de objetos personalizados em fluxos de trabalho baseados em contatos.
Se tiver criado registos de objectos personalizados duplicados, saiba como fundi-los.