Ultima atualização: 28 de setembro de 2026
Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:
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Créditos da HubSpot necessários para determinados recursos
Permitir que o Breeze Agent para atendimento ao cliente acesse e atualize Ao conceder acesso a propriedades específicas do CRM, o agente pode fornecer informações precisas e em tempo real durante as interações e atualizar os registros do CRM com base no que os clientes compartilham. Isso ajuda a simplificar os fluxos de trabalho de suporte e permite que sua equipe se concentre em tarefas mais complexas.
Por exemplo, você pode conceder ao Customer Agent acesso aos dados do CRM para os seguintes casos de uso:
- Recuperação de informações: você pode conceder ao agente acesso a propriedades como Contato Proprietário ou a um propriedade personalizado, como Número do pedido. Se um cliente solicitar essas informações durante um chat, o agente poderá recuperá-las e fornecê-las instantaneamente.
- Atualização de registros: quando um contato fornece informações atualizadas, como um novo endereço, o Customer Agent pode atualizar automaticamente a propriedade correspondente no CRM.
Você também pode configurar quando o agente solicita o endereço de e-mail de um cliente nos canais de mensagens.
Observação: se você configurou Customer Agent voz, poderá configurar a Customer Agent para acessar e atualizar CRM dados de chamadas canais. Se você for um superadministrador, saiba como incluir sua conta na versão beta de Chamadas do Breeze Agent para atendimento ao cliente agora executa ações .
Permissões necessárias A permissão do Breeze Agent para atendimento ao cliente editor é necessária para criar, editar e gerenciar o Breeze Agent para atendimento ao cliente.
Licenças necessárias Um lugar atribuído é necessário para criar, editar e gerenciar o Breeze Agent para atendimento ao cliente.
Adicionar
Configure quais propriedades do CRM o Customer Agent pode acessar ou atualizar.
Observação:
- O Customer Agent só pode acessar ou atualizar as propriedades do contato no momento.
- Você pode adicionar no máximo 10 propriedades para o Customer Agent acessar ou atualizar.
- Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Serviço > Customer Agent. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Serviço > Customer Agent.
- No menu da barra lateral esquerda, clique em Definir > permissões.
- Clique em Dados do CRM.
- No painel direito, clique no menu suspenso e selecione uma propriedade
- Ative a opção Exibir propriedade para permitir que o agente acesse esta propriedade.
- Defina o nível de verificação antes de compartilhar dados clicando no menu suspenso Nível de proteção de dados e selecionando uma opção:
- E-mail de correspondência: o agente solicita o endereço de e-mail ou número de telefone do cliente e verifica se corresponde ao registro do contato.
- E-mail de verificação: o agente envia um link de verificação ao e-mail do cliente para confirmar sua identidade.
- No campo Instruções , adicione orientação sobre quando e como o agente deve usar esses dados. Por exemplo, se um cliente disser que não recebeu sua fatura, compartilhe seu endereço de cobrança para confirmar se está correto.
- Para permitir que o agente atualize o endereço de faturamento de um cliente, clique em Editar configurações para expandir a seção.
- Ativa ou desativa a opção Editar propriedade .
- Configure o nível de proteção de dados e instruções.
- No canto inferior direito, clique em Salvar.
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